Melakukan dan menerima panggilan Teams di Dynamics 365
Microsoft Teams dialer membantu Anda menjadi lebih produktif dan menyelesaikan pekerjaan secara efektif dengan menelepon pelanggan langsung dari dalam aplikasi Dynamics 365 Sales Hub. Anda dapat melakukan dan menerima panggilan melalui dialer Teams.
Buka dialer panggilan Teams
Catatan
Administrator harus mengonfigurasi Microsoft Teams dialer di organisasi Anda agar Anda dapat menggunakannya. Informasi lebih lanjut: Mengonfigurasi Microsoft Teams dialer
Masuk ke aplikasi penjualan Anda dan pilih ikon telepon (
) di sudut kanan atas halaman untuk membuka panel Panggilan dan melihat tombol angka.
Penting
- Dialer tidak akan berfungsi jika cookie pihak ketiga diblokir di jendela pribadi atau penyamaran browser Anda. Untuk menggunakan dialer, pilih ikon Pemblokiran cookie pihak ketiga di browser Anda dan pilih Izinkan cookie.
- Dialer tidak didukung untuk entitas kustom. Walaupun ikon telepon muncul di formulir entitas kustom, dialer tidak berfungsi.
Melakukan panggilan dengan Teams
Anda dapat menggunakan Microsoft Teams untuk memanggil pelanggan langsung dari dialer, rekaman, atau item kerja di Dynamics 365.
Catatan
- Verifikasi bahwa nomor telepon yang valid dikaitkan dengan rekaman Dynamics 365 atau item kerja.
- Setelah panggilan berakhir, aktivitas panggilan telepon dibuat dan ditampilkan di timeline rekaman dan di halaman Aktivitas .
Untuk menelepon pelanggan melalui rekaman Dynamics 365
Buka Rekaman. Dalam contoh ini, kami membuka rekaman kontak.
Di bidang Telepon Bisnis, nomor telepon telah dikaitkan dengan kontak Jim Glynn.
Pilih
yang sesuai dengan nomor telepon. Panggilan ditetapkan.Pilih bahasa percakapan Anda dari drop-down bahasa. Memilih bahasa yang sesuai memastikan transkripsi yang akurat, pelacakan kata kunci, analisis, wawasan, dan KPI.
(Opsional) Pilih elipsis (menu tiga titik) di layar dialer untuk mengubah pengaturan mikrofon dan speaker Anda.
Untuk memanggil pelanggan dari tampilan daftar
Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan opsi Panggil dari tampilan .
Buka tampilan kisi baca-saja dari entitas apa pun, seperti Kontak, Prospek , atau Akun.
Pilih nomor telepon pelanggan dari salah satu kolom nomor telepon.
Dialer Teams terbuka dan memanggil nomor secara otomatis.
Untuk memanggil pelanggan dari item daftar kerja
Buka Akselerator> Penjualan PekerjaanSaya.
Daftar pekerjaan Anda akan terbuka. Anda dapat melihat aktivitas panggilan telepon yang tertunda untuk hari itu. Dalam contoh ini, aktivitas panggilan telepon untuk Nancy Anderson tertunda untuk hari itu.
Pilih yang
sesuai dengan item kerja.Dialer Teams terbuka, dan panggilan dibuat.
Catatan
Anda juga dapat menggunakan opsi Panggil di widget Berikutnya untuk melakukan panggilan.
Untuk menelepon pelanggan secara manual
Buka dialer Teams.
Masukkan nomor telepon pelanggan, atau cari pelanggan melalui kotak pencarian dialer.
Pilih Panggil.
Menerima panggilan Teams di Dynamics 365
Anda dapat menerima panggilan di Dynamics 365 Sales. Saat panggilan diterima, pemberitahuan ditampilkan di sudut kanan atas halaman, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:
Nama penelepon secara otomatis ditampilkan saat nomor telepon dikaitkan dengan rekaman. Misalnya, Kenny Smith adalah prospek dan memiliki nomor ponsel +1 123 456 7890 yang terkait dengan catatan mereka. Saat Anda menerima panggilan dari +1 123 456 7890, nama Kenny Smith ditampilkan secara otomatis; Anda dapat memilih nama dalam pemberitahuan untuk membuka rekaman.
Catatan
- Jika nomor telepon dikaitkan dengan lebih dari satu catatan, pemberitahuan akan menampilkan hingga 3 catatan dan akan menunjukkan lebih banyak catatan yang ada dengan nomor telepon ini. Pilih rekaman yang sesuai.
- Jika Anda menerima panggilan saat sedang melakukan panggilan lain, pemberitahuan panggilan masuk akan memberikan pilihan untuk mengakhiri panggilan saat ini dan menerima panggilan masuk, atau menolak panggilan masuk dan melanjutkan panggilan saat ini.
Untuk menerima panggilan, pilih Jawab. Panel telepon Teams terbuka dan panggilan tersambung.
Aktivitas panggilan telepon dibuat dan ditampilkan pada garis waktu rekaman. Jika nomor telepon secara otomatis dipecahkan menjadi suatu rekaman, kolom Panggilan Dari dan Mengenai pada aktivitas panggilan telepon akan terisi secara otomatis. Jika panggilan yang diterima tidak dikaitkan dengan rekaman apa pun, hanya aktivitas panggilan telepon yang dibuat. Untuk mengaitkan panggilan dengan rekaman selama panggilan berlangsung, pilih tab Detail , lalu pilih Hubungkan rekaman.
