Mengkonfigurasi dan mengelola entitas telusuri hingga detail
Konfigurasikan entitas penelusuran detail untuk membantu penjual memahami nilai apa yang merupakan proyeksi perkiraan mereka.
Apa yang dimaksud dengan entitas penelusuran detail?
Setelah Anda mengkonfigurasi halaman perkiraan, Anda akan memiliki tampilan ke dalam jumlah alur yang diproyeksikan Penjual Anda selama periode tersebut. Sekarang Anda mungkin ingin mengetahui akun mana yang berkontribusi pada nilai komitmen Penjual tertentu atau mungkin Anda ingin mengetahui produk yang berkontribusi terhadap nilai yang dimenangkan Penjual yang berbeda. Fitur penelusuran hingga detail memungkinkan Anda untuk memecah proyeksi perkiraan Penjual sebagai fungsi dari faktor kontribusi yang penting bagi Anda seperti akun dan produk. Fitur Telusuri hingga detail melihat rekaman yang mendasari yang berkontribusi pada nilai kolom Rollup dan mengelompokkan berdasarkan pilihan telusuri hingga detail tersebut.
Berikut contohnya. Amber Rodriguez adalah penjual yang terkait dengan empat akun. Proyeksi pendapatan Amber untuk periode saat ini adalah $400,000. Kevin Smith, manajer penjualan Amber, ingin memahami bagaimana pendapatan $400,000 dipecah berdasarkan setiap akun. Pada halaman perkiraan, Kevin memilih untuk menelusuri hingga detail akun dari menu drop-down. Kevin kemudian memilih ikon penelusuran detail di samping rekaman Amber untuk melihat daftar akun yang membuat setiap nilai alur perkiraan Amber.
Mengonfigurasi entitas penelusuran detail
Sebagai administrator atau manajer perkiraan, Anda dapat mengaktifkan dan mengonfigurasi opsi penelusuran detail menggunakan langkah Telusuri hingga detail dalam konfigurasi perkiraan. Dengan mengkonfigurasi pilihan telusuri hingga detail yang sesuai dengan persyaratan organisasi Anda, Anda dapat memecah nilai perkiraan ke dalam pilihan penelusuran hingga detail yang dikonfigurasi. Hal ini memungkinkan pengguna memahami nilai apa yang merupakan perkiraan proyeksi.
Catatan
Untuk memahami bagaimana pilihan penelusuran detail digunakan, lihat Melihat dan memahami data melalui entitas penelusuran detail.
Hal yang harus Anda ketahui
Sebelum Anda mengkonfigurasi pilihan telusuri hingga detail, sebaiknya pahami konsep berikut:
Dengan fitur perkiraan, kami telah menyediakan templat penelusuran menyeluruh untuk mengonfigurasi entitas rollup dan hierarki.
Informasi lebih lanjut: Menambahkan entitas penelusuran detail
Jenis penelusuran hingga detail
Jenis penelusuran hingga detail menentukan jenis data yang digunakan untuk memecah nilai ramalan ke bagian kontribusinya. Sementara mengkonfigurasi fitur telusuri hingga detail, Anda dapat memilih jenis penelusuran hingga detail sebagai entitas atau rangkaian pilihan.
Telusuri paling detail berdasarkan entitas
Jika Anda memilih jenis penelusuran hingga detail berdasarkan entitas, Anda dapat memilih entitas yang memiliki relasi langsung, atau tidak langsung dengan entitas Rollup. Misalnya, entitas Akun memiliki hubungan langsung dengan entitas rollup Peluang . Demikian pula, entitas Produk memiliki hubungan tidak langsung dengan entitas rollup peluang melalui entitas Produk Peluang . Untuk mempelajari selengkapnya tentang hubungan, lihat Referensi.
Telusuri paling detail berdasarkan rangkaian pilihan
Jika anda memilih jenis penelusuran hingga detail dengan rangkaian pilihan, anda dapat memilih rangkaian pilihan dari daftar. Rangkaian pilihan ini berasal dari entitas Rollup, misalnya, kategori dan anggaran perkiraan. Setelah memilih rangkaian pilihan, anda dapat menyimpan dan melanjutkan dengan konfigurasi perkiraan. Konfigurasi lebih lanjut tidak diperlukan karena rangkaian pilihan dan bidang jumlah berasal dari entitas Rollup.
Entitas jumlah
Untuk secara efektif mengelompokkan setiap data perkiraan berdasarkan entitas yang ditelusuri hingga detail, Anda harus mengidentifikasi entitas yang berisi bidang jumlah yang akan digabungkan. Entitas ini dapat berupa entitas Rollup atau entitas terkait dari entitas Rollup yang berisi bidang angka atau mata uang.
Entitas jumlah berisi bidang jenis jumlah atau mata uang. Untuk setiap kolom perkiraan yang ditentukan, Anda harus memilih bidang jumlah yang terkait dengan nilai agregat. Pilih bidang jumlah yang sesuai, sehingga nilai penelusuran hingga detail akan sama dengan nilai agregat.
