Memilih templat perkiraan
Pilih templat untuk menentukan bagaimana perkiraan menyusun data dan proyeksi organisasi Anda. Jika Anda lebih suka membuat perkiraan berdasarkan entitas rollup dan hierarki Anda sendiri, pilih Buat dari awal sebagai gantinya.
Pilih templat
Cara tercepat untuk membuat perkiraan adalah dengan menggunakan template. Templat yang Anda pilih menentukan bagaimana perkiraan mengelompokkan data.
Pada halaman Konfigurasi perkiraan, pilih salah satu templat berikut:
- Prakiraan bagan organisasi: Kolom dan proyeksi rollup didasarkan pada struktur pelaporan organisasi Anda. Templat ini menggunakan bidang Manajer dari entitas Pengguna untuk hierarki.
- Prakiraan produk: Kolom dan proyeksi rollup didasarkan pada hierarki produk.
- Prakiraan wilayah: Kolom dan proyeksi rollup didasarkan pada hierarki wilayah penjualan.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.