Melihat panggilan tak terjawab di Dynamics 365
Jika Anda melewatkan panggilan, pemberitahuan akan ditampilkan di pusat pemberitahuan dalam aplikasi di Dynamics 365. Untuk melihat pemberitahuan panggilan tak terjawab, pilih ikon Pemberitahuan (ikon lonceng) di sudut kanan atas halaman. Jika Anda menjawab panggilan dari aplikasi lain, seperti Teams desktop, panggilan tersebut tidak dianggap tidak terjawab.
Catatan
Administrator Anda harus mengaktifkan dan mengatur notifikasi dalam aplikasi agar Anda dapat melihat panggilan tak terjawab.
Mentransfer panggilan Teams (pratinjau)
[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.
Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan fitur transfer panggilan.
Anda dapat mentransfer panggilan pelanggan ke saluran Teams kolega atau nomor telepon mereka.
Saat Anda sedang menelepon, pilih Opsi lainnya (…), lalu pilih Transfer (pratinjau).
Panggilan pelanggan ditunda.
Pada papan tombol, masukkan nama atau nomor telepon kolega Anda.
(Opsional) Jika Anda menelepon saluran Teams kolega Anda, pilih Telepon kembali jika tidak ada jawaban untuk memastikan transfer yang aman. Jika tidak, panggilan akan terputus jika tidak dijawab. Pilihan ini tidak tersedia saat Anda mentransfer ke nomor telepon.
Ikuti salah satu langkah berikut:
- Jika penerima tersedia, pilih Transfer.
- Jika penerima tidak ada, pilih Batal lalu Lanjutkan untuk kembali ke pelanggan.
Jika Anda mentransfer ke saluran Teams, penerima akan menerima pemberitahuan transfer yang menyertakan informasi tentang Anda dan pelanggan. Setelah Anda mentransfer panggilan, panggilan tersebut diperlakukan sebagai panggilan baru. Dalam kasus ini, tidak ada catatan atau rekaman yang Anda buat selama panggilan awal yang ditransfer ke penerima.
Konsultasikan dan transfer panggilan Teams (pratinjau)
[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.
Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan fitur transfer panggilan.
Anda dapat berkonsultasi dengan kolega sebelum mengalihkan panggilan pelanggan kepada mereka. Anda juga dapat berkonsultasi dengan kolega dan kemudian menjawab pelanggan secara langsung, tanpa mengalihkan panggilan.
Saat Anda sedang menelepon, pilih Opsi lainnya (…), lalu pilih Konsultasikan lalu transfer (pratinjau).
Pelanggan ditahan.
Masukkan nama atau nomor telepon kolega Anda.
Ikuti salah satu langkah berikut:
Jika penerima tersedia, ikuti langkah-langkah berikut:
- Pilih Panggil. Durasi penantian ditampilkan, sehingga Anda tahu berapa lama pelanggan telah menunggu.
- Konsultasikan dengan kolega Anda.
- Jika kolega Anda siap menerima panggilan, pilih Transfer.
Jika Anda mentransfer ke saluran Teams, penerima akan menerima pemberitahuan transfer yang menyertakan informasi tentang Anda dan pelanggan. Setelah Anda mentransfer panggilan, panggilan tersebut diperlakukan sebagai panggilan baru. Dalam kasus ini, tidak ada catatan atau rekaman yang Anda buat selama panggilan awal yang ditransfer ke penerima.
Jika penerima tidak ada, atau jika Anda ingin menjawab pelanggan secara langsung, pilih Batal lalu Lanjutkan untuk kembali ke pelanggan.
Menambahkan peserta ke panggilan Teams yang sedang berlangsung (pratinjau)
[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.
Prasyarat: Administrator Anda harus mengaktifkan fitur tambahkan orang ke panggilan.
Anda dapat menambahkan peserta ke panggilan Teams yang sedang berlangsung. Peserta yang ditambahkan dapat berupa pengguna internal atau kontak eksternal. Jika Anda tidak ingin peserta saat ini mendengar suara dering, Anda dapat menempatkan panggilan dalam status tunggu sembari Anda menambahkan peserta.
Saat Anda sedang menelepon, pilih ikon Tambahkan orang dan masukkan nama atau nomor peserta yang ingin Anda tambahkan.
Pilih Panggil untuk melakukan panggilan. Saat panggilan dijawab, pesan suara akan diputar untuk memberi tahu peserta lain tentang peserta baru.
Catatan
Anda dapat menghapus peserta dari panggilan dengan memilih menu tiga titik (…) di samping nama peserta dan memilih Hapus. Pilihan ini hanya tersedia apabila ada lebih dari dua peserta dalam panggilan.
Lihat aktivitas panggilan telepon
Setelah Anda membuat atau menerima panggilan, aktivitas panggilan telepon direkam.
Jika panggilan dikaitkan dengan rekaman, aktivitas panggilan telepon ditampilkan di lokasi berikut:
- Pada garis waktu rekaman.
- Di halaman Aktivitas Saya . Itu Tentang Kolom "pada halaman" menampilkan rekaman yang tertaut.
Jika panggilan tidak terkait dengan rekaman apa pun:
- Aktivitas panggilan telepon dibuat dan ditampilkan hanya di Kegiatan halaman.
Secara default, panggilan yang tidak terjawab tidak direkam sebagai suatu aktivitas. Jika Anda ingin melacak panggilan yang tidak terjawab, hubungi administrator Anda untuk mengaktifkan pendokumentasian upaya panggilan.
Analisis panggilan
Konfigurasikan kecerdasan percakapan untuk analisis waktu nyata data panggilan Anda dengan ikhtisar, ringkasan, transkripsi, wawasan, dan item tindakan. Informasi selengkapnya: Dapatkan data panggilan waktu nyata melalui panggilan Teams
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Mengonfigurasi Microsoft Teams dialer
Dapatkan data panggilan waktu nyata melalui panggilan Teams