Az eladók állíthassák be az elérhetőségüket
A hozzárendelési szabályok új érdeklődőket, lehetőségeket és elemzéseket rendelhetnek az eladókhoz elérhetőségük, attribútumaik és kapacitásuk alapján.
Ez a cikk az értékesítési csapat elérhetőségének beállítását ismerteti. Az eladók elérhetőségét saját maga állíthatja be. Ismerje meg, hogyan állíthatja be az eladói attribútumokat és a kapacitást.
A szegmensek és a hozzárendelési szabályok a munka-hozzárendelési funkció részét képezik. A munka-hozzárendelés az értékesítési gyorsító 9.1.23074.10021 verziójában érhető el, és fázisokban kerül bevezetésre a különböző régiókban. További információ a munkafeladatokról.
Feljegyzés
2024. április 1-jétől nem lehet beállítani az eladó elérhetőségét az Outlookon keresztül. További információ: Az eladó elérhetőségének Outlook-naptár használatával történő beállításának megszűnése
Állítsa be saját maga az eladók elérhetőségét
A Sales Hub alkalmazás három módot kínál az értékesítési csapat munkaidejének saját maga beállítására:
- Állítsa be a munkaidőt a munkafeladat-hozzárendelési beállításokban.
- Állítsa be a munkaidejüket a naptár API-val.
- Használjon hozzárendelési szabályt és eladói attribútumokat.
Ha ideiglenesen le szeretné állítani a szabadságon lévő vagy más módon nem elérhető eladók hozzárendelését, módosítsa elérhetőségüket a munka-hozzárendelési beállításokban.
Munkaidő beállítása a munkafeladat-beállítások között
A Munka-hozzárendelési beállítások segítségével konfigurálhatja az eladók munkaidejét.
Lépjen az Értékesítési elemzési beállítások Értékesítési gyorsító>munka-hozzárendelési>beállításai> elemre .
A Munka-hozzárendelés beállításai lapon válassza ki az eladót a listából, majd válassza a Rendelkezésre állás beállítása lehetőséget.
Feljegyzés
Egyszerre csak egy eladót választhat ki.
Az eladó naptárában válassza az Új lehetőséget , és válasszon egy lehetőséget az eladó naptárának konfigurálásához. További információt a Munkalista beállításain keresztül című témakör4. lépésében talál.
A kiválasztott eladó naptára a konfigurációknak megfelelően frissül. Emellett a Rendelkezésre állás (következő 7 nap) oszlop frissül az eladó elérhetőségével a következő hét napra.
Munkaidő beállítása a naptár API-val
Használja a naptár API-t, és adja meg msdyn_extendedusersetting a EntityLogicalName sztring értékét.
Megtudhatja, hogyan szerkesztheti a munkaidő-naptárakat API-k használatával.
Elérhetőség beállítása hozzárendelési szabállyal és eladói attribútumokkal
A hozzárendelési szabályokban hozzon létre egy eladói attribútumot, amely az eladó elérhetőségén alapul, és szükség szerint rendelje hozzá. Létrehozhat például egy attribútumot, amelynek értékei Elérhető és Szabadságon . Amikor egy eladó szabadságra megy, válassza ki az attribútumot, és rendelje hozzá a Szabadságon értéket, jelezve, hogy az eladó nem érhető el. Ismerje meg, hogyan állíthatja be az eladói attribútumokat és a kapacitást.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.