Az értékesítésgyorsító személyre szabása

Használja a személyes beállításokat a tevékenységek ütemezésének meghatározásához a munka rendelkezésre állása alapján, és eldöntheti, hogy mi történjen, ha egy tevékenység befejeződik.

Mit lehet személyre szabni?

Eladóként személyre szabhatja az értékesítési gyorsítót azáltal, hogy meghatározza a tevékenységek ütemezését a rendelkezésre álló munka alapján, és eldöntheti, hogy mi történik egy tevékenység befejezésekor. A következő személyes beállítások érhetők el konfigurálásra:

• Állítsa be a munkahelyi elérhetőségét
• Konfigurálja az automatikus előrelépési lépéseket
• Lépések és tevékenységek konfigurálása
• Szűrők megjelenítése vagy elrejtése

A munkahelyi elérhetőségének konfigurálása

Konfigurálja munkanapokat, órákat és szabadnapokat az ütemezett feladatok és az érdeklődő-hozzárendelésének módosításához az Ön elérhetőségének megfelelően. Például 2021. április 1-ről kivesz egy napot, és van néhány tevékenység, amit el kell végeznie aznap. Ha a naptárat a szabadnapjával konfigurálja, akkor az adott napra ütemezett tevékenységek a következő elérhető dátumra vagy időpontra fognak átkerülni.

A szervezeten belüli licencétől függően a következő módszereket használhatja a rendelkezésre álló munka konfigurálásához:

• Értékesítési prémium: A munkalista beállításain keresztül
• Sales Enterprise: Személyes beállításokon keresztül

A munkalista beállításain keresztül (Sales Premium)

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales Hub alkalmazásba, és lépjen a My work>Sales Accelerator oldalra.

2. A munkalista részben válassza a További beállítások>Beállítások lehetőséget.

3. A Személyes beállítások lapon válassza az Elérhetőség lehetőséget.

   

4. Válassza az Új lehetőséget, és válasszon egy lehetőséget a naptár igényeinek megfelelő konfigurálásához:

   • Munkaidő: Állítsa be a szokásos munkaidőt az Ön által meghatározott dátumok között. Ez segít az értékesítési gyorsítónak, hogy fontolja meg a tevékenységek hozzárendelését a munkalistához.

     

     Konfigurálja az alábbi beállításokat:

     1. Válasszon ki egy dátumot, amelyhez be szeretné állítani a munkaidőt.

     2. Jelölje ki a napi munkaóráit. Alapértelmezés szerint kilenc munkaóra van beállítva reggel 8:00 és 17:00 között, szünetek nélkül. Ha a munkaidő között általános szünetet vagy ebédidőt szeretne hozzáadni, válassza a Hozzáadás (+) lehetőséget. A következő példában látható, hogy 30 perc szünet lett hozzáadva a munkaidejéhez. Igény szerint folytathatja a szünetek felvételét.

        

     3. Válassza ki, hogy minden nap meg szeretné ismételni ezt a munkaórát, vagy csak a hét ezen napján:

        • Ha a Minden nap lehetőséget választja, a konfigurált munkaidő a hét minden napjára vonatkozik, beleértve a szombatot és a vasárnapot is. Kiválaszthatja azokat a napokat, amelyekre nem szeretné alkalmazni ezt a munkaidőt. A következő példában a szombatot és vasárnapot eltávolították ebből a munkaidő-konfigurációból. Ezenkívül kiválaszthat egy befejezési dátumot, amelyen le szeretné fejezni ezt a munkaidő-beállítást.

          

        • Ha az Minden héten lehetőséget választja, a beállított munkaidő minden hét ugyanazon napjára vonatkozik. A következő példában a konfiguráció szerdára van alkalmazva, és minden ezt követő szerdán ugyanez lesz a munkaidő-konfiguráció. Ezenkívül kiválaszthat egy befejezési dátumot, amelyen le szeretné fejezni ezt a munkaidő-beállítást.

          

     4. Válassza ki az időzónáját. Az időzóna lehetővé teszi, hogy megfelelően párosítsd az időt, amikor a csapatod országok vagy régiók között oszlik meg. Alapértelmezés szerint az egyezményes világidő (greenwichi középidő) van beállítva.

     5. A konfiguráció mentése.

   • Munkaidőn kívüli idő: Állítson be egy szünetet vagy egy munkaszünetet egy adott napon. Válassza ki a felszállni kívánt időtartamot, majd válassza a Mentés lehetőséget.

     A következő példában 2021. március 2-án 13:00 és 16:00 között orvosi időpontja van. Ha a Nincs munkaidő opciót használja a naptár frissítéséhez, az értékesítési gyorsító figyelembe veszi a szünetet, és a munkaidőhöz igazítja a tevékenységi idővonalat.

     

   • Szabadidő: konfigurálja a szabadságokat vagy a személyes munkaszüneti napokat. Ez a beállítás egy teljes napot vagy több napot lefoglal. Ha több napra jelentkezik, válassza az Egész napos lehetőséget, majd válassza ki a kezdő és befejező dátumot.

     Adjon meg egy leírást, hogy más értékesítők is tudják az Ön státuszát és a távollét okát. Jelölje ki az időzónáját, majd mentse a beállításokat.

