Bagikan melalui

Konfigurasi perkiraan di organisasi Anda

  • Artikel

Perkiraan membantu organisasi Anda memprediksi berapa banyak pendapatan yang dihasilkan tim penjualan Anda dalam jangka waktu tertentu. Bila dilakukan dengan benar, peramalan dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan Anda.

Tip

Jika Anda ingin mencoba Dynamics 365 Sales secara gratis, Anda dapat mendaftar untuk uji coba 30 hari.

Bagaimana perkiraan membantu organisasi?

Menggunakan perkiraan membantu organisasi Anda dengan memungkinkan:

  • Penjual untuk melacak kinerja terhadap target dan mengidentifikasi risiko pipa yang dapat membahayakan kemampuan mereka untuk mencapainya.
  • Manajer untuk melacak kinerja penjualan individu terhadap kuota untuk secara proaktif memberikan pelatihan.
  • Direktur untuk memperkirakan tren untuk mengantisipasi penjualan departemen dan mengalokasikan kembali sumber daya jika perlu.
  • Pemimpin organisasi untuk memproyeksikan perkiraan untuk mengubah strategi produk atau memberikan proyeksi terbaru kepada investor.

Perkiraan tidak didukung di Government Community Cloud (GCC) atau perangkat seluler.

Konfigurasi prakiraan

Anda dapat mengonfigurasi perkiraan yang didasarkan pada pendapatan atau kuantitas. Anda menentukan jenis perkiraan, hierarki, izin akses, dan detail yang ingin Anda lihat di kisi perkiraan. Setelah perkiraan diaktifkan, tim penjualan Anda dapat melihat proyeksi pendapatan, atau kuantitas, dan alur. Hingga Anda mengaktifkan perkiraan, tim penjualan Anda dapat melihat perkiraan siap pakai untuk bulan berjalan. Perkiraan siap pakai tidak tersedia di halaman konfigurasi perkiraan dan juga tidak dapat dihapus atau dinonaktifkan.

  1. Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih ikon Ikon untuk mengubah area kerja Ubah area di sudut kiri bawah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

  2. Di bawah Manajemen kinerja, pilih Konfigurasi perkiraan.

  3. Ikuti langkah-langkah untuk mengonfigurasi perkiraan dari awal atau gunakan konfigurasi perkiraan sampel untuk memulai dengan cepat.

    1. Pilih template.

    2. Tentukan dan jadwalkan model perkiraan.

    3. Berikan izin akses.

    4. Konfigurasikan kolom dan tata letak.

    5. Mengonfigurasi dan mengelola entitas penelusuran detail.

    6. Konfigurasikan pengaturan lanjutan.

    7. Aktifkan perkiraan dan unggah data.

Menggunakan konfigurasi perkiraan sampel

Konfigurasi perkiraan sampel yang siap diterbitkan tersedia untuk Anda. Gunakan contoh perkiraan untuk bereksperimen dan menemukan cara kerja perkiraan. Pelajari cara mengubah parameter dan filter agar sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.

Untuk melihat konfigurasi perkiraan sampel

  1. Buka Pengaturan>Aplikasi Manajemen kinerja>Konfigurasi perkiraan.

    Anda dapat langsung mengaktifkan konfigurasi perkiraan sampel jika Anda ingin menggunakan pengaturan default. Setelah status berubah menjadi Aktif, Anda dapatmelihat perkiraan.

    Tangkapan layar menu tiga titik untuk mengaktifkan perkiraan sampel.

Untuk melihat siapa yang memiliki akses ke perkiraan

  1. Pilih Prakiraan sampel.

  2. Pada langkah Umum , periksa bagian Pratinjau untuk melihat pengguna yang merupakan bagian dari perkiraan. Secara default, pengguna yang ditampilkan memiliki akses untuk melihat perkiraan setelah Anda mengaktifkannya.

