Memberikan izin untuk mengakses dan berbagi prakiraan
Setelah Anda memilih properti umum dan menjadwalkan prakiraan Anda, tentukan siapa yang dapat melihat, mengakses, dan membagikannya.
Gunakan langkah Izin untuk:
- Tentukan pemilik ramalan
- Memberikan akses kepada pengguna yang memiliki peran keamanan tertentu untuk melihat perkiraan
- Izinkan pengguna untuk berbagi catatan prakiraan mereka dengan pengguna lain
Tentukan pemilik perkiraan
Pemilik prakiraan dapat melihat, membagikan, dan menyesuaikan prakiraan. Anda dapat menetapkan pengguna atau unit bisnis (BU) sebagai pemilik.
Pada langkah Izin dari konfigurasi prakiraan, gunakan kolom Pencarian pemilik untuk memilih siapa yang memiliki prakiraan:
Gunakan informasi berikut untuk memilih pemilik:
Untuk menetapkan kepemilikan kepada semua pengguna di BU, pilih atribut entitas unit bisnis. Misalnya, jika Anda memilih Memiliki Unit Bisnis sebagai pemilik hierarki berbasis akun, semua pengguna di BU dapat melihat, berbagi, dan menyesuaikan prakiraan untuk semua akun di BU. Kepemilikan BU hanya tersedia untuk entitas hierarki yang memiliki hubungan BU. Secara default, entitas seperti wilayah dan produk tidak terhubung ke BU mana pun, dan karena itu tidak dapat diberi kepemilikan BU.
Untuk menetapkan kepemilikan kepada pengguna tertentu, pilih atribut entitas pengguna. Misalnya, jika Anda memilih pengguna Dibuat oleh sebagai pemilik hierarki berbasis akun, pengguna yang membuat akun akan memiliki prakiraan untuk akunnya masing-masing.
Untuk menetapkan kepemilikan ke hierarki induk, pilih Manajer (hierarki berbasis pengguna) atau Bisnis Induk (hierarki berbasis BU). Misalnya, jika Anda memilih Bisnis Induk sebagai pemilik hierarki berbasis BU, semua pengguna di BU induk dapat melihat dan memperbarui prakiraan BU anak mereka.
Jika Anda mengubah nilai default bidang Pencarian pemilik , kolom terkait akan ditambahkan ke kisi prakiraan.
Berikan akses ke peran tambahan
Di bagian Peran keamanan tambahan , pilih opsi untuk memberikan akses:
- Tidak ada peran keamanan tambahan: Opsi ini hanya memberikan akses kepada pengguna hierarki yang dipilih. Pengguna yang memiliki peran keamanan lain dalam organisasi tidak dapat melihat prakiraan tersebut. Pilihan ini dipilih secara default.
- Semua peran keamanan dapat membaca prakiraan ini: Opsi ini memberikan akses baca saja ke semua peran keamanan di organisasi Anda.
- Peran keamanan spesifik: Gunakan opsi ini untuk menentukan peran keamanan untuk menerima akses baca saja, atau akses baca saja dan penyesuaian.
Pesan di bawah peran keamanan memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana perkiraan keamanan diterapkan, berdasarkan pilihan Anda.
Aktifkan atau Nonaktifkan Berbagi perkiraan
Secara default, prakiraan tidak dapat dibagikan. Jika Anda mengaktifkan berbagi prakiraan, pengguna hanya dapat berbagi prakiraan yang mereka miliki. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Siapa yang memiliki ramalan?
Di bagian Bagikan prakiraan , pilih salah satu opsi berikut:
- None: Prakiraan tidak dapat dibagikan kepada siapa pun. Jika sudah dibagikan, pengguna yang menerimanya tidak dapat lagi mengaksesnya.
- Hanya baca: Prakiraan dapat dibagikan untuk dilihat, tetapi tidak untuk diedit.
- Baca dan sesuaikan: Prakiraan dapat dibagikan untuk dilihat, atau untuk dilihat dan diedit. Pilih opsi ini untuk membagikan prakiraan kepada pengguna dengan tingkat akses yang berbeda.
Setelah Anda selesai mengatur izin, pilih Berikutnya.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.