Melihat prakiraan
Perkiraan membantu Anda melihat kesehatan alur Anda atau untuk melihat bagaimana kinerja tim penjualan Anda terhadap kuota atau target mereka.
Fitur perkiraan tidak didukung di perangkat seluler.
Membuka dan melihat perkiraan
Perkiraan bottom-up adalah proyeksi apa yang akan dijual oleh tenaga penjualan, tim, atau organisasi dalam periode tertentu yang telah ditentukan sebelumnya (minggu, bulan, kuartal, atau tahun). Staf penjual juga dapat menggunakan perkiraan untuk melacak kinerjanya dengan target penjualan atau kuota yang ditetapkan.
Untuk melihat perkiraan
- Di peta situs Pusat Penjualan, buka Kinerja dan pilih Perkiraan.
Jika organisasi Anda belum mengonfigurasi perkiraan atau Anda tidak memiliki akses ke perkiraan yang dikonfigurasi, Anda akan melihat perkiraan siap pakai untuk bulan berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat nilai yang ditampilkan dalam perkiraan.
Untuk melihat perkiraan yang dikonfigurasi organisasi Anda
Pilih perkiraan dari daftar dropdown di sebelah kiri. Setiap perkiraan yang memiliki izin akan muncul di sini.
Pilih periode perkiraan yang ingin Anda lihat dari daftar dropdown di sebelah kanan.
Opsi dalam daftar dropdown mencerminkan jumlah periode perkiraan yang ditentukan dalam konfigurasi perkiraan. Default adalah periode saat ini.
Untuk mengatur ulang periode perkiraan dalam daftar dropdown, hubungi administrator Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengatur ulang periode perkiraan.
Verifikasi stempel waktu terakhir diperbarui untuk melihat kapan perkiraan terakhir dihitung ulang dengan sukses. Saat Anda membuat penyesuaian pada perkiraan atau perubahan pada rekaman yang mendasari di halaman Perkiraan, perkiraan akan segera dihitung ulang. Namun, jika Anda telah memperbarui rekaman yang mendasari pada halaman peluang atau memperbarui hierarki perkiraan, pilih Hitung ulang data untuk menghitung ulang perkiraan secara manual dan me-refresh halaman. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mempertahankan data perkiraan terbaru.
Kisi perkiraan Menampilkan Semua kolom yang relevan sebagaimana ditentukan dalam konfigurasi perkiraan. Total dikumpulkan oleh pengguna atau teritori, pada setiap tingkat hierarki dan untuk setiap periode berdasarkan atribut kolom perkiraan. Sebagai contoh, lihat kolom default dalam perkiraan bagan organisasi.
- Nilai agregat yang ditampilkan di kisi didasarkan pada bidang yang dikonfigurasi dalam perkiraan Anda. Jika nilai ini tidak cocok dengan nilai yang Anda harapkan, verifikasi bidang yang digunakan untuk agregasi.
- Izin yang diberikan selama konfigurasi perkiraan mempengaruhi siapa yang dapat melihat nilai perkiraan. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Memberikan izin melihat.
Kolom default dalam perkiraan bagan organisasi
Kolom berikut ditampilkan secara default dalam perkiraan bagan organisasi.
Pengguna: Menampilkan hierarki pengguna seperti yang ditentukan oleh bidang Manajer . Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Prakiraan dan hierarki penjualan.
Kuota: Jumlah target yang ditetapkan untuk pemilik tertentu selama jangka waktu tertentu. Nilai ini ditentukan dalam konfigurasi perkiraan. Bilah kemajuan dihitung terhadap nilai ini. Untuk perkiraan out-of-the-box, nilai ini diatur ke jumlah kemenangan bulan sebelumnya.
Terkomitmen: Menampilkan nilai agregat (digabungkan) dari perkiraan pendapatan untuk semua peluang terbuka yang memiliki kategori perkiraan yang ditetapkan sebagai Terkomitmen (kepercayaan tinggi). Nilai ini dapat disesuaikan selama perkiraan.
Kasus terbaik: Menunjukkan nilai agregat (digulung) dari perkiraan pendapatan dari semua peluang terbuka yang memiliki kategori perkiraan yang ditetapkan sebagai Kasus Terbaik (keyakinan sedang). Nilai ini dapat disesuaikan selama perkiraan.
Alur: Menampilkan nilai agregat (digabungkan) dari perkiraan pendapatan untuk semua peluang terbuka yang memiliki kategori perkiraan yang ditetapkan sebagai Alur (kepercayaan rendah). Nilai ini dapat disesuaikan selama perkiraan.
Dihilangkan: Menampilkan nilai agregat (digabungkan) dari pendapatan yang dikecualikan untuk semua peluang terbuka yang memiliki kategori perkiraan yang ditetapkan sebagai Dihilangkan.
Menang: Menampilkan nilai pendapatan agregat (digabungkan) yang dihasilkan untuk semua peluang yang dimenangkan yang memiliki kategori perkiraan yang ditetapkan sebagai Menang.
Hilang: Menampilkan nilai agregat (digabungkan) dari pendapatan yang hilang untuk semua peluang yang hilang yang memiliki kategori perkiraan yang ditetapkan sebagai Hilang.
Prakiraan out-of-the-box
Anda dapat memanfaatkan perkiraan meskipun administrator Anda belum mengonfigurasinya.
Prakiraan siap pakai didasarkan pada templat bagan organisasi dan tersedia untuk semua pengguna.
Perkiraan didasarkan pada hierarki tim penjualan seperti yang ditentukan oleh bidang Manajer pada rekaman Pengguna . Ini berarti bahwa perkiraan mencerminkan struktur tim penjualan, memberikan wawasan yang selaras dengan struktur organisasi.
