Értékesítői attribútumok és kapacitás beállítása

A hozzárendelési szabályok új érdeklődőket, lehetőségeket és elemzéseket rendelhetnek az eladókhoz elérhetőségük, kapacitásuk, valamint személyes vagy szervezeti attribútumaik alapján.

Ez a cikk az értékesítési csapat attribútumainak és kapacitásának meghatározását ismerteti. Ha bekapcsolja az eladói elérhetőséget, az eladók maguk állíthatják be a munkaidejüket. Elérhetőségüket saját maga is beállíthatja.

Előfeltételek

Győződjön meg arról, hogy azok az eladók, akiknek az attribútumait és kapacitását be kívánja állítani, azokban a biztonsági szerepkörökben vannak, amelyekhez a hozzárendelési szabályok automatikusan hozzárendelhetik a rekordokat.

Értékesítői attribútumok

Határozza meg azokat az attribútumokat, amelyeket a hozzárendelési szabályoknak figyelembe kell venniük, amikor értékelik az új érdeklődőkhöz és lehetőségekhez rendelendő eladókat. Létrehozhat például egy attribútumot, amely lehetővé teszi az eladók hozzárendelését az általuk beszélt nyelvek alapján.

Egy attribútum létrehozása

Az attribútum értékét beállíthatja a Dynamics 365 rendszerből való beolvasással vagy manuális beírással.

1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.
2. Az oldal bal alsó sarkában válassza a Terület Sales Insights beállításainak módosítása lehetőséget>.
3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Munka-hozzárendelés lehetőséget .
4. Válassza a Beállítások lehetőséget.
5. Az Eladói attribútumok szakaszban válassza a Kezelés lehetőséget.
6. Ha ez az attribútum az első, amelyet létrehoz, válassza az Attribútum hozzáadása lehetőséget. Ha már van legalább egy attribútum definiálva, válassza az Új eladó attribútum lehetőséget+ lehetőséget.
7. Adjon meg egy értelmes Eladói attribútumnevet.
8. Az Attribútumértékek beállítása alattválassza ki, hogy az értékeket a Dynamics 365 rendszerből szeretné-e lekérni, vagy manuálisan szeretné beírni őket.
   • Az értékek Dynamics 365 rendszerből való lekéréséhez válassza a Lekérés adatmezőből lehetőséget.
     • Válasszon ki egy mezőt, amely érdeklődőkhöz, lehetőségekhez vagy érdeklődőkhöz és lehetőségekhez (közös mezőkhöz) is társítva van.
     • A mező lehetséges értékei a mező neve alatt jelennek meg. Ha el szeretne távolítani egyet a megfontolásból, válassza az érték jobb oldalán található X-et . Ha véletlenül eltávolít egyet, jelölje ki újra a mezőt a lista alaphelyzetbe állításához.
       
   • Ha saját maga szeretné megadni az attribútumértékeket, válassza a Manuális létrehozás lehetőséget.
     • Írja be az egyes értékeket külön-külön, mindegyik után nyomja meg az Enter billentyűt.
       
9. Válassza az Eladói attribútum létrehozása lehetőséget.

Egy attribútum szerkesztése

Nem módosíthatja, hogy egy attribútum honnan kapja az értékeit. Ha egy kézzel beírt értékeket tartalmazó attribútumot olyan attribútumra szeretne módosítani, amely a Dynamics 365 rendszerből kapja az értékeit, vagy fordítva, vagy módosítania szeretné, hogy az értékek melyik mezőből kerüljenek lekérésre, törölnie kell, majd újra létre kell hoznia. Az attribútumok értékeit és nevét azonban módosíthatja.

