Ottieni informazioni da Copilot
Usa Copilot per ottenere informazioni sulla tua pipeline, riepilogare opportunità, lead e account e ottenere le ultime notizie sui tuoi account. Puoi utilizzare suggerimenti predefiniti o porre domande in linguaggio naturale. Questo articolo descrive alcune delle richieste che puoi usare per ottenere informazioni da Copilot. Scopri di più sulla chat con Copilot in linguaggio naturale.
Mostra la mia pipeline
Copilot è in grado di fornire un elenco delle opportunità aperte di cui si è assegnatari, ordinate in base alla data di chiusura stimata.
Apri Copilot, quindi seleziona Visualizza richiesta sopra la casella della chat Copilot.
Seleziona Ottieni info>Mostra la mia pipeline, quindi premi INVIO.
Riepilogo di un'opportunità
Apri Copilot in un riquadro laterale, quindi apri un'opportunità per fare in modo che Copilot crei automaticamente un riepilogo.
In alternativa, digita Riepiloga opportunità / da qualsiasi punto dell'app o dalla visualizzazione a schermo intero di Copilot per chiedere a Copilot di riepilogare un'opportunità specifica.
Il riepilogo opportunità include le seguenti informazioni, se disponibili nel record dell'opportunità:
- Informazioni di base: ricavi stimati, data di chiusura stimata, contatto chiave e nome dell'account.
- Informazioni chiave: da quanto tempo l'account è associato alla tua organizzazione, il valore totale delle opportunità chiuse, l'opportunità chiusa più di recente, lo stato di avanzamento dell'opportunità più recente, il contatto presso l'account con il maggior numero di opportunità e altre informazioni generate dall'IA.
- Informazioni dettagliate sul prodotto: tutti i prodotti associati all'opportunità, insieme al budget e ai ricavi stimati.
- Informazioni dettagliate sulle offerte: il numero di offerte condivise con l'opportunità, insieme alla data dell'offerta più recente.
- Informazioni dettagliate sui concorrenti: i concorrenti associati all'opportunità, insieme ai loro punti di forza e di debolezza.
Per altre informazioni sugli attributi predefiniti utilizzati da Copilot per generare riepiloghi in Dynamics 365 Sales, vedi Attributi predefiniti utilizzati nei riepiloghi Copilot. Vorresti vedere un riepilogo o campi diversi?
Visualizzare il widget di riepilogo opportunità
Per impostazione predefinita, quando apri un'opportunità, il widget di riepilogo opportunità viene visualizzato sopra il widget Successivo nel modulo Opportunità. Visualizza informazioni dettagliate sull'opportunità, in modo simile al riepilogo dell'opportunità visualizzato nella pagina o nel riquadro laterale Copilot.
Se il widget di riepilogo opportunità non viene visualizzato nel modulo Opportunità, contatta l'amministratore e chiedi di attivarlo.
Riepilogare un lead
Apri Copilot in un riquadro laterale, quindi apri un lead per fare in modo che Copilot crei automaticamente un riepilogo.
In alternativa, digita Riepiloga lead / da qualsiasi punto dell'app o dalla visualizzazione a schermo intero di Copilot per chiedere a Copilot di riepilogare un lead specifico.
Il riepilogo del lead include le seguenti informazioni, se disponibili nel record del lead:
- Informazioni di base: classificazione, origine del lead, motivo stato e account padre per il lead.
- Informazioni chiave: follow-up sull'ultima attività, metodo di contatto preferito, data di creazione del lead, ricavi annuali, opportunità chiuse associate al lead, account padre, contatto principale dell'account padre associato al lead e altre informazioni generate dall'IA.
- Informazioni dettagliate sui concorrenti: i concorrenti associati al lead, insieme ai loro punti di forza e di debolezza.
Il riepilogo dei lead è disponibile anche come esperienza incorporata dopo aver qualificato un lead. Altre informazioni in Qualificare un lead e convertirlo in opportunità.
Arricchisci i lead con informazioni correlate
Copilot può arricchiere i tuoi contatti con informazioni da Dynamics 365 Sales, LinkedIn e Bing, ad esempio:
- Contatti possibili in base all'indirizzo e-mail del lead.
- Le ultime notizie sull'account, a cura di Bing.
- Profili LinkedIn suggeriti per il contatto, se si dispone di una licenza LinkedIn Sales Navigator.
Dopo aver selezionato un lead, Copilot suggerisce altri record che potrebbero essere associati al lead e dai quali può raccogliere ulteriori informazioni.
Chiedi a Copilot di riassumere un lead.
Se Copilot trova possibili record di contatto corrispondenti in base all'indirizzo e-mail del lead, li elenca dopo il riepilogo. Altre informazioni in In che modo Copilot abbina i lead ai contatti e posso personalizzare i campi di corrispondenza?.
Per scegliere la corrispondenza corretta, seleziona Connetti.
Per generare un nuovo riepilogo che includa le informazioni dal record connesso, seleziona Ottieni riepilogo lead aggiornato.
Copilot elenca inoltre i campi che possono essere aggiornati con le informazioni del record connesso, come città, stato, numeri di telefono e codice postale.
Per aggiornare il record lead con i valori suggeriti, seleziona Aggiorna tutto.
Riepilogare un account
Apri Copilot in un riquadro laterale, quindi apri un account per fare in modo che Copilot crei automaticamente un riepilogo.
