Mengaktifkan dan menyiapkan Copilot di Dynamics 365 Sales
Copilot di Dynamics 365 Sales diaktifkan secara default untuk organisasi berikut:
- Organisasi di wilayah di mana titik akhir Open AI Service tersedia.
- Organisasi yang telah memberikan persetujuan untuk pergerakan data di seluruh wilayah dan mengatur saluran rilis untuk aplikasi penjualan ke Saluran rilis bulanan.
Untuk semua organisasi lain, admin harus memberikan persetujuan di Power Platform pusat admin lalu mengaktifkan Copilot di aplikasi Pusat Penjualan. Artikel ini memberikan petunjuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Copilot, memberikan izin untuk pergerakan data, dan mengonfigurasi Copilot untuk bisnis Anda.
Penting
- Jika sebelumnya Anda telah menonaktifkan Copilot, Copilot akan tetap dimatikan.
- Di seluruh artikel ini, istilah aplikasi penjualan mengacu pada aplikasi yang memiliki tabel prospek dan peluang dan bukan bagian dari daftar pengecualian
Prasyarat
- Verifikasi apakah organisasi Anda berada di wilayah tempat Copilot di Dynamics 365 Sales tersedia. Untuk daftar wilayah tempat Copilot tersedia, lihat laporan ketersediaan internasional Copilot.
- Verifikasi apakah wilayah Anda memiliki titik akhir OpenAI Layanan Azure. Jika tidak, Anda harus memberikan persetujuan berikut di Power Platform pusat admin:
- Persetujuan untuk pergerakan data lintas wilayah untuk menggunakan Copilot di Dynamics 365 Sales.
- Setujui Copilot untuk menggunakan pencarian Bing sehingga penjual Anda bisa mendapatkan berita terbaru tentang akun mereka.
- Verifikasi bahwa konektor yang diperlukan untuk Copilot tidak diblokir dalam kebijakan Pencegahan Kebocoran Data (DLP) organisasi Anda. Saat diblokir, muncul kesalahan yang menyatakan Copilot tidak dapat terhubung dan mencoba lagi nanti. Untuk mengatasi masalah ini, Anda perlu membuka blokir dan mengonfigurasi konektor dalam kebijakan.
Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Copilot di Pusat Penjualan
Mengaktifkan fitur Copilot akan mengaktifkan obrolan dan pengalaman Copilot yang disematkan di aplikasi Penjualan.
Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman dan pilih Pengaturan Aplikasi.
Di bawah Pengaturan Umum, pilih Copilot.
Pilih Aktifkan audit untuk mengaktifkan riwayat audit untuk tabel prospek, peluang, dan akun. Jika audit sudah diaktifkan untuk tabel ini atau secara global, opsi Aktifkan audit tidak ditampilkan.
- Riwayat audit diperlukan agar Copilot menampilkan perubahan terbaru pada prospek, peluang, dan akun.
- Jika Anda mengonfigurasi Copilot untuk menampilkan perubahan terbaru dari tabel selain tabel prospek, peluang, dan akun, mengaktifkan audit akan mengaktifkan riwayat audit untuk tabel tersebut juga. Namun, jika Anda menghapus bidang tersebut nanti, Anda harus menonaktifkan riwayat audit untuk tabel tersebut secara manual.
Jika organisasi Anda berada di wilayah di mana titik akhir Azure Open AI Service tidak tersedia, tetapi Anda tidak memberikan persetujuan untuk pergerakan data, pilih Buka pusat Power Platform admin dan ikuti instruksi untuk memberikan persetujuan.
Di bawah Semua aplikasi, pilih pengaturan global yang ingin Anda terapkan ke semua aplikasi Penjualan, lalu ganti pengaturan di tingkat aplikasi. Misalnya, jika Anda ingin mengaktifkan Copilot hanya untuk aplikasi Pusat Penjualan, pilih Nonaktif untuk Semua aplikasi , lalu pilih Aktifhanya untuk aplikasi Pusat Penjualan di bawah Hub Penjualan aplikasi individual. >
Pengaturan awal pada halaman Siapkan Copilot di Dynamics 365 Sales bergantung pada pengaturan untuk organisasi dan aplikasi. Misalnya, jika Power Platform admin Anda mengaktifkan Copilot untuk organisasi Anda tetapi Power Apps admin Anda menonaktifkannya untuk aplikasi Sales Hub, pengaturan awal di halaman Siapkan Copilot di Dynamics 365 Sales akan ditetapkan ke Nonaktif untuk aplikasi Sales Hub dan Aktif untuk semua aplikasi Sales lainnya.
