Konfigurasikan pemanggil Microsoft Teams

Microsoft Teams dialer membantu penjual melakukan panggilan Teams ke pelanggan langsung dari dalam Dynamics 365 Sales.

Bagaimana cara mengonfigurasi dialer?

Sebagai administrator, Anda harus mengonfigurasi Microsoft Teams dialer untuk memungkinkan penjual melakukan dan menerima panggilan dari Dynamics 365.

1. Tinjau prasyarat.
2. Konfigurasikan dialer.

Lihat prasyarat

Pastikan Anda memenuhi persyaratan berikut sebelum mengonfigurasi Microsoft Teams dialer di aplikasi Pusat Penjualan:

• Lisensi untuk menggunakan Microsoft Teams. Pelajari selengkapnya tentang Microsoft Teams lisensi add-on.

• Sistem telepon yang diinstal dan dikonfigurasi, dengan lisensi yang valid untuk menggunakannya. Pelajari lebih lanjut cara menyiapkan sistem telepon.

• Koneksi jaringan telepon publik (PSTN) yang valid melalui paket panggilan Teams, operator PSTN Anda sendiri, atau perutean langsung. Pelajari selengkapnya tentang opsi konektivitas PSTN.

• Nomor telepon yang ditetapkan. Pelajari selengkapnya tentang cara mengelola nomor telepon untuk organisasi Anda.

Selain itu, Anda harus memberikan izin berikut kepada pengguna Anda:

• Jika Anda berencana untuk mengaktifkan dialer untuk peran keamanan tertentu, pastikan bahwa pengguna yang memerlukan akses ke dialer ditetapkan ke salah satu peran keamanan tersebut. Pelajari selengkapnya tentang cara menetapkan peran keamanan kepada pengguna.

• Pastikan bahwa peran keamanan pengguna yang akan mengakses dialer Teams memiliki hak istimewa membaca untuk rekaman berikut:

  • Di bawah tab Catatan Inti, baca akses ke Catatan
  • Di bawah tab Entitas Kustom , baca akses ke pengaturan Admin Panggilan Teams

  Untuk informasi selengkapnya tentang cara memverifikasi hak istimewa dan mengedit peran keamanan, lihat Mengedit peran keamanan.

  Catatan

  Saat Anda mengaktifkan Microsoft Teams dialer, sistem telepon lain yang tersambung ke aplikasi Dynamics 365 melalui Dynamics 365 Channel Integration Framework akan berhenti bekerja untuk pengguna yang diaktifkan dialer Teams. Sebagai administrator, Anda dapat menonaktifkan atau menghapus sistem telepon di aplikasi Kerangka Kerja Integrasi Saluran.

Konfigurasikan pemanggil

1. Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Pengaturan aplikasi, dan di bawah Pengaturan umum, pilih panggilan Teams.

   Catatan

   Jika Anda adalah pelanggan Sales Professional, tambahkan parameter berikut ke URL organisasi Dynamics 365 Anda untuk membuka halaman konfigurasi panggilan Teams:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Contoh: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Atau, Anda dapat menambahkan halaman konfigurasi ke peta situs aplikasi Sales Professional dengan menambahkan subarea.

2. Aktifkan panggilan Teams.

   Secara default, opsi berikut diaktifkan:

   • Menjawab panggilan masuk di Dynamics 365

     Memungkinkan penjual menerima panggilan Teams di Dynamics 365 Sales. Jika Anda menonaktifkannya, penjual hanya dapat melakukan panggilan Teams keluar dari dalam Dynamics 365.

   • Panggilan internal hanya akan berdering di aplikasi Teams, bukan di Dynamics 365

     Menunjukkan bahwa panggilan dari pengguna internal tidak akan berdering dan tidak akan dilacak di Dynamics 365. Dalam hal ini, panggilan dari kontak eksternal akan berdering di Dynamics 365 dan panggilan internal hanya akan berdering di Teams. Anda dapat menghapus kotak centang jika Anda ingin penjual menerima panggilan eksternal dan internal di Dynamics 365.

   • Menampilkan panggilan tak terjawab di pusat pemberitahuan dalam aplikasi Dynamics 365

     Memungkinkan penjual untuk melihat panggilan tak terjawab di pusat pemberitahuan dalam aplikasi di Dynamics 365. Sebelum mengaktifkan fitur ini, selesaikan tindakan berikut:
     - Izinkan notifikasi dalam aplikasi untuk aplikasi.
     - Berikan izin baca untuk entitas Pemberitahuan di bawah tab Entitas kustom, untuk peran keamanan yang perlu melihat pemberitahuan.

