Menyiapkan kecerdasan percakapan di aplikasi Pusat Penjualan
Penting
Mulai Juni 2024, Kecerdasan percakapan akan menggunakan Microsoft Azure OpenAI Layanan untuk memproses data panggilan dan transkrip. Jika organisasi Dynamics 365 Sales Anda berada di wilayah tempat Layanan Azure tidak tersedia, data panggilan dan transkrip Anda akan diproses di wilayah terdekat tempat Layanan Azure tersedia. OpenAI OpenAI
Menggunakan Microsoft Teams atau dialer pihak ketiga lainnya bersama dengan kecerdasan percakapan di Dynamics 365 Sales membantu organisasi mengubah interaksi pelanggan menjadi pendapatan. Melakukan panggilan dengan dialer ini memungkinkan penjual melihat wawasan penting bagi bisnis selama panggilan berlangsung—secara real-time—dan setelahnya.
Sebagai administrator, konfigurasikan kecerdasan percakapan untuk dialer yang digunakan penjual Anda.
Jika Anda memiliki lisensi Dynamics 365 Sales Enterprise, Anda dapat mengaktifkan rekaman panggilan Teams melalui pengaturan cepat. Buka halaman Mulai penjualan digital di bawah Pengaturan Aplikasi di aplikasi penjualan Anda.
Pelajari selengkapnya tentang kecerdasan percakapan untuk lisensi Sales Enterprise.
Prasyarat untuk Microsoft Teams
Instalasi Microsoft Teams Sistem Telepon beserta lisensi yang valid untuk menggunakannya. Siapkan sistem telepon Anda.
Lisensi untuk menggunakan Teams. Pelajari selengkapnya tentang Microsoft Teams lisensi add-on.
Dialer Teams diaktifkan dan dikonfigurasi untuk organisasi Anda
(Opsional) Siapkan penyimpanan sendiri untuk rekaman panggilan jika Anda ingin menggunakan penyimpanan Azure Anda sendiri untuk menyimpan rekaman dan transkrip panggilan, serta wawasan panggilan. Jika tidak, aplikasi menggunakan penyimpanan yang disediakan Microsoft.
Prasyarat untuk dialer pihak ketiga
Lisensi dan langganan yang valid untuk menggunakan dialer pihak ketiga. Lihat dokumentasi penyedia telepon Anda untuk mengatur sistem telepon dan dialer.
Buka halaman pengaturan kecerdasan percakapan
Pilih Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.
Di bawah Produktivitas, pilih Kecerdasan percakapan.
Buat atau edit kebijakan perekaman
Kebijakan perekaman menentukan penyedia panggilan, peran keamanan, dan opsi perekaman. Anda dapat membuat beberapa kebijakan perekaman dan menetapkannya ke peran keamanan yang berbeda. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan perekaman untuk manajer penjualan yang memungkinkan mereka merekam panggilan secara otomatis dan kebijakan lain untuk perwakilan penjualan yang memungkinkan mereka merekam panggilan secara manual. Jika penjual Anda menggunakan beberapa penyedia panggilan, Anda dapat membuat kebijakan perekaman untuk setiap penyedia.
Di bagian Penyedia panggilan dan rekaman , pilih penyedia panggilan Anda. Misalnya, pilih Teams untuk membuat kebijakan perekaman untuk panggilan Teams Anda. Untuk mengedit kebijakan yang ada, pilih kebijakan dari tabel Kebijakan perekaman di bagian ini.
Catatan
Bagian ini hanya mencantumkan penyedia yang dikonfigurasi dan diintegrasikan. Jika Anda tidak melihat penyedia Anda tercantum, verifikasi prasyarat yang tercantum dalam artikel ini.
Di panel Kebijakan perekaman baru , tentukan nama unik untuk kebijakan tersebut.
Konfigurasikan peran keamanan dan opsi perekaman seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.
Opsi Description Opsi rekaman Pilih pilihan untuk memulai perekaman panggilan: - Rekam semua peserta secara manual: Pilih opsi ini untuk memungkinkan penjual memulai perekaman secara manual saat panggilan dimulai dan merekam semua peserta.
- Rekam semua peserta secara manual, penjual direkam secara otomatis: Pilih opsi ini untuk merekam penjual secara otomatis saat panggilan dimulai. Penjual dapat mulai atau berhenti merekam pelanggan kapan saja.
- Rekam semua peserta secara otomatis: Pilih opsi ini untuk merekam semua peserta dalam panggilan secara otomatis.
- Rekam semua peserta secara otomatis, penjual dapat berhenti merekam: Pilih opsi ini untuk merekam semua peserta dalam panggilan secara otomatis. Penjual dapat menghentikan rekaman kapan saja.
Aktifkan kebijakan rekaman untuk Menentukan peran keamanan yang kebijakannya berlaku. Pastikan peran keamanan yang dipilih memiliki hak istimewa baca ke tabel Perekaman. Tabel ini tersedia di bawah entitas kustom.
Kiat:- Untuk menerapkan fitur tersebut bagi seluruh organisasi Anda, pilih semua peran keamanan.
- Untuk implementasi bertahap, buat peran keamanan yang berbeda untuk setiap kelompok pengguna, lalu tetapkan peran keamanan yang sesuai.
Simpan perubahan. Jika Anda mengonfigurasi kecerdasan percakapan untuk pertama kalinya, lanjutkan ke bagian berikutnya untuk mengonfigurasi pengaturan kecerdasan percakapan.
Konfigurasikan pengaturan kecerdasan percakapan
Konfigurasikan pengaturan untuk menentukan di mana data rekaman panggilan Anda disimpan, periode penyimpanan, serta kata kunci dan pesaing yang ingin Anda lacak selama panggilan.