Tergantung pada entitas jumlah, Anda harus menetapkan relasi entitas antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail.
Relasi Entitas
Relasi entitas dibuat untuk menyambungkan entitas penelusuran hingga detail dan Rollup melalui bidang jumlah di entitas jumlah. Relasi ini memandu perkiraan untuk memecah data jumlah dengan nilai penelusuran hingga detail.
- Jika jumlah dan entitas Rollup sama, Anda dapat menjalin relasi langsung antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail.
- Jika jumlah dan entitas Rollup berbeda, Anda harus menjalin relasi antara entitas jumlah dan Rollup, lalu menjalin relasi antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail.
Templat
Template siap pakai berikut disediakan agar Anda dapat mengonfigurasi tampilan penelusuran hingga detail. Anda dapat menambahkan template ini sesuai dengan entitas Rollup dan hierarki yang Anda gunakan untuk mengonfigurasi perkiraan.
| Entitas rollup | Entitas hierarki | Template penelusuran hingga detail |
|---|---|---|
| Peluang | Pengguna | Akun, Produk, dan Produk Induk |
| Peluang | Wilayah | Pengguna, Akun, Produk, dan Produk Induk |
| Peluang | Akun | Pengguna, Produk, dan Produk Induk |
| Produk Peluang | Produk | Akun dan Pengguna |
Dengan menggunakan template ini, Anda dapat memecah nilai perkiraan berdasarkan akun, produk, produk induk, pengguna, pemilik, dan wilayah.
Tambahkan entitas telusuri hingga detail
Tambahkan entitas penelusuran detail ke bawah untuk mengelompokkan dan menelusuri proyeksi perkiraan oleh entitas. Anda dapat mengedit atau menghapusnya nanti sesuai kebutuhan Anda.
Pada langkah Telusuri Detail, pilih Tambahkan Telusuri Detail.
Catatan
Anda dapat memilih ikon panah bawah dan memilih template untuk secara otomatis mengkonfigurasi pilihan penelusuran hingga detail.
Di bagian Properti umum, pilih jenis penelusuran detail.
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Jenis penelusuran detail.
Telusuri detail berdasarkan entitas: Menampilkan daftar entitas yang terkait langsung dengan entitas rollup dan entitas terkait.
Pilih entitas, lalu masukkan Nama tampilan. Nilai yang Anda masukkan di sini dapat dilihat oleh pengguna untuk memilih pilihan penelusuran hingga detail. Dalam contoh ini, kita mengkonfigurasi pilihan penelusuran hingga detail yang didasarkan pada wilayah.
Telusuri detail berdasarkan kumpulan opsi: Menampilkan daftar set opsi yang tersedia di entitas rollup.
Pilih kumpulan opsi dari daftar kumpulan opsi Telusuri Detail, lalu masukkan Nama tampilan. Nilai yang Anda masukkan di sini dapat dilihat oleh pengguna untuk memilih pilihan penelusuran hingga detail. Dalam contoh ini, kami memilih opsi penelusuran detail yang didasarkan pada kumpulan opsi kategori Perkiraan.
Jika Anda memilih opsi ini, lanjutkan ke langkah 5.
Di bagian Data jumlah , pilih entitas dari daftar entitas Jumlah . Daftar entitas yang ditampilkan di sini diisi berdasarkan entitas penelusuran hingga detail yang dipilih. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Entitas jumlah.
Jika entitas jumlah dan rollup sama, nilai bidang Jumlah dikonfigurasi secara otomatis, dan nilai-nilai ini tidak dapat diedit. Dalam contoh ini, entitas jumlah dipilih sebagai Peluang, yang juga merupakan entitas rollup, dan kolom perkiraan dikonfigurasi sebagai berikut:
Untuk Kasus Terbaik, Berkomitmen, Dihilangkan , dan Alursebagai Estimasi Pendapatan .
untuk menang dan kalah sebagai pendapatan aktual.
Jika entitas jumlah dan Rollup berbeda, Anda harus secara manual mengkonfigurasi bidang jumlah. Pilih dan tambahkan bidang jumlah yang sesuai untuk setiap kolom perkiraan dari daftar drop-down pada bidang jumlah. Dalam contoh ini, entitas jumlah dipilih sebagai produk peluang dan berbeda dari entitas rollup. Oleh karena itu, bidang jumlah untuk setiap kolom perkiraan dipilih secara manual sebagai Jumlah yang Diperpanjang.
Catatan
Anda dapat memilih bidang jumlah untuk beberapa kolom perkiraan sekaligus dengan menggerakkan kursor Anda ke kiri kolom dan memilih tombol radio yang muncul untuk membuat pilihan. Kemudian, daftar drop-down akan ditampilkan dengan opsi untuk Pilih bidang jumlah yang akan diterapkan ke semua kolom prakiraan yang dipilih.