   • Transfer panggilan (pratinjau)

     [Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

     Penting

     • Ini adalah fitur pratinjau.
     • Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.

     Memungkinkan penjual untuk mentransfer panggilan Teams ke kolega lain atau nomor telepon mereka, baik secara langsung atau setelah berkonsultasi dengan penerima.

     Informasi selengkapnya:

     Mentransfer panggilan Teams (pratinjau)
     Konsultasikan dan transfer panggilan Teams (pratinjau)

   • Tambahkan orang ke panggilan (pratinjau)

     [Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]

     Penting

     • Ini adalah fitur pratinjau.
     • Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.

     Memungkinkan penjual untuk menambahkan peserta lain ke panggilan Teams yang sedang berlangsung. Peserta yang ditambahkan dapat berupa pengguna internal atau kontak eksternal.

     Informasi selengkapnya:Menambahkan peserta ke panggilan Teams yang sedang berlangsung (pratinjau)

   • Panggilan dari tampilan

     Memungkinkan Dynamics 365 menggunakan dialer Teams saat penjual mengklik tautan nomor telepon pada tampilan daftar. Jika Anda sudah memiliki integrasi dengan acara Panggilan browser, kami sarankan untuk menonaktifkan opsi ini.

     Informasi selengkapnya:Panggil pelanggan dari tampilan daftar

   • Upaya panggilan dokumen

     Menentukan bahwa upaya panggilan yang tidak terjawab juga harus dicatat dalam riwayat aktivitas. Secara default, opsi ini dimatikan.

     Informasi selengkapnya: Lihat aktivitas panggilan telepon

3. Di bagian Peran keamanan , pilih salah satu opsi berikut untuk memberikan izin kepada pengguna guna mengakses Microsoft Teams dialer.

   Opsi	Description
   Semua peran keamanan	Mengizinkan semua peran keamanan untuk mengakses Microsoft Teams dialer.
   Peran keamanan tertentu	Hanya mengizinkan peran keamanan terpilih untuk mengakses Microsoft Teams dialer. Catatan: Pastikan peran keamanan yang Anda pilih dikaitkan dengan unit bisnis akar (tingkat teratas dalam hierarki unit bisnis). Jika tidak, pengguna tidak akan melihat dialer Teams di aplikasi Sales Hub. Informasi selengkapnya: Buat atau edit unit bisnis

4. Pilih Opsi lanjutan, lalu pada daftar tarik-turun Pilih aplikasi , pilih aplikasi tempat Anda ingin menyediakan dialer. Secara default, Sales Hub dipilih.

   Catatan

   Dialer Teams tidak didukung untuk aplikasi kanvas Dynamics 365.

5. (Opsional) Aktifkan perekaman panggilan dan dapatkan transkripsi dan wawasan waktu nyata melalui kecerdasan percakapan:

   1. Aktifkan Rekaman dengan transkripsi dan wawasan waktu nyata.
   2. Pilih peran keamanan yang ingin Anda aktifkan perekamannya.
   3. Pilih Buka pengaturan kecerdasan percakapan lanjutan untuk mengonfigurasi opsi lainnya terkait perekaman panggilan, kata kunci yang akan dilacak, ringkasan panggilan, dan sebagainya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pengaturan awal dalam aplikasi intelijen percakapan.

6. Simpan, lalu Publikasikan konfigurasi.

   Pesan konfirmasi akan ditampilkan dan pemanggil Microsoft Teams diaktifkan di organisasi Anda untuk peran keamanan yang dipilih dalam aplikasi yang dipilih.

   Catatan

   • Anda harus me-refresh halaman konfigurasi untuk membuat perubahan tersedia di aplikasi. Pengguna mesti menyegarkan halaman mereka untuk melihat dialer.
   • Jika dialer tidak muncul di aplikasi khusus yang telah Anda tambahkan, hapus dari aplikasi, simpan perubahan, lalu tambahkan dialer lagi.
   • Dialer tidak didukung untuk entitas kustom. Walaupun ikon telepon muncul di formulir entitas kustom, dialer tidak berfungsi.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Microsoft Teams integrasi
Panggilan menggunakan Microsoft Teams
Hubungi pelanggan
Melihat dan memahami halaman ringkasan panggilan