Configurare i campi per generare riepiloghi e l'elenco delle modifiche recenti
Per impostazione predefinita, Copilot usa una serie di campi predefiniti per generare riepiloghi, un elenco di modifiche recenti per account, lead e opportunità e per preparare le riunioni. Puoi aggiungere altri campi dalle tabelle lead, opportunità, account e correlate per rendere i riepiloghi e l'elenco delle modifiche recenti più pertinenti per la tua attività.
Nell'app Hub delle vendite, vai a Modifica area nell'angolo in basso a sinistra della pagina e seleziona Impostazioni app.
In Impostazioni generali, seleziona Copilot.
Seleziona Opportunità, Lead o Account. Lo screenshot seguente mostra la pagina Impostazioni Opportunità. La pagina delle impostazioni Lead e Account è simile.
Per scegliere i campi per la generazione di riepiloghi, seleziona la scheda Riepilogo. Per scegliere i campi per generare l'elenco delle modifiche recenti, seleziona la scheda Modifiche recenti.
L'elenco delle modifiche recenti viene generato dalla cronologia di audit. Se la scheda Modifiche recenti non è disponibile, significa che il controllo è disattivato a livello globale o per la tabella selezionata (lead, opportunità o account). Seleziona Attiva controllo nella barra delle notifiche per attivare la cronologia di controllo per tutte le tabelle nella scheda Modifiche recenti.
Seleziona Aggiungi campi.
Seleziona almeno quattro campi, fino a un massimo di 15 per i riepiloghi e 10 per le modifiche recenti. È possibile aggiungere campi dalla tabella corrente o dalle tabelle correlate.
Il pulsante Salva è disabilitato se si seleziona un numero di campi inferiore o superiore a quello consentito. Se hai aggiunto un numero di campi superiore a quello consentito, deseleziona la casella di controllo oppure seleziona i campi non necessari e seleziona Elimina.
Nella scheda Modifiche recenti, quando aggiungi un campo da una tabella correlata in cui non è attivata la cronologia di controllo, Attiva il controllo viene visualizzato nella barra delle notifiche. Selezionalo per attivare il controllo della tabella. Se rimuovi questi campi in un secondo momento, dovrai disattivare manualmente la cronologia di controllo per la tabella manulamente.
Per personalizzare le sezioni da visualizzare nel riepilogo, seleziona Personalizza informazioni correlate.
Seleziona le sezioni che vuoi visualizzare nel riepilogo.
Sezione Entità supportata Descrzione Informazioni chiave arricchite Opportunità, lead e account Visualizza informazioni dettagliate pertinenti dai record correlati alla sezione delle informazioni chiave. Informazioni dettagliate sul concorrente Opportunità e lead Visualizza le informazioni dettagliate sui concorrenti nell'opportunità e nei lead e campi come i nomi dei concorrenti, i punti di forza e di debolezza vengono presi in considerazione per le informazioni dettagliate. Informazioni dettagliate sui prodotti Opportunità Visualizza le informazioni dettagliate sui prodotti nell'opportunità e campi come i nomi dei prodotti, l'importo totale e il budget vengono presi in considerazione per le informazioni dettagliate. Informazioni dettagliate offerta Opportunità Consente di visualizzare informazioni dettagliate sulle offerte nell'opportunità e campi quali il numero totale di offerte, l'offerta più recente e l'importo totale vengono presi in considerazione per le informazioni dettagliate. Opportunità Account Visualizza tutte le opportunità aperte per questo account. Lead Account Visualizza tutti i lead collegati a questo account. Casi Account Visualizza tutti i casi aperti collegati a questo account. Tuttavia, per visualizzare le informazioni in questa sezione, Dynamics 365 Customer Service deve essere abilitato nel tuo ambiente. Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le opzioni.
Salva le modifiche.
Solo per Opportunità. Per visualizzare il widget del riepilogo opportunità nel modulo dell'opportunità, nella pagina Impostazioni opportunità, seleziona l'opzione Mostra riepilogo opportunità come widget nel modulo.
Per aggiungere il widget delle opportunità a moduli personalizzati, vedi Aggiungere il widget del riepilogo opportunità ai moduli personalizzati.Salva le modifiche.
Aggiungere il widget di riepilogo opportunità a moduli personalizzati
Il widget di riepilogo opportunità include un riepilogo generato dall'intelligenza artificiale del record dell'opportunità. Questo widget è disponibile nel modulo opportunità per impostazione predefinita. Se disponi di un modulo personalizzato, puoi aggiungervi il widget di riepilogo opportunità.
Accedere al portale per gli autori di Power Apps.
Dalla mappa del sito, seleziona Tabelle e aprire la tabella.
Nella sezione Esperienze con i dati, seleziona Moduli.
Apri il modulo personalizzato a cui desideri aggiungere il widget di riepilogo opportunità.
Nella barra dei comandi, seleziona Componente e quindi aggiungi il componente Sezione a 1 colonna al modulo come segnaposto per il widget.
Nella mappa del sito Componente, seleziona Visualizza e quindi aggiungi il Riepilogo record alla colonna appena aggiunta.
Il widget di riepilogo opportunità viene aggiunto al modulo.
Nota
Per nascondere l'etichetta Nuova sezione vai alla scheda Proprietà del riquadro delle impostazioni Nuova sezione e seleziona Nascondi etichetta.
Salva e pubblica il modulo.
Concedi l'accesso al controllo dei tuoi venditori
Copilot genera l'elenco delle modifiche recenti per lead, opportunità e account dalla cronologia di controllo. Pertanto, i tuoi venditori devono accedere alla cronologia di controllo e al riepilogo di controllo per visualizzare le modifiche recenti.
Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform e seleziona il tuo ambiente.
Selezionare Impostazioni>Utenti + autorizzazioni>Ruoli di sicurezza.
Seleziona il ruolo di sicurezza assegnato ai tuoi venditori, quindi seleziona la scheda Privilegi vari.
Nell'elenco sotto la scheda, seleziona Mostra solo privilegi non assegnati.
Seleziona Organizzazione come Livello di privilegio per i seguenti privilegi:
- Visualizza cronologia controlli
- Visualizza riepilogo controllo
Seleziona Salva + chiudi.