Di bagian Hubungan entitas , pilih hubungan seperti yang dijelaskan:
Entitas jumlah dan entitas rollup sama: Pilih Entitas jumlah untuk menelusuri hubungan entitas dari menu tarik-turun untuk membuat hubungan antara entitas penelusuran dan entitas jumlah.
Dalam contoh ini, entitas jumlah adalah Peluang, yang juga merupakan entitas rollup, dan entitas drill-down adalah Akun. Hubungan antara jumlah dan entitas drill-down dapat ditetapkan melalui atribut Akun . Hubungan dipetakan sebagai Peluang>Akun (Akun)>Akun. Pemetaan tersebut menetapkan bahwa entitas Peluang dan Akun dapat dihubungkan dengan atribut bersama Akun.
Entitas jumlah dan entitas rollup berbeda: Jika entitas jumlah berbeda dari entitas rollup, Anda harus membuat hubungan antara entitas jumlah dan entitas rollup. Kemudian Anda harus menjalin hubungan antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail. Pilih Jumlah untuk hubungan entitas rollup dari menu tarik-turun untuk membuat hubungan antara jumlah dan entitas rollup. Nilai yang ditampilkan dalam daftar didasarkan pada entitas jumlah yang dipilih.
Dalam contoh ini, entitas jumlah adalah Produk Peluang dan hubungan dibuat melalui Peluang. Pilih Jumlah entitas untuk atribut hubungan entitas penelusuran lebih lanjut guna membuat hubungan antara entitas penelusuran lebih lanjut dan entitas jumlah. Nilai yang ditampilkan dalam daftar juga didasarkan pada entitas jumlah yang dipilih.
Entitas jumlah adalah Produk Peluang dan hubungan ditetapkan melalui atribut Produk . Hubungannya dipetakan sebagai Produk Peluang>Produk yang Ada (Produk)>Produk. Pemetaan tersebut menetapkan bahwa ada atribut Produk dalam entitas Peluang Produk yang terkait dengan entitas Produk yang Ada yang pada gilirannya terkait dengan atribut Produk .
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Hubungan entitas.
5. Simpan dan pilih Berikutnya.
Referensi
Memahami Relasi banyak-ke-1 dan 1-ke-banyak secara terperinci:
Dalam tipe drill-down
Entitas hubungan banyak-ke-1: Jenis penelusuran lebih lanjut yang ditetapkan berdasarkan hubungan banyak-ke-1 dengan entitas rollup lebih mudah dikonfigurasi karena entitas penelusuran lebih lanjut terkait langsung dengan entitas rollup, dan hubungan perantara perlu dibuat. Misalnya, jika Anda memilih entitas Rollup sebagai peluang, dan entitas penelusuran hingga detail sebagai akun, entitas Rollup relasi (peluang) memiliki relasi banyak ke 1 dengan entitas penelusuran hingga detail (akun) dan jenis entitas penelusuran hingga detail mudah untuk masuk ke dalam grup.
Entitas hubungan 1-ke-banyak: Jenis perincian yang ditentukan berdasarkan hubungan 1-ke-banyak dengan entitas gabungan sering kali rumit untuk dipecah karena entitas perincian merupakan entitas terkait dari entitas gabungan. Misalnya, jika Anda memilih entitas Rollup sebagai peluang, dan entitas penelusuran hingga detail sebagai Produk, entitas Rollup relasi (peluang) memiliki relasi 1 ke banyak dengan entitas penelusuran hingga detail (Produk) dan jenis entitas penelusuran hingga detail rumit untuk dipecahkan ke dalam grup.
Dalam entitas akun
Jika entitas penelusuran hingga detail yang dipilih memiliki relasi banyak ke-1 dengan entitas Rollup dan entitas jumlah sama dengan entitas Rollup, bidang jumlah dikonfigurasi secara otomatis karena nilai ini diambil dari bidang jumlah yang dikonfigurasi di bidang perkiraan. Bidang jumlah ini tidak dapat diedit, misalnya, jika Anda memilih akun sebagai entitas penelusuran hingga detail dan entitas Rollup sebagai peluang. Pilih entitas jumlah sebagai peluang, yang sama dengan entitas Rollup. Untuk setiap kolom, bidang jumlah akan secara otomatis diambil dari bidang jumlah yang digunakan saat mengkonfigurasi kolom perkiraan.
Jika entitas penelusuran hingga detail yang dipilih memiliki relasi 1 ke banyak dengan entitas Rollup dan entitas jumlah berbeda dari entitas Rollup, bidang jumlah harus dikonfigurasi secara manual. Setelah Anda memilih entitas jumlah, kemungkinan bidang jumlah yang digunakan untuk agregat kolom Rollup ditampilkan. Misalnya, jika Anda memilih produk sebagai entitas penelusuran hingga detail dan entitas Rollup adalah peluang, bidang jumlah untuk produk tersebut tersedia di entitas produk peluang dan dipilih sebagai entitas jumlah.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan entitas, buka Hubungan entitas.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.