Előrejelzés megtekintése

Az előrejelzések segítenek látni a folyamat állapotát, vagy látni, hogy az értékesítési csapat hogyan teljesít a kvótájához vagy a célhoz képest.

Az előrejelzési funkció mobileszközökön nem támogatott.

Előrejelzés megnyitása és megtekintése

Az alulról felfelé építkező előrejelzés annak előrejelzése, hogy egy értékesítő, csapat vagy szervezet mit fog eladni egy adott előre meghatározott időszakban (hét, hónap, negyedév vagy év). Az üzletkötők az előrejelzésekkel nyomon követhetik a hozzárendelt értékesítési célokkal vagy kvótákkal kapcsolatos teljesítményüket.

Előrejelzés megtekintése

1. Az Értékesítési központ oldaltérképen lépjen a Teljesítmény elemre , és válassza az Előrejelzések lehetőséget .
   Ha a szervezet nem konfigurált előrejelzést, vagy nem fér hozzá a konfigurált előrejelzéshez, akkor az aktuális hónapra vonatkozó beépített előrejelzés jelenik meg. További tájékoztatás: az előrejelzésben megjelenített értékek.

A szervezet által konfigurált előrejelzés megtekintése

1. Válasszon ki egy előrejelzést a bal oldali legördülő listából. Itt jelenik meg minden olyan előrejelzés, amelyre jogosultsággal rendelkezik.

2. Válassza ki a megtekinteni kívánt előrejelzési időszakot a jobb oldali legördülő listából.

   • A legördülő lista beállításai az előrejelzési konfigurációban meghatározott előrejelzési időszakok számát tükrözik. Az alapértelmezett érték az aktuális időszak.

   • Az előrejelzési időszakok legördülő listában való átrendezéséhez forduljon a rendszergazdához. További tájékoztatás: Előrejelzési időszakok átrendezése.

     

3. Ellenőrizze az Utolsó frissítés időbélyegzőjét, hogy lássa, mikor történt az előrejelzés utolsó sikeres újraszámítása. Amikor módosítja az előrejelzést vagy az alapul szolgáló rekordokat az Előrejelzések lapon, a rendszer azonnal újraszámítja az előrejelzést. Ha azonban frissítette az alapul szolgáló rekordokat a lehetőségek lapon, vagy frissítette az előrejelzési hierarchiát, válassza az Adatok újraszámítása lehetőséget az előrejelzés manuális újraszámításához és az oldal frissítéséhez. További tájékoztatás: Naprakész előrejelzési adatok karbantartása.

Az előrejelzési rács az előrejelzés konfigurációjában meghatározott összes releváns oszlopot megjeleníti. Az összegeket a rendszer felhasználó vagy terület szerint összesíti a hierarchia minden szintjén, valamint az előrejelzési oszlop attribútumainak megfelelő egyes időszakokra vonatkozóan. Tekintse meg például a szervezeti diagram előrejelzésének alapértelmezett oszlopait.

• A rácsban megjelenített összesített értékek az előrejelzésben konfigurált mezőkön alapulnak. Ha ezek az értékek nem egyeznek meg a várt értékekkel, ellenőrizze az összesítéshez használt mezőket.
• Az előrejelzési konfiguráció során megadott engedélyek hatással vannak arra, hogy ki tekintheti meg az előrejelzési értékeket. További információ: Megtekintési engedélyek megadása.

Alapértelmezett oszlopok a szervezeti diagram előrejelzésében

A következő oszlopok alapértelmezés szerint megjelennek a szervezeti diagram előrejelzésében.

• Felhasználók: A felhasználók hierarchiáját jeleníti meg a Kezelő mező szerint. További információ: Előrejelzések és értékesítési hierarchia.

• Kvóta: Egy adott tulajdonos számára meghatározott célösszeg egy adott időkeretben. Ez az érték az előrejelzési konfigurációban van megadva. A folyamatjelző sávot a program ezzel az értékkel számítja ki. A beépített előrejelzés esetében ez az érték az előző hónap megnyert összegére van beállítva.

• Elkötelezett: Megjeleníti az összes olyan nyitott lehetőség becsült bevételének összesített (összesített) értékét, amelynek előrejelzési kategóriája Elkötelezett (nagy megbízhatóságú). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.

• Legjobb eset: Az összes olyan nyitott lehetőség becsült bevételének összesített (összesített) értékét jeleníti meg, amelynek előrejelzési kategóriája Legjobb eset (közepes megbízhatóság). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.

• Folyamat: A becsült bevétel összesített (összesített) értékét jeleníti meg az összes olyan nyitott lehetőség esetében, amelynek előrejelzési kategóriája Csővezeték (alacsony megbízhatóság). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.