    Cuplikan layar langkah Umum dari halaman konfigurasi Perkiraan, dengan pratinjau hierarki yang dipilih ditampilkan.

Untuk membatasi akses ke perkiraan

  • Buka Izin dan pilih peran keamanan yang sesuai.

Untuk membuat perkiraan tersedia bagi pengguna dalam hierarki

  • Buka Aktifkan & tambahkan kuota dan pilih Aktifkan perkiraan.

Menemukan perkiraan Anda

Di peta situs Penjualan , temukan Prakiraan di bawah Kinerja.

Cuplikan layar peta situs Pusat Penjualan yang memperlihatkan Prakiraan di bawah Kinerja.

Dalam formulir Peluang , Kategori Prakiraan muncul di atas Deskripsi.

Cuplikan layar formulir peluang dengan kategori Prakiraan diperluas.

Kategori menentukan tingkat kepercayaan penutupan peluang. Jika perlu, Anda dapat menambahkan nilai kustom untuk organisasi Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menangkap kategori perkiraan untuk peluang.

  • Opsi kategori perkiraan meliputi Menang dan Kalah. Jika peluang ditutup sebagai Menang atau Kalah, alur kerja siap pakai Proses Pemetaan Kategori Perkiraan Peluang secara otomatis mengubah kategori perkiraan agar cocok.

  • Untuk melihat alur kerja Proses Pemetaan Kategori Perkiraan Peluang:

    1. Di aplikasi penjualan, buka Pengaturan Pengaturan> Lanjutan.
    2. Buka Proses Pusat> Proses, lalu pilih Proses pada halaman.
    3. Pilih tampilan Semua Proses .
    4. Cari dan buka alur kerja Proses Pemetaan Kategori Perkiraan Peluang. Anda dapat menyesuaikan atau menonaktifkan alur kerja sesuai dengan persyaratan organisasi Anda.

  • Apakah Anda menggunakan kumpulan opsi kustom alih-alih kategori perkiraan? Anda perlu membuat alur kerja untuk secara otomatis menyinkronkan status peluang dengan rangkaian opsi Anda untuk memastikan bahwa proyeksi akurat. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Membuat alur cloud dalam Power Automate.

Jika Anda tidak ingin melihat kategori perkiraan di formulir peluang, Anda perlu menyesuaikan formulir. Anda tidak dapat menggunakan opsi Terlihat secara default untuk menyembunyikannya. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Tidak dapat menyembunyikan bidang kategori perkiraan di formulir peluang.

Penting

  • Fitur forecasting dimaksudkan untuk membantu manajer atau supervisor penjualan meningkatkan kinerja tim mereka.
  • Fitur perkiraan tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan yang memengaruhi pekerjaan karyawan atau sekelompok karyawan, termasuk kompensasi, penghargaan, senioritas, atau hak atau hak lainnya.
  • Pelanggan bertanggung jawab penuh untuk menggunakan Dynamics 365, fitur ini, dan fitur atau layanan terkait apa pun sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan mengakses analitik karyawan individu dan pemantauan, merekam, dan menyimpan komunikasi dengan pengguna.
  • Pelanggan harus memberi tahu pengguna bahwa komunikasi mereka dengan tenaga penjualan dapat dipantau, direkam, atau disimpan dan, mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum menggunakan fitur dengan mereka (sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku).
  • Pelanggan juga didorong untuk memiliki mekanisme untuk memberi tahu staf penjualan mereka bahwa komunikasi mereka dengan pengguna mungkin dipantau, direkam, atau disimpan.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
    • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
    • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
    • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Langkah berikutnya: Pilih template

Blog: Tips untuk menyiapkan perkiraan penjualan di Dynamics 365 Sales
Pengguna sistem dan aplikasi yang dapat mendorong data ke Dataverse
Memproyeksikan pendapatan yang akurat dengan perkiraan penjualan
Melihat perkiraan
Tentang perkiraanmsdyn_ForecastApi tindakan premium
FAQ Perkiraan