Perkiraan siap pakai menggunakan peluang sebagai entitas rollup dan hanya tersedia untuk bulan berjalan.
Untuk melihat prakiraan siap pakai, buka Kinerja>Prakiraan. Prakiraan cuaca tersedia untuk bulan ini. Perkiraan tersebut diberi nama berdasarkan bulan dan tahun fiskal saat ini, misalnya, Perkiraan saya untuk bulan Februari tahun fiskal 2024.
Ramalan yang dibuat secara out-of-the-box hanyalah sebuah titik awal. Kami sarankan Anda bekerja sama dengan administrator Anda untuk mengonfigurasi perkiraan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Mengonfigurasi perkiraan.
Perbedaan antara prakiraan siap pakai dan prakiraan yang dikonfigurasi
Tabel berikut mencantumkan perbedaan antara prakiraan siap pakai dan prakiraan yang dikonfigurasi untuk organisasi Anda.
| Ramalan di luar kotak | Prakiraan yang dikonfigurasi |
|---|---|
| Berdasarkan pada templat bagan organisasi. | Berdasarkan pada templat yang telah dikonfigurasikan oleh administrator Anda. |
| Menggunakan peluang sebagai entitas rollup. | Menggunakan entitas rollup yang telah dikonfigurasikan oleh administrator Anda. |
| Tersedia untuk semua pengguna. | Tersedia bagi pengguna yang telah diberi akses oleh administrator. |
| Hanya tersedia untuk bulan berjalan. | Tersedia untuk jumlah periode yang ditentukan dalam konfigurasi perkiraan. |
| Nilai prakiraan diperbarui hampir secara langsung. | Nilai prakiraan hanya diperbarui setiap 24 jam atau dapat disegarkan secara manual kapan saja. |
| Nilai kuota didasarkan pada jumlah yang dimenangkan bulan sebelumnya. | Nilai kuota didasarkan pada nilai yang ditetapkan dalam konfigurasi perkiraan. |
| Pembaruan pada catatan yang mendasarinya tercermin dalam prakiraan setelah halaman prakiraan disegarkan. | Pembaruan pada catatan yang mendasarinya tercermin dalam perkiraan setelah perkiraan dihitung ulang. |
| Dapat menangani hingga 50.000 rekaman. | Tidak ada batasan jumlah rekaman. |
| Prakiraan tidak disimpan; pada waktu tertentu, hanya prakiraan bulan saat ini yang tersedia. | Prakiraan disimpan untuk beberapa periode prakiraan dan dapat dilihat kapan saja. |
Hierarki penjualan dan prakiraan
Setiap perkiraan dilampirkan ke hierarki yang ditentukan organisasi yang merambah nilai tingkat demi tingkat. Jika templat perkiraan bagan organisasi digunakan, perkiraan dibuat berdasarkan hierarki tim penjualan sebagaimana ditetapkan oleh peran manajer pada catatan Pengguna . Demikian pula, jika templat Prakiraan wilayah digunakan, hierarki didasarkan pada bidang pencarian Pengelola wilayah .
Misalnya, Anda membuat prakiraan dengan menggunakan templat Prakiraan bagan organisasi . Hirarki ditentukan berdasarkan catatan Pengguna . Jika Alyce Durham adalah manajer penjualan dengan satu bawahan langsung, dan ditunjuk sebagai manajer dalam catatan Pengguna , Alyce melihat prakiraan untuk kedua pengguna. Karena Alyce Durham melapor kepada Samuel Strom, Samuel akan melihat prakiraan mereka sendiri beserta prakiraan gabungan dari bawahan langsung mereka, termasuk prakiraan Alyce.
Untuk melihat perkiraan roll up untuk semua orang dalam hierarki, Perluas perkiraan tertentu.
Pilih mata uang
Ketika tim penjualan Anda tersebar di berbagai wilayah, mungkin membingungkan bagi pengguna di berbagai wilayah untuk menganalisis dan memahami perkiraan dalam mata uang dasar organisasi. Opsi pemilihan multimata uang memungkinkan tim penjualan untuk memilih dan mengonversi data perkiraan secara real time berdasarkan nilai tukar terbaru ke mata uang yang ditentukan dalam organisasi Anda. Fitur ini membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pemahaman yang lebih baik tentang status prakiraan terkini.
Konversi real-time data prakiraan selalu didasarkan pada kurs terbaru yang ditetapkan oleh organisasi Anda.
Misalnya, Anda memiliki tim penjualan di AS dan Eropa. Mata uang dasar yang ditetapkan untuk organisasi Anda adalah Dolar AS, dan Euro ditetapkan sebagai salah satu mata uang.. Jika Anda membuat prakiraan dengan multi-mata uang diaktifkan, tim penjualan akan membuka prakiraan dengan data ditampilkan dalam Dolar. Tim penjualan di Eropa dapat memilih mata uang sebagai Euro dan data prakiraan akan ditampilkan dalam Euro. Konversi mata uang terjadi secara real time berdasarkan kurs saat ini. Selain itu, penyesuaian manual juga dapat dilakukan pada mata uang yang dipilih.
Administrator atau manajer prakiraan harus mengaktifkan pilihan untuk memilih mata uang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan pilihan multi-mata uang.
Tugas yang dapat Anda lakukan pada perkiraan kisi
Dengan grid prakiraan, Anda dapat melakukan tugas-tugas berikut:
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Proyek pendapatan akurat dengan perkiraan penjualan
Mengonfigurasi perkiraan
Menganalisis hasil pendapatan dengan menggunakan peramalan prediktif
Memecahkan masalah dengan peramalan