     A következő példában azt tervezi, hogy családjával nyaralni szeretne március 9. és március 12. között, és a Szabadidő lehetőséget használja a naptár frissítéséhez. Az értékesítésgyorsító figyelembe veszi a szabadságot, és a tevékenység idővonalát a nyaraláshoz igazítja.

     

Személyes beállításokon keresztül Sales Premium (Sales Enterprise)

1. Jelentkezzen be a Sales Hub alkalmazásba, és a bal alsó sarokban lépjen a Terület módosítása>Személyes beállítások elemére.

2. Válassza a Naptár lehetőséget.

   A naptár az aktuális hónapra nyílik meg a munkára rendelkezésre állásával. Ezenkívül a naptár alján láthatja a szervezet alapértelmezett helyi idejét.

   

3. Állítsa be a naptárát igényeinek megfelelően a témakör korábbi részében a Munkalista beállításaival szakasz 4. lépésében leírtak szerint.

Az automatikus továbblépés lépéseinek konfigurálása

Az Automatikus előrelépés beállításai határozzák meg a következő lépést, ha befejez vagy kihagy egy lépést.

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen a Saját munka>értékesítési gyorsítójához.

2. A munkalista részben válassza a További beállítások>Beállítások lehetőséget.

3. A Személyes beállítások lapon válassza az Automatikus előrelépés lehetőséget .

   

   Egy tevékenység befejezéséhez vagy átugrásához a következő beállítások állnak rendelkezésre:

   • Kérdezzen rá a következő munkaelemre lépés előtt: Ha egy tevékenység befejeződött vagy kihagyott, egy üzenet jelenik meg, mielőtt a munkalista következő rekordjára lépne. Az üzenetben válassza ki a megfelelő lehetőséget a folytatáshoz. A következő kép egy tevékenység kihagyásakor megjelenített üzenetet mutatja.

     

   • Automatikus ugrás a következő munkaelemre: Ha egy tevékenységet befejez vagy kihagy, automatikusan megjelenik a munkalista várólistájának következő rekordja.

   • Maradjon ugyanazon a rekordon: Ha egy tevékenységet befejez vagy kihagy, ugyanaz a rekord továbbra is megjelenik, és a Következő vezérlő megjeleníti a sorozatban definiált következő tevékenységet.

4. Mentse és zárja be a Beállítások oldalt.

Lépések és tevékenységek konfigurálása

Amikor egy lépés megjelenik a Következő widgetben, a rendszer automatikusan létrehoz egy megfelelő tevékenységet az idővonalon, és csatolja a lépéshez. Amikor befejezte a műveletet, például e-mailt küld vagy telefonál az idővonalon, a lépés frissül. A tevékenységek és lépések konfigurálásával megadhatja, hogy a lépéseken végzett műveletek hogyan befolyásolják a csatolt tevékenységeket és a sorozatok lépéseit.

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales Hub alkalmazásba, és lépjen a My work>Sales Accelerator oldalra.

2. A munkalista részben válassza a További beállítások>Beállítások lehetőséget.

3. A Személyes beállítások lapon válassza a Lépések és tevékenységek lehetőséget.

4. A Lépések és tevékenységek lapon szükség szerint konfigurálja a következő beállításokat:

   • Amikor e-mailt küldök: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, és e-mailt küld az idővonalon keresztül, a tevékenységhez kapcsolódó sorozatlépés automatikusan befejezettként lesz megjelölve.
   • Amikor befejezettként jelölök meg egy telefonhívási tevékenységrekordot: Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, és telefonhívást kezdeményez az idővonalon keresztül, a tevékenységhez kapcsolódó szekvencialépés automatikusan befejezettként lesz megjelölve.
   • Amikor befejezettként jelölök meg egy telefonhívás-sorozat lépését: Amikor befejez egy telefonhívási tevékenységet a sorozatlépésben, megadhatja a tevékenység állapotát, vagy megadhat egy alapértelmezett értéket, amely a szervezet számára van meghatározva.

   

5. Mentse és zárja be a Beállítások oldalt.

Szűrők megjelenítése vagy elrejtése

Eladóként elrejtheti a szűrőlistában elérhető szűrőket. A szűrő elrejtése után nem tekintheti meg a szűrési lehetőséget a listában.

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales Hub alkalmazásba, és lépjen a My work>Sales Accelerator oldalra.

2. A munkalista részben válassza a További beállítások>Beállítások lehetőséget.

3. A Személyes beállítások lapon válassza a Szűrők lehetőséget.

   

4. Nyissa meg az elrejteni kívánt szűrőt, és kapcsolja ki a kapcsolót.

   Feljegyzés

   • Egy csoport elrejtéséhez kapcsolja ki a csoport kapcsolóját.
   • Ha a rendszergazda elrejti a szűrőket vagy csoportokat, azok nem jelennek meg a listában. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a használni kívánt szűrők megjelenítéséhez. További információ: Szűrők elrejtése

   

5. Válassza a Mentés parancsot.

A szűrő el van rejtve a listán.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Értékesítésgyorsító beállítások konfigurálása az eladók számára a személyre szabáshoz
Az értékesítési folyamat rangsorolása a munkalista használatával