In alternativa, digita Riepiloga account / da qualsiasi punto dell'app o dalla visualizzazione a schermo intero di Copilot per chiedere a Copilot di riepilogare un account specifico.
Il riepilogo del conto include le seguenti informazioni, se le informazioni sono disponibili nel record del conto:
- Informazioni di base: fatturato annuo, numero di dipendenti, paese/area geografica e account padre.
- Informazioni chiave: da quanto tempo l'account è associato alla tua organizzazione, il suo dominio, il valore totale delle opportunità chiuse, l'opportunità chiusa più di recente, l'attività più recente e altre informazioni generate dall'IA.
- Lead, opportunità e casi: lead, opportunità e casi aperti associati all'account e a cui hai accesso in lettura. In ogni sezione vengono visualizzati fino a 10 record. Per visualizzare i casi, l'organizzazione deve disporre dell'app Dynamics 365 Customer Service. Seleziona questa sezione per visualizzare i dettagli dei record associati. Per riepilogare un lead, un'opportunità o un caso specifico, passa il mouse sul record e seleziona Riepiloga.
Per eseguire il drill-down nei dettagli dell'account, seleziona le richieste suggerite visualizzate sotto il riepilogo. Se hai una licenza LinkedIn Sales Navigator, è consigliata anche la richiesta Trova gli account Sales Navigator pertinenti. Vorresti vedere un riepilogo o campi diversi?
Riepilogare proposte o documenti di vendita
È possibile che ai record siano associati documenti di vendita, ad esempio proposte e contratti. Copilot può riassumere il contenuto di questi documenti per aiutarti a comprenderne i punti chiave. Ad esempio, puoi chiedere a Copilot di riassumere un documento di proposta per comprendere il budget, l'autorità (responsabile delle decisioni), le necessità e la tempistica (BANT) dell'opportunità.
Copilot può riepilogare solo i file PDF e Word che ritiene correlati alle vendite in base alla lunghezza del contenuto, al tipo di documento e all'uso di parole chiave specifiche delle vendite. Altre informazioni in In che modo Copilot determina se un documento è un documento di vendita?.
Copilot cerca in tutte le cartelle SharePoint a cui hai accesso, a meno che l'amministratore non configuri Copilot per l'utilizzo di cartelle SharePoint specifiche.
Guarda questo video per imparare a riassumere un documento con Copilot:
(Facoltativo) Apri un record per riepilogare un documento ad esso associato.
Seleziona Visualizza richiesta sopra la casella di chat Copilot, seleziona Ottieni informazioni>Riepiloga file, quindi digita una barra (/) per cercare un documento.
In alternativa, digita Riepiloga file / o Riepiloga documento / nella casella della chat.
Se hai aperto un record, viene visualizzato un elenco di documenti allegati alla scheda File del record. In caso contrario, Copilot elenca i 15 documenti aperti più di recente in SharePoint.
Per cercare il documento che si desidera riepilogare, digitare il nome del file, l'estensione o le parole chiave trovate nel documento. Per avviare la ricerca sono necessari almeno tre caratteri.
L'operazione di ricerca inizia con i documenti nell'elenco e continua con i documenti che soddisfano i seguenti criteri:
- Documenti che si trovano nelle cartelle di SharePoint in cui l'amministratore indica a Copilot di eseguire la ricerca.
- Documenti a cui hai accesso.
Ad esempio, per ottenere un elenco di file con "contratto" nel nome o nel contenuto, immetti Riepiloga file /contratto. Per ottenere un elenco di file con "pdf" nel nome, nell'estensione o nel contenuto, immetti Riepiloga file /pdf.
In base alle dimensioni del file, a Copilot potrebbero essere necessari alcuni secondi per riepilogare il contenuto.
Vorresti vedere un riepilogo o campi diversi?
Copilot genera il riepilogo da un insieme di campi predefiniti. Tuttavia, altri campi potrebbero essere più importanti per te. Ad esempio, le entrate stimate, la data di chiusura, il contatto, la fase della pipeline e la soluzione proposta potrebbero essere le prime cose che cerchi in un'opportunità. Collabora con l'amministratore di Dynamics 365 Sales per aggiungere questi campi al riepilogo.
Tieni presente che i campi di riepilogo sono impostati a livello di organizzazione. Assicurati che il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 15 campi più rilevanti per la tua attività.
Mostra le ultime novità per un account
Copilot può ricevere le ultime notizie che presentano o menzionano i tuoi account, curate da Bing. Questi articoli di notizie possono essere ottimi spunti di conversazione e aiutarti a comprendere le dinamiche attuali nelle organizzazioni dei tuoi clienti.
Nota
La funzionalità delle notizie più recenti è disponibile solo se l'amministratore ha fornito il consenso per fare in modo che Copilot utilizzi Ricerca Bing.
Come sempre quando lavori con contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale, leggi attentamente gli articoli per confermare che provengono da fonti autentiche e riguardano effettivamente il tuo cliente.
Seleziona Visualizza richieste sopra la casella di chat Copilot, seleziona Ottieni informazioni>Recupera le notizie più recenti per l'account, quindi premi INVIO.
- Se si ha un record aperto, Copilot elenca gli articoli di notizie relativi a quell'account.
- Se ti trovi nella visualizzazione griglia, Copilot elenca gli articoli di notizie per i primi 10 account con cui lavori, ordinati in base ai ricavi associati.
Per ottenere gli articoli di notizie per un account specifico, digita una barra (/), quindi inizia a digitare il nome dell'account.