Panoramica di Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot è un assistente dell'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Sales che aiuta i team di vendita a essere più produttivi ed efficienti nel tuo lavoro quotidiano. Ha un'interfaccia di chat che i venditori possono utilizzare per ottenere un rapido riepilogo delle loro opportunità e record di lead, aggiornarsi sulle modifiche più recenti ai propri record, prepararsi per le riunioni e leggere le ultime novità sui loro account. I venditori possono chattare con Copilot in linguaggio naturale o utilizzare istruzioni predefinite per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno. Altre informazioni su come utilizzare Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot è disponibile anche come componente aggiuntivo in Outlook e come app integrata in Teams. Con esso, i venditori possono acquisire, visualizzare e aggiornare i dati del proprio account cliente nelle app che utilizzano ogni giorno. Il componente aggiuntivo e l'app Teams includono le funzionalità di intelligenza artificiale generativa come il riepilogo dei record e la generazione di contenuti di messaggi e-mail. Scopri di più su Microsoft 365 Copilot per le vendite e le sue funzionalità di IA generativa.
Scopri di più sui requisiti di licenza per Copilot in Dynamics 365 Sales nella guida alle licenze e visualizza la tabella di confronto per confrontare i piani.
Requisiti di licenza
Scopri di più sui requisiti di licenza per Copilot in Dynamics 365 Sales, Outlook e Teams nella guida alle licenze e visualizza la tabella di confronto per confrontare le funzionalità dei diversi piani di licenza.
Chatta in linguaggio naturale o utilizza istruzioni predefinite
Copilot in Dynamics 365 Sales supporta chat in linguaggio naturale. Puoi porre domande a Copilot relative ai tuoi record di vendita o ai termini specifici delle vendite. Puoi anche utilizzare istruzioni predefinite per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Copilot fornisce suggerimenti per richieste in base al contesto del record che stai visualizzando. La guida alle richieste elenca tutte le richieste predefinite supportate da Copilot.
Altre informazioni: Fai domande a Copilot in Dynamics 365 Sales
Copilot nelle funzionalità di Dynamics 365 Sales
Copilot offre le seguenti funzionalità:
- Riepilogo dei record
- Modifiche recenti
- Assistenza informativa
- Preparazione riunione
- Assistenza e-mail
- Aggiornamenti sulle notizie
Riepilogo record
Il riepilogo dei record fornisce un breve riepilogo dei record di opportunità, lead e account. Copilot genera il riepilogo da campi predefiniti. Il tuo amministratore può modificare i campi utilizzati da Copilot per generare il riepilogo. Assicurati che tutto il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 10 campi più rilevanti per la tua attività.
Altre informazioni:
- Riepilogare un account
- Riepilogo di un'opportunità
- Riepilogo di un lead
- Modificare i campi nel riepilogo del record
Esperienze di incorporamento
Usa l'esperienza incorporata di Copilot in Dynamics 365 Sales per ottenere rapidamente informazioni dettagliate sui tuoi record, tra cui:
- Riepilogo opportunità incorporato nel modulo opportunità.
- Riepilogo lead incorporato dopo la qualifica lead.
Modifiche recenti
Per aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi record di vendita, Copilot riassume tutte le modifiche apportate ai record di lead, opportunità e account. Copilot genera l'elenco delle modifiche recenti dalla cronologia di controllo dei record. Il tuo amministratore può modificare i campi inclusi nell'elenco delle modifiche recenti. Assicurati che tutto il tuo team di vendita sia d'accordo sui primi 15 campi più rilevanti per la tua attività.
Altre informazioni:
- Visualizza le modifiche recenti dei tuoi record
- Ottieni un elenco dei record di vendita aggiornati di recente
- Visualizza i lead e le opportunità che ti sono stati assegnati di recente
- Modifica i campi che desideri visualizzare nell'elenco delle modifiche recenti
Assistenza informativa
Con Copilot puoi avere le informazioni a portata di mano. Non è necessario passare da un'app all'altra per trovare le informazioni di cui hai bisogno. Copilot può ottenere documenti relativi al prodotto e recuperare risposte a domande relative alle vendite dai documenti archiviati in SharePoint.