Di bagian Penyimpanan rekaman panggilan , konfigurasikan opsi terkait penyimpanan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.
Pilihan KETERANGAN Penyimpanan untuk rekaman panggilan Pilih pilihan untuk menyimpan rekaman panggilan untuk analisis: - Penyimpanan yang disediakan Microsoft: Pilih opsi ini untuk menggunakan penyimpanan yang disediakan oleh Microsoft. Opsi ini dipilih secara default, dan kami menyarankan Anda tidak mengubahnya kecuali Anda perlu menyimpan data rekaman panggilan selama lebih dari 90 hari.
-
Penyimpanan Azure Anda sendiri: Pilih opsi ini untuk menggunakan penyimpanan Azure Anda sendiri. Anda harus memilih opsi ini untuk menyimpan data rekaman panggilan selama lebih dari 90 hari. Setelah Anda memilih opsi ini, masukkan Nama penyimpanan dan Nama kontainer yang telah Anda buat untuk kecerdasan percakapan di portal Azure Anda.
Pelajari selengkapnya tentang mengonfigurasi penyimpanan Anda sendiri.
Kebijakan retensi Pilih berapa lama ingin menyimpan data rekaman panggilan. Aplikasi akan menghapus data ketika mencapai batas waktu. Pelajari selengkapnya tentang penyimpanan dan akses data.
Untuk penyimpanan yang disediakan Microsoft, periode penyimpanan yang tersedia adalah 30 hari dan 90 hari. Jika organisasi Anda memerlukan periode penyimpanan yang lebih lama, Anda perlu menggunakan penyimpanan Anda sendiri.
Di bawah Pengaturan bisnis, konfigurasikan pengaturan berikut:
Di bagian Pelacakan percakapan , tambahkan kata kunci dan pesaing yang ingin dilacak organisasi Anda selama panggilan. Menambahkan kata kunci dan pesaing adalah pengaturan global yang diperlukan yang diterapkan ke semua panggilan penjualan di organisasi. Untuk mengaktifkan kecerdasan percakapan, Anda harus menetapkan setidaknya satu kata kunci dan setidaknya satu pesaing. Anda dapat memperbarui kata kunci dan pesaing nanti jika perlu. Pelajari selengkapnya tentang mengonfigurasi kata kunci dan pesaing dalam konten percakapan.
Di bagian Ringkasan otomatis , biarkan Aktifkan ringkasan panggilan dipilih agar penjual Anda dapat melihat catatan setelah panggilan mereka. Pelajari selengkapnya tentang halaman ringkasan panggilan.
(Opsional) Di bagian Persetujuan data dan privasi , pilih Izinkan akses baca saja ke data untuk memungkinkan Microsoft meningkatkan kualitas wawasan dengan memberikan akses baca saja ke data kecerdasan percakapan organisasi Anda.
(Opsional) Di bagian Fitur baru dan yang akan datang , pilih fitur pratinjau yang ingin Anda aktifkan untuk organisasi Dynamics 365 Anda. Pelajari selengkapnya tentang mengaktifkan fitur baru dan yang akan datang.
Pilih Terbitkan. Pada pesan yang muncul, baca syarat dan ketentuan serta pernyataan privasi, lalu pilih Mulai.
Catatan
Kecerdasan percakapan mendukung beberapa bahasa. Penjual dapat memilih bahasa percakapan mereka di dialer setelah memulai panggilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melakukan dan menerima panggilan Teams di Dynamics 365
Aktifkan fitur baru dan yang akan datang
Fitur pratinjau berikut tersedia untuk kecerdasan percakapan:
- Sembunyikan data pribadi (pratinjau)
- Aktifkan kategorisasi panggilan untuk panggilan singkat (pratinjau)
Sembunyikan data pribadi (pratinjau)
Untuk mematuhi peraturan Industri Kartu Pembayaran (PCI), organisasi harus melindungi data pribadi yang dibagikan oleh pelanggan selama panggilan. Saat Anda mengaktifkan opsi untuk menyembunyikan data pribadi, detail kartu kredit seperti nomor kartu kredit, tanggal kedaluwarsa, dan CVV akan disembunyikan sebelum menyimpan transkrip. Pelajari selengkapnya tentang transkrip panggilan.
[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.
Untuk mematuhi peraturan Industri Kartu Pembayaran, organisasi harus melindungi data pribadi yang dibagikan oleh pelanggan selama panggilan. Saat Anda mengaktifkan opsi untuk menyembunyikan data pribadi, detail kartu kredit seperti nomor rekening, tanggal kedaluwarsa, dan CVV akan disembunyikan sebelum transkrip panggilan disimpan.
Buka bagian Fitur baru dan yang akan datang , pilih Sembunyikan info kartu kredit dalam transkrip untuk menyembunyikan informasi kartu kredit dalam transkrip panggilan mendatang sebelum disimpan. Saat ini, nomor kartu kredit yang disebutkan dalam audio tidak dihapus.
Aktifkan kategorisasi panggilan untuk panggilan singkat (pratinjau)
[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.
Jika Anda telah memilih Rekaman otomatis untuk merekam semua panggilan pelanggan, Anda dapat mengaktifkan kategorisasi panggilan untuk membantu tim penjualan Anda dengan cepat mengidentifikasi panggilan yang tidak memiliki konten berguna seperti panggilan yang masuk ke pesan suara dan panggilan yang tidak dijawab. Informasi selengkapnya: Lihat tag kategorisasi untuk panggilan berdurasi pendek (Pratinjau)
Buka bagian Fitur baru dan yang akan datang , pilih Kategori panggilan (pratinjau), pilih jenis panggilan yang Anda inginkan agar dideteksi dan ditandai oleh sistem.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.