Megosztás a következőn keresztül:

Munka-hozzárendelés áttekintése

  • Cikk

A munka-hozzárendelés a Dynamics 365 Sales egyik funkciója, amely automatizálja az érdeklődők, lehetőségek és elemzések hozzárendelését az értékesítési csapathoz. Egyszerűen hozhat létre szegmenseket az új vagy frissített érdeklődők és lehetőségek csoportosításához és rangsorolásához. Szegmensek összekapcsolása tevékenységsorozatokkal, hogy végigvezesse az eladókat az értékesítési folyamaton. Végül hozzon létre szabályokat, amelyek automatikusan hozzárendelik a rekordokat az eladókhoz, így időt szabadíthat fel a produktívabb munkára.

A munka-hozzárendelés az értékesítési gyorsító 9.1.23074.10021 verziójában érhető el, és fázisokban kerül bevezetésre a különböző régiókban.

Előfeltételek

Az értékesítési gyorsító a szervezetben van konfigurálva.

Munka-hozzárendelés összetevői

A munka-hozzárendelés automatizálása három összetevőre épül: szegmensekre, sorozatokra és hozzárendelési szabályokra.

  • A szegmensek meghatározott feltételek alapján kategorizálják a rekordokat, például hely és forrás alapján. Előfordulhat például, hogy van egy szegmense az indiai kiállításokról származó érdeklődőknek.
  • A sorozatok azok a lépések, amelyeket az eladók követnek az értékesítési út során. A meghatározott szekvenciák segítenek az új eladóknak gyorsabban hatékonyabbá válni. Gondoskodnak arról, hogy az egész értékesítési csapat – a legfiatalabb értékesítőktől a veterán eladókig – ugyanazon az oldalon legyen.
    A szegmensek a rekordokat szekvenciákhoz kötik. Például az értékesítési folyamat valami ilyesmi lehet: "Ha egy lead egy egyesült királyságbeli kiállításról érkezik" (szegmens), mindig "három munkanapon belül e-mailben kell felvenni" (sorozat).
  • A hozzárendelési szabályok olyan feltételkészletek, amelyek automatikusan hozzárendelik az egyező rekordokat az eladókhoz vagy értékesítési csoportokhoz. Hozzárendelési szabályokat hozhat létre a lehetőségekhez, érdeklődőkhöz és elemzésekhez.
    Előfordulhat például, hogy van egy szabálya, amely az Egyesült Királyságban található kiállítások összes érdeklődőjét hozzárendeli a londoni értékesítési csapathoz.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Következő lépés

Munka-hozzárendelés konfigurálása.

Értékesítői elemzések az eladói hatékonyság javítása érdekében