Altre informazioni:
Preparazione riunione
Copilot consente di prepararti per le riunioni imminenti in modo semplice, riepilogando le informazioni pertinenti dall'opportunità o dai record dei lead associati alla riunione.
Scopri di più sulla preparazione per i prossimi appuntamenti di vendita.
Assistenza e-mail
Copilot può aiutarti a comporre e-mail dall'aspetto professionale, riassumere le conversazioni e-mail da aggiungere alle note del cliente e ricevere promemoria per completamento sulle e-mail a cui non hai risposto.
Altre informazioni:
- Comporre e inviare messaggi e-mail utilizzando Copilot (anteprima)
- Visualizzare e copiare un riepilogo e-mail
- Visualizzare messaggi e-mail senza risposta
Aggiornamenti sulle notizie
Copilot può aiutarti a restare aggiornato con le ultime notizie sui tuoi account. Gli aggiornamenti sulle notizie possono essere ottimi spunti di conversazione e aiutarti a comprendere le dinamiche attuali nelle organizzazioni dei tuoi clienti. Chiedi a Copilot di fornirti le ultime notizie relative a un account e restituirà un elenco di articoli che presentano o menzionano l'account, a cura di Bing. Come per tutti contenuti provenienti dall'intelligenza artificiale, leggi attentamente gli articoli per confermare che provengono da fonti autentiche e riguardano effettivamente il tuo cliente.
Scopri come ottenere le ultime novità per un account.
Disponibilità per area geografica e lingue supportate
Copilot in Dynamics 365 Sales è disponibile nelle aree geografiche e nelle lingue elencate nel report sulla disponibilità internazionale di Copilot. Informazioni sull'utilizzo del report.
Copilot prende in considerazione la lingua dell'interfaccia utente preferita dall'utente e localizza le risposte in base a quella. A seconda della lingua dell'interfaccia utente preferita dall'utente, della lingua dell'organizzazione e delle lingue supportate per una specifica funzionalità Copilot, le risposte vengono localizzate di conseguenza. La tabella seguente riepiloga il comportamento previsto in diversi scenari:
| Lingua di base dell'organizzazione | Lingua dell'interfaccia utente preferita dell'utente | Comportamento previsto |
|---|---|---|
| Inglese | Inglese | Output in inglese |
| Inglese o non inglese | Una delle lingue diverse dall'inglese supportate | Output nella lingua dell'interfaccia utente preferita dall'utente. |
| Inglese o non inglese | Una lingua non supportata | L'output è imprevedibile perché la lingua non è supportata. Le risposte sono mescolate con l'inglese e la lingua dell'utente. In questi casi, si consiglia di usare una delle lingue Copilot supportate. |
Lavoriamo costantemente per espandere la disponibilità delle funzionalità di Copilot in più aree geografiche e lingue. Se la tua area geografica o la tua lingua non sono elencate nel rapporto, ricontrolla più tardi per gli aggiornamenti.
Come utilizzare il report sulla disponibilità internazionale di Copilot
Il report sulla disponibilità internazionale di Copilot include informazioni sulla disponibilità delle funzionalità di Copilot in Dynamics 365 Sales in diverse aree geografiche e lingue.
Puoi filtrare il report sulla disponibilità internazionale di Copilot in base al nome del prodotto, all'area geografica e alla lingua per sapere se una funzionalità di Copilot è disponibile nella tua area geografica e nella tua lingua. In alternativa, puoi utilizzare il report per ottenere un elenco delle funzionalità Copilot disponibili nella tua area geografica e nella tua lingua preferita. Lo screenshot seguente illustra le funzionalità Copilot in Dynamics 365 Sales disponibili in Europa e supportate in tedesco:
La colonna Ciclo di rilascio indica il ciclo di release in cui è disponibile il supporto.