Dapatkan informasi dari Copilot

Gunakan Copilot untuk mendapatkan informasi tentang pipeline Anda, meringkas peluang, prospek, dan akun Anda, dan mendapatkan berita terbaru tentang akun Anda. Anda dapat menggunakan perintah yang telah ditentukan sebelumnya atau mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami. Artikel ini menjelaskan beberapa petunjuk yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan informasi dari Copilot. Pelajari lebih lanjut cara mengobrol dengan Copilot dalam bahasa alami.

Tampilkan alur saya

Copilot dapat memberikan daftar peluang terbuka yang ditetapkan kepada Anda, diurutkan berdasarkan perkiraan tanggal penutupan.

1. Buka Copilot, lalu pilih Lihat Perintah di atas kotak obrolan Copilot.

2. Pilih Dapatkan info>Tampilkan alur saya, lalu tekan Enter.

Meringkas peluang

Buka Copilot di panel samping, lalu buka peluang agar Copilot meringkasnya secara otomatis untuk Anda.

Atau, ketik Ringkas peluang / dari mana saja di aplikasi atau dari tampilan layar penuh Copilot untuk meminta Copilot meringkas peluang tertentu.

Ringkasan peluang mencakup informasi berikut, jika informasi tersedia dalam rekaman peluang:

• Informasi dasar: Estimasi pendapatan, perkiraan tanggal penutupan, kontak utama, dan nama akun.
• Informasi penting: Berapa lama akun telah dikaitkan dengan organisasi Anda, nilai total peluang yang ditutup, peluang yang terakhir ditutup, kemajuan pada peluang terbaru, kontak di akun dengan peluang terbanyak, dan informasi lain yang dihasilkan AI.
• Wawasan produk: Semua produk yang terkait dengan peluang, bersama dengan anggaran dan perkiraan pendapatan.
• Wawasan kuotasi: Jumlah kuotasi yang dibagikan dengan peluang, bersama dengan tanggal kuotasi terbaru.
• Wawasan pesaing: Pesaing yang terkait dengan peluang, bersama dengan kekuatan dan kelemahan mereka.

Pelajari selengkapnya tentang atribut default yang digunakan Copilot untuk menghasilkan ringkasan di Dynamics 365 Sales dalam atribut default yang digunakan dalam ringkasan Copilot. Apakah Anda ingin melihat ringkasan bidang yang berbeda?

Melihat widget ringkasan peluang

Secara default, saat Anda membuka peluang, widget ringkasan peluang ditampilkan di atas widget Berikutnya di formulir Peluang . Ini menampilkan wawasan tentang peluang, mirip dengan ringkasan peluang yang ditampilkan di panel samping atau halaman Copilot.

Jika widget ringkasan peluang tidak ditampilkan di formulir Peluang , hubungi administrator Anda, dan minta mereka untuk mengaktifkannya.

Meringkas prospek

Buka Copilot di panel samping, lalu buka prospek agar Copilot meringkasnya secara otomatis untuk Anda.

Atau, ketik Ringkas prospek / dari mana saja di aplikasi atau dari tampilan layar penuh Copilot untuk meminta Copilot meringkas prospek tertentu.

Ringkasan prospek mencakup informasi berikut, jika informasi tersedia dalam rekaman prospek:

• Informasi dasar: Peringkat, sumber prospek, alasan status, dan akun induk untuk prospek.
• Informasi utama: Tindak lanjut pada aktivitas terbaru, metode kontak yang disukai, tanggal pembuatan prospek, pendapatan tahunan, peluang tertutup yang terkait dengan prospek, akun induk, kontak utama akun induk yang terkait dengan prospek, dan informasi lain yang dihasilkan AI.
• Wawasan pesaing: Pesaing yang terkait dengan prospek, bersama dengan kekuatan dan kelemahan mereka.

Ringkasan prospek juga tersedia sebagai pengalaman tersemat setelah Anda memenuhi syarat prospek. Pelajari selengkapnya di Memenuhi syarat dan mengonversi prospek menjadi peluang.