1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.
2. Az oldal bal alsó sarkában válassza a Terület Sales Insights beállításainak módosítása lehetőséget>.
3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Munka-hozzárendelés lehetőséget .
4. Válassza a Beállítások lehetőséget.
5. Az Eladói attribútumok szakaszban válassza a Kezelés lehetőséget.
6. Válassza ki a szerkeszteni kívánt attribútum melletti ceruza ikont.
7. Változtassa meg, amire szüksége van. Az attribútumokat bármikor átnevezheti. Az értékek módosítása az attribútum létrehozásának módjától függ.
   • Ha a Beolvasás adatmezőből beállítás be van jelölve (bár ez nem módosítható), akkor csak az értékeket távolíthatja el, vagy visszaállíthatja a mező eredeti értékeit. Nem választhat ki másik mezőt.
     • Érték eltávolításához válassza a tőle jobbra található X-et .
     • Az értéklista alaphelyzetbe állításához jelölje ki újra a mezőt.
   • Ha a Manuális létrehozás opció be van jelölve (bár ezt nem módosíthatja), eltávolíthatja az értékeket, és újakat adhat meg.
     • Érték eltávolításához válassza a tőle jobbra található X-et .
     • Érték hozzáadásához írja be a mezőbe, és nyomja le az Enter billentyűt.
8. Válassza az Eladói attribútum frissítése lehetőséget.

Egy attribútum törlése

1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.
2. Az oldal bal alsó sarkában válassza a Terület Sales Insights beállításainak módosítása lehetőséget>.
3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Munka-hozzárendelés lehetőséget .
4. Válassza a Beállítások lehetőséget.
5. Az Eladói attribútumok szakaszban válassza a Kezelés lehetőséget.
6. Válassza ki a törölni kívánt attribútum melletti kuka ikont, majd válassza a Végleges törlés lehetőséget.

Attribútumok és kapacitás hozzárendelése az eladókhoz

Miután meghatározta azokat az attribútumokat, amelyeket a hozzárendelési szabályokban figyelembe kell venni, hozzá kell rendelnie őket az eladókhoz és az értékesítési csapatokhoz. A hozzárendelési szabályokat arra is utasíthatja, hogy a kapacitás beállításával vegyék figyelembe az eladók számítási feladatait.

A Dynamics 365 Sales rendszerben a kapacitás az érdeklődők és lehetőségek száma, amelyeken az eladó vagy az értékesítési csapat egyszerre dolgozhat. Beállíthatja a szervezet minden egyes eladója vagy értékesítési csapata maximális kapacitását . Az egyes eladók vagy értékesítési csapatok rendelkezésre álló kapacitását úgy számítja ki, hogy a maximális kapacitásukból kivonják a hozzájuk rendelt érdeklődők és lehetőségrekordok számát.

Az attribútumokat és a kapacitást egyenként vagy csoportokban rendelheti hozzá az eladókhoz.

1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.
2. Az oldal bal alsó sarkában válassza a Terület Sales Insights beállításainak módosítása lehetőséget>.
3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Munka-hozzárendelés lehetőséget .
4. Válassza a Beállítások lehetőséget.
5. (Nem kötelező) Ha az eladók listája hosszú,használjon szűrőket, hogy a kívánt elemekre összpontosítson.
6. Továbbra is beállíthatja az attribútumokat és a kapacitást az egyes eladók vagy az eladók csoportjai számára.

Ismerje meg, hogyan történik az eladói kapacitás kiszámítása.

Attribútumok és kapacitás beállítása az egyes eladók számára

1. Válassza ki az eladó nevét az Eladók hozzárendeléshez listában.
2. Az Érdeklődők és lehetőségek maximális kapacitásának beállítása az eladó számára mezőbenadjon meg egy számot.
   Bár bármilyen számot megadhat, ésszerű számú rekordot kell megadnia, amelyen az eladó egyszerre dolgozhat.
3. Az Attribútumok alkalmazása erre az eladóra alatt válassza az + Attribútum hozzáadása lehetőséget .
4. Válasszon ki egy attribútumot és az eladóhoz rendelni kívánt értéket vagy értékeket.
   
5. Válassza a Módosítások mentése lehetőséget.

Attribútumok és kapacitás beállítása eladói csoportokhoz

Az egyes eladóktól eltérően az attribútumokat és az eladócsoportok maximális kapacitását külön kell alkalmazni.