Pengaturan Default menerapkan perilaku default yang dijelaskan di awal artikel ini.
Pilih Coba fitur pratinjau terbaru kami sebelum diluncurkan ke semua orang untuk mendapatkan semua fitur pratinjau Copilot secara otomatis.
Pilih Simpan.
Latih Kopilot untuk memahami istilah bisnis Anda (pratinjau)
[Bagian ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah sewaktu-waktu.]
Penting
- Ini adalah fitur pratinjau.
- Fitur pratinjau tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam produksi dan fungsinya mungkin terbatas. Fitur-fitur ini tunduk pada persyaratan penggunaan tambahan, dan tersedia sebelum rilis resmi sehingga pelanggan bisa mendapatkan akses awal dan memberikan masukan.
Anda dapat melatih Copilot di Dynamics 365 Sales untuk memahami istilah bisnis Anda. Gunakan glosarium untuk memetakan istilah bisnis Anda ke kolom-kolom di tabel Anda sehingga penjual dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan kepada Copilot menggunakan istilah bisnis Anda. Katakanlah Anda memiliki bidang khusus yang disebut pendapatan khusus dalam tabel peluang yang menyimpan perkiraan pendapatan untuk suatu peluang. Anda dapat menambahkan istilah glosarium untuk membantu Copilot memahami bahwa pendapatan peluang mengacu pada kolom pendapatan khusus dalam tabel peluang .
Catatan
Fitur glosarium saat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris.
Untuk menambahkan istilah glosarium:
Buka Copilot Studio dan pilih lingkungan Dynamics 365 Sales Anda.
Pilih Agen>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.
Pilih SalesSpecificQnA di bawah bagian Pengetahuan .
Pilih bagian Glosarium dan masukkan istilah dan deskripsi lalu pilih Berikutnya untuk menambahkan istilah. Lihat beberapa contoh istilah dan deskripsi.
Pilih Simpan setelah Anda menambahkan semua istilah. Istilah glosarium yang diperbarui tersedia setelah 15 menit dalam pengalaman obrolan Copilot di Dynamics 365 Sales.
Contoh istilah dan deskripsi
| Skenario | Istilah | Description |
|---|---|---|
| Akronim | Wakil Presiden | 'VP' mengacu pada nilai 'Wakil Presiden' di kolom 'JobTitle' di tabel 'Kontak'. |
| Kepemilikan khusus (Tentukan kepemilikan Anda alih-alih menggunakan ID pemilik rekaman) | pemilik aktivitas | pemilik aktivitas diidentifikasi berdasarkan kolom 'PartyId' di tabel 'ActivityParty'. |
| Bidang khusus (Gunakan bidang khusus, bukan kolom atau tabel sistem standar) | pendapatan peluang | pendapatan peluang mengacu pada kolom 'pendapatan khusus' di tabel 'peluang' |
| Aturan/filter yang rumit (Tentukan aturan dan pedoman yang disesuaikan) | tugas yang terlambat | 'tugas yang terlambat' mengacu pada kolom 'kode negara' dengan nilai 'terbuka' di tabel 'tugas' dan kolom 'tanggal akhir yang dijadwalkan' di tabel 'tugas' dengan nilai kurang dari hari ini. |
Tambahkan entri peta situs halaman Copilot ke aplikasi penjualan khusus
Saat Anda membuat aplikasi berbasis model khusus, Anda dapat memilih solusi default untuk membuat peta situs untuk aplikasi tersebut. Akan tetapi, Anda dapat memilih solusi yang didasarkan pada bentuk tabel saja. Halaman Copilot layar penuh didasarkan pada kontrol URL khusus dan tidak muncul dalam daftar solusi. Anda harus menambahkannya ke peta situs secara manual.
Tambahkan halaman Copilot ke peta situs Anda dengan mengikuti petunjuk di menambahkan entri peta situs ke aplikasi khusus Anda dan masukkan atau tempel URL berikut:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Langkah berikutnya
- Konfigurasikan bidang untuk menghasilkan ringkasan dan daftar perubahan terkini
- Konfigurasikan bidang untuk menghasilkan hal baru dengan daftar catatan penjualan saya
- Konfigurasikan Copilot untuk menggunakan lokasi SharePoint tertentu