Perkaya prospek dengan informasi terkait

Copilot dapat memperkaya prospek Anda dengan informasi dari Dynamics 365 Sales, LinkedIn, dan Bing, seperti:

• Kemungkinan kontak berdasarkan alamat email prospek.
• Berita terbaru tentang akun tersebut, dikuratori oleh Bing.
• Profil LinkedIn yang disarankan untuk kontak, jika Anda memiliki lisensi LinkedIn Sales Navigator.

Setelah Anda memilih prospek, Copilot menyarankan rekaman lain yang mungkin terkait dengan prospek dan dari mana Copilot dapat mengumpulkan lebih banyak informasi.

1. Minta Copilot untuk meringkas prospek.

   Jika Copilot menemukan kemungkinan rekaman kontak yang cocok berdasarkan alamat email prospek, Copilot mencantumkannya setelah ringkasan. Pelajari selengkapnya di Bagaimana Copilot mencocokkan prospek dengan kontak dan dapatkah saya menyesuaikan bidang pencocokan?.

2. Untuk memilih kecocokan yang benar, pilih Sambungkan.

   

3. Untuk membuat ringkasan baru yang menyertakan informasi dari rekaman yang terhubung, pilih Dapatkan ringkasan prospek yang diperbarui.

   Copilot juga mencantumkan bidang yang dapat diperbarui dengan informasi dari rekaman yang terhubung, seperti kota, negara bagian, nomor telepon, dan kode pos.

4. Untuk memperbarui rekaman prospek dengan nilai yang disarankan, pilih Perbarui semua.

Meringkas akun

Buka Copilot di panel samping, lalu buka akun agar Copilot meringkasnya secara otomatis untuk Anda.

Atau, ketik Ringkas akun / dari mana saja di aplikasi atau dari tampilan layar penuh Copilot untuk meminta Copilot meringkas akun tertentu.

Ringkasan akun mencakup informasi berikut, jika informasi tersedia dalam rekaman akun:

• Informasi dasar: Pendapatan tahunan, jumlah karyawan, negara/wilayah, dan akun induk.
• Informasi penting: Berapa lama akun telah dikaitkan dengan organisasi Anda, domainnya, nilai total peluang yang ditutup, peluang yang terakhir ditutup, aktivitas terbaru, dan informasi lain yang dihasilkan AI.
• Prospek, peluang, dan kasus: Prospek, peluang, dan kasus terbuka yang terkait dengan akun dan yang Anda miliki akses baca. Hingga 10 catatan ditampilkan di setiap bagian. Organisasi Anda harus memiliki aplikasi Dynamics 365 Customer Service agar kasus akan ditampilkan. Pilih bagian untuk melihat detail rekaman terkait. Untuk meringkas prospek, peluang, atau kasus tertentu, arahkan kursor ke rekaman dan pilih Ringkas.

Untuk menelusuri detail akun, pilih perintah yang disarankan yang ditampilkan di bawah ringkasan. Jika Anda memiliki lisensi LinkedIn Sales Navigator, prompt Temukan akun Sales Navigator yang relevan juga disarankan. Apakah Anda ingin melihat ringkasan bidang yang berbeda?

Meringkas proposal atau dokumen penjualan

Catatan Anda mungkin memiliki dokumen penjualan, seperti proposal dan kontrak, yang terkait dengannya. Copilot dapat meringkas isi dokumen-dokumen ini untuk membantu Anda memahami poin-poin pentingnya. Misalnya, Anda dapat meminta Copilot untuk meringkas dokumen proposal untuk memahami anggaran, otoritas (pengambil keputusan), kebutuhan, dan garis waktu (BANT) peluang.

Copilot hanya dapat meringkas file PDF dan Word yang ditentukan terkait dengan penjualan berdasarkan panjang konten, jenis dokumen, dan penggunaan kata kunci khusus penjualan. Pelajari selengkapnya di Bagaimana Copilot menentukan apakah dokumen adalah dokumen penjualan?.