Attribútumok alkalmazása eladók csoportjára

1. Válassza ki az eladókat a Hozzárendeléshez tartozó eladók listában.
2. Válassza az Attribútumok alkalmazása lehetőséget .
3. Válassza a + Attribútum hozzáadása lehetőséget, majd válasszon ki egy attribútumot és a hozzárendelni kívánt értéket vagy értékeket.
4. Ismételje meg a műveletet minden olyan attribútumnál, amely a kiválasztott eladókra vonatkozik.
5. Ha végzett, válassza az Alkalmaz lehetőséget .

Eladók csoportjának kapacitásának beállítása

1. Válassza ki az eladókat a Hozzárendeléshez tartozó eladók listában.
2. Válassza a Kapacitás beállítása lehetőséget.
3. Az Érdeklődők és lehetőségek maximális kapacitásának beállítása ezen eladók számára mezőbenadjon meg egy számot.
   Bár bármilyen számot megadhat, ésszerű számú rekordot kell megadnia, amelyeken az eladók egyszerre dolgozhatnak.
4. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.
5. Ha az eladók korábban eltérő maximális kapacitást állítottak be, a rendszer kéri, hogy bírálja felül az előző beállításokat.

Szűkített listák az eladók keresés és speciális szűrők használatával

Ha a szervezetnek nagy értékesítési csapata van, szűrje a listát, hogy könnyebben kiválassza az Önt érdeklő eladókat. Gyors kereséssel megkereshet egy adott eladót vagy eladócsoportot, vagy speciális szűrőket használhat összetettebb keresések végrehajtásához.

A szűrők csak addig tartanak, amíg be van jelentkezve az Értékesítési központba. Nem mentheti őket későbbi újrafelhasználásra.

1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.
2. Az oldal bal alsó sarkában válassza a Terület Sales Insights beállításainak módosítása lehetőséget>.
3. Az Értékesítésgyorsító alattválassza a Munka-hozzárendelés lehetőséget .
4. Válassza a Beállítások lehetőséget.
5. Adott eladók gyors kereséséhez írjon be egy nevet vagy névrészletet a keresőmezőbe. Például megtalálja Alan Steinert és David Mallory-t is.
6. A lista további szűkítéséhez vagy összetettebb keresési feltételek létrehozásához válassza a Speciális szűrők lehetőséget.
   Ha gyorskereséssel kezdte, az első sor ki lesz töltve, ahogy az alábbi példában is látható:
   
   Ezt a sort szükség szerint megtarthatja, módosíthatja vagy törölheti.
7. Válassza a + Hozzáadás lehetőséget, majd használja a következő beállításokat a szűrő feltételeinek felépítéséhez:
   • Sor hozzáadása: Feltétel hozzáadása. Válasszon ki egy attribútumot, egy operátort és egy értéket; például,A városegyenlőSeattle-lel.
   • Csoport hozzáadása: Adjon hozzá egy feltételcsoportot az eladólista szűréséhez több attribútum használatával, amelyeket az És vagy a Vagy kombinál. Ha az És lehetőséget választja, az eladóknak meg kell felelniük a csoport összes feltételének. Ha a Vagy lehetőséget választja, a csoport bármely feltételének megfelelhetnek.
   • Kapcsolódó entitás hozzáadása: Adjon hozzá egy feltételt, amely a kapcsolódó táblák attribútumain alapul. Válasszon ki egy attribútumot a Kapcsolódó entitás listából, majd válassza az Adatokat tartalmaz vagy a Nem tartalmaz adatokat lehetőséget, majd határozza meg a feltételt.
     További információ a csoportosított és beágyazott feltételekkel rendelkező szűrők létrehozásáról.
8. Az összes szűrési feltétel meghatározása után válassza az Alkalmaz lehetőséget .

Az eladó elérhetőségének beállítása

Az eladók munkaidejét a CRM naptáron keresztül konfigurálhatja. Ismerje meg, hogyan állíthatja be a munkaidőt a munkafeladat-beállításokban.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Hozzárendelési szabályok létrehozása és aktiválása
Biztonsági szerepkörök kiválasztása a rekordok hozzárendeléséhez