Microsoft 365 Panduan penyebaran Copilot untuk Sales untuk pelanggan Dynamics 365
Ikuti instruksi dalam panduan ini untuk menyebarkan Copilot for Sales untuk pelanggan Dynamics 365 Sales Anda. Berikut adalah ikhtisar video singkat tentang langkah-langkah yang terlibat:
Prasyarat
- Anda harus menjadi administrator penyewa untuk memasang aplikasi terintegrasi dari Microsoft 365 pusat admin. Bagaimana cara menemukan admin penyewa saya?
- Anda harus menjadi administrator Teams untuk membuat kebijakan pengaturan di pusat admin Teams.
- Anda harus menetapkan lisensi Copilot untuk Penjualan ke setiap pengguna yang akan menggunakan produk. Pelajari selengkapnya tentang menetapkan lisensi dari Microsoft 365 pusat admin
Langkah 1: Instal Copilot untuk Penjualan di Outlook
Menginstal Copilot untuk Penjualan di Outlook
Langkah 2: Buat kebijakan untuk menginstal dan menyematkan aplikasi Copilot untuk Sales secara otomatis di Teams
Langkah 3: Aktifkan transkrip rapat Teams
Aktifkan transkrip untuk panggilan Teams sehingga ketika Copilot untuk Penjualan ditambahkan ke rapat Teams yang direkam, itu dapat menghasilkan ringkasan rapat.
Masuk ke pusat admin Teams.
Di panel kiri, pilih Kebijakan rapat> Rapat.
Pada tab Kelola kebijakan , pilih Global (default seluruh organisasi).
Pada halaman Global (default seluruh organisasi), gulir ke bawah ke bagian Perekaman & transkripsi , dan aktifkan sakelar Transkripsi .
Pilih Simpan.
Langkah 4: Siapkan sinkronisasi email dan janji temu di sisi server
Copilot for Sales memungkinkan penjual menyimpan email dan janji temu Outlook ke Dynamics 365. Menyimpan aktivitas Outlook ke Dynamics 365 memerlukan sinkronisasi sisi server untuk mengaktifkan email dan janji temu . Meskipun penjual dapat mengaktifkan sinkronisasi sisi server untuk kotak pesan mereka sendiri saat mereka menyimpan aktivitas Outlook ke Dynamics 365 menggunakan Copilot for Sales untuk pertama kalinya, Anda dapat menyederhanakan pengalaman mereka dengan menyiapkan sinkronisasi email dan janji temu sisi server untuk semua pengguna Copilot for Sales.
Untuk informasi tentang mengaktifkan sinkronisasi sisi server, lihat Menyambungkan ke Exchange Online.
Langkah 5: Konfirmasikan pengguna memiliki peran keamanan yang tepat
Jika Anda menggunakan peran keamanan Dynamics 365 Sales siap pakai berikut, Anda tidak perlu melakukan apa pun. Hak istimewa Copilot untuk Penjualan ditambahkan secara otomatis untuk:
Peran penjualan utama: Staf penjualan atau Manajer Penjualan
Peran administrasi: Administrator Sistem atau Penyesuai Sistem
Jika Anda menggunakan peran keamanan kustom, tetapkan peran dan hak istimewa yang tepat yang diperlukan untuk pelanggan Dynamics 365 kepada pengguna.
Langkah 6 (opsional): Sesuaikan Copilot untuk Penjualan
Pengaturan administrator mengontrol pengalaman Copilot untuk Penjualan penjual di Outlook dan Teams. Anda dapat menyesuaikan Copilot untuk Penjualan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda.
Konfigurasi fitur AI Copilot
Anda dapat menyiapkan fitur AI di Copilot for Sales untuk menggunakan fitur AI yang tersedia dalam pratinjau atau tersedia secara umum.
Menyesuaikan formulir dan bidang
Copilot untuk Penjualan dikonfigurasi untuk memungkinkan pengguna menjadi produktif di luar kotak. Anda dapat menyesuaikan formulir dan bidang sesuai kebutuhan.
Integrasikan dengan aplikasi lain
Anda dapat mengintegrasikan Copilot untuk Penjualan dengan aplikasi lain untuk memperluas kemampuan Copilot untuk Penjualan.
Langkah 7: Selamat datang penjual di Copilot untuk Penjualan
Sekarang setelah Anda menginstal dan mengonfigurasi Copilot untuk Penjualan di Outlook dan Teams, minta penjual Anda menggunakannya. Berikut adalah contoh pesan email yang dapat Anda bagikan.
|
Perihal: Selamat datang di Copilot untuk Penjualan! Penjual yang terhormat, Selamat datang di Copilot for Sales, aplikasi baru yang menghadirkan data CRM dan kecerdasan yang didukung AI ke dalam alur kerja Anda di Outlook dan Teams. Lihat apa yang dapat dilakukan Copilot untuk Penjualan untuk Anda dengan menonton video singkat ini dan mengikuti pelatihan Copilot untuk Penjualan. Langkah 1: Masuk ke Copilot untuk Penjualan untuk pertama kalinya Masuk ke sistem CRM Anda dan sematkan aplikasi. Sumber daya tambahan Artikel berikut memandu Anda menggunakan berbagai fitur Copilot for Sales:
Lihat artikel panduan pemecahan masalah Copilot for Sales untuk masalah umum dan solusi. Untuk bantuan komunitas tambahan, kunjungi halaman Copilot untuk Penjualan - Pusat Komunitas Microsoft. Untuk ide dan saran, kunjungi Microsoft 365 Copilot untuk Penjualan ยท Halaman komunitas . |
Penting
- Diperlukan waktu hingga 48 jam agar aplikasi muncul di Outlook dan aplikasi lainnya Microsoft 365 . Jika pengguna tidak dapat melihat aplikasi setelah 48 jam, hal ini mungkin disebabkan oleh kebijakan penanganan lampiran publik. Informasi selengkapnya: Mengapa pengguna tidak dapat melihat aplikasi Copilot untuk Penjualan di Outlook setelah disebarkan?
- Copilot untuk Penjualan tidak mendukung beberapa penyewa. Ini menggunakan Microsoft Entra kredensial ID untuk mengautentikasi pengguna akhir, sehingga akses dibatasi ke lingkungan di penyewa yang sama.
- Pengguna yang ditambahkan sebagai tamu ke penyewa tidak dapat mengakses Copilot untuk Penjualan.
Community
Kami mendorong semua pengguna Copilot for Sales untuk mengunjungi dan mendaftar di komunitas Copilot for Sales. Komunitas memiliki:
Forum untuk terhubung dengan rekan kerja dan mendiskusikan pengalaman bersama.
Forum untuk berkontribusi dan menerima dukungan tentang masalah umum, yang secara rutin ditinjau oleh tim ahli kami.
Ruang untuk berbagi ide dan terlibat dengan tim pengembangan produk.