Copilot mencari semua SharePoint folder yang dapat Anda akses, kecuali administrator mengonfigurasi Copilot untuk menggunakan folder SharePoint tertentu.

Tonton video ini untuk mempelajari cara meringkas dokumen dengan Copilot:

1. Buka Copilot.

2. (Opsional) Buka rekaman untuk meringkas dokumen yang terkait dengannya.

3. Pilih Tampilkan Perintah di atas kotak obrolan Copilot, pilih Dapatkan info>Ringkas file, lalu ketik garis miring (/) untuk mencari dokumen.

   Atau, ketik Ringkas file / atau Ringkas dokumen /di kotak obrolan.

   Jika Anda membuka rekaman, daftar dokumen yang dilampirkan ke tab File rekaman akan ditampilkan. Jika tidak, Copilot mencantumkan 15 dokumen yang terakhir kali Anda buka SharePoint.

4. Untuk mencari dokumen yang ingin Anda ringkas, ketikkan nama file, ekstensi, atau kata kunci yang ditemukan dalam dokumen. Diperlukan minimal tiga karakter untuk memulai pencarian.

Operasi pencarian dimulai dengan dokumen dalam daftar, lalu dilanjutkan dengan dokumen yang memenuhi kriteria berikut:

• Dokumen yang ada di folder yang SharePoint administrator Anda perintahkan untuk dicari oleh Copilot.
• Dokumen yang dapat Anda akses.

Misalnya, untuk mendapatkan daftar file yang memiliki "kontrak" dalam nama atau kontennya, masukkan Ringkas file /kontrak. Untuk mendapatkan daftar file yang memiliki "pdf" dalam nama, ekstensi, atau kontennya, masukkan Ringkas file /pdf.

Bergantung pada ukuran file, Copilot mungkin perlu beberapa detik untuk meringkas konten.

Apakah Anda ingin melihat ringkasan bidang yang berbeda?

Copilot menghasilkan ringkasannya dari sekumpulan bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, bidang lain mungkin lebih penting bagi Anda. Misalnya, perkiraan pendapatan, tanggal penutupan, kontak, tahap alur, dan solusi yang diusulkan mungkin merupakan hal pertama yang Anda cari dalam suatu peluang. Bekerja dengan administrator Dynamics 365 Sales Anda untuk menambahkan bidang tersebut ke ringkasan.

Ingat bahwa bidang ringkasan diatur di tingkat organisasi. Pastikan seluruh tim penjualan Anda menyetujui 15 bidang teratas yang paling relevan untuk bisnis Anda.

Menampilkan berita terbaru tentang akun

Copilot bisa mendapatkan berita terbaru yang menampilkan atau menyebutkan akun Anda, yang dikuratori oleh Bing. Artikel berita ini dapat menjadi pembuka percakapan yang bagus dan membantu Anda memahami dinamika dalam organisasi pelanggan Anda.

Seperti biasa ketika Anda bekerja dengan konten yang bersumber dari AI, baca artikel secara menyeluruh untuk mengonfirmasi bahwa artikel tersebut berasal dari sumber otentik dan memang tentang pelanggan Anda.

1. Buka Copilot.

2. Pilih Tampilkan Perintah di atas kotak obrolan Copilot, pilih Dapatkan info>Dapatkan berita terbaru untuk akun, lalu tekan Enter.

   • Jika Anda memiliki catatan yang terbuka, Copilot mencantumkan artikel berita yang terkait dengan akun tersebut.
   • Jika Anda berada dalam tampilan kisi, Copilot mencantumkan artikel berita untuk 10 akun teratas yang bekerja sama dengan Anda, diurutkan berdasarkan pendapatan terkait.

3. Untuk mendapatkan artikel berita untuk akun tertentu, ketik garis miring (/) lalu mulailah mengetikkan nama akun.

Informasi terkait

• Ikhtisar Copilot
• Referensi panduan prompt Copilot
• Mengaktifkan dan menyiapkan Copilot
• Mengobrol dengan Copilot dalam bahasa alami
• Mendapatkan rekomendasi konten dari SharePoint