• Kihagyva: A kizárt bevételek összesített (összesített) értékét jeleníti meg az összes olyan nyitott lehetőség esetében, amelynek előrejelzési kategóriája Kihagyott.

• Megnyert: A bevétel összesített (összesített) értékét jeleníti meg, amely az összes olyan megnyert lehetőséghez keletkezik, amelynek előrejelzési kategóriája Megnyert.

• Elveszett: Az összes elveszett lehetőség elveszett bevételének összesített (összesített) értékét jeleníti meg, amelynek előrejelzési kategóriája Elveszett.

Dobozos előrejelzés

Az előrejelzéseket akkor is kihasználhatja, ha a rendszergazda még nem konfigurált ilyet.

• A beépített előrejelzés a szervezeti diagram sablonján alapul, és minden felhasználó számára elérhető.

• Az előrejelzés az értékesítési csapat hierarchiáján alapul, amelyet a Felhasználó rekord Vezetőmezője határoz meg. Ez azt jelenti, hogy az előrejelzés tükrözi az értékesítési csapat felépítését, és olyan betekintést nyújt, amely összhangban van a szervezet struktúrájával.

• A beépített előrejelzés a lehetőséget használja összesítő entitásként, és csak az aktuális hónapban érhető el.

A beépített előrejelzés megtekintéséhez lépjen a Teljesítmény-előrejelzések oldalra>. Az előrejelzés az aktuális hónapra érhető el. Az előrejelzés az aktuális hónapról és pénzügyi évről kapta a nevét, például,Az én 2024-es pénzügyi év februári előrejelzése.

A dobozos előrejelzés csak kiindulópont. Javasoljuk, hogy a rendszergazdával együttműködve konfiguráljon egy olyan előrejelzést, amely a szervezet igényeihez igazodik. További információ: Előrejelzés konfigurálása.

A beépített előrejelzés és a konfigurált előrejelzés közötti különbség

Az alábbi táblázat felsorolja a beépített előrejelzés és a szervezet számára konfigurált előrejelzés közötti különbségeket.

Előrejelzések és értékesítési hierarchia

Minden előrejelzés egy szervezet által meghatározott hierarchiához kapcsolódik, amely szintenként összesíti az értékeket. Ha a Szervezeti diagram előrejelzési sablonját használja, az előrejelzés az értékesítési csapat hierarchiája alapján jön létre, amelyet a Felhasználó rekord vezetői szerepköre határoz meg. Hasonlóképpen, ha a Terület-előrejelzés sablont használja, a hierarchia a Területkezelő keresőmezőn alapul.

Létrehozhat például egy előrejelzést a Szervezeti diagram előrejelzési sablon használatával. A hierarchia a Felhasználó rekord alapján van meghatározva. Ha Alyce Durham egy közvetlen beosztottal rendelkező értékesítési vezető, és a Felhasználó rekordban vezetőként van kijelölve, akkor Alyce mindkét felhasználó előrejelzését látja. Mivel Alyce Durham Samuel Stromnak jelent, Samuel látni fogja a saját előrejelzéseit a közvetlen beosztottjaik összesített előrejelzéseivel együtt, beleértve az Alyce-ét is.

Ha a hierarchiában mindenkire vonatkozóan szeretné látni a görgetett előrejelzést, bontsa ki az adott előrejelzést.

Pénznem kiválasztása

Ha az értékesítési csapatok különböző régiókban vannak elosztva, zavaró lehet a különböző régiókban lévő felhasználók számára az előrejelzés elemzése és megértése a szervezet alappénznemében. A több pénznem kiválasztási lehetősége lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy valós időben válasszák ki és konvertálják az előrejelzési adatokat a legújabb árfolyam alapján a szervezetben meghatározott pénznemekre. Ez a funkció segít az aktuális előrejelzési állapot jobb tervezésében, rendszerezésében és megértésében.

Az előrejelzési adatok valós idejű átváltása mindig az Ön szervezeténél meghatározott legutóbbi átváltási árfolyam alapján történik.

Tegyük fel például, hogy értékesítési csoportjai vannak az Egyesült Államokban és Európában. A szervezet meghatározott alappénzneme az amerikai dollár, az euró pedig a meghatározott pénznemek egyike. Ha a több pénznem kiválasztását engedélyezve hoz létre előrejelzést, akkor az értékesítési csoportok által megnyitott előrejelzés adatai dollárban jelennek meg. Az értékesítési csoportok Európában kiválaszthatják az euró pénznemet, és az előrejelzési adatok euróban jelennek meg. A pénznem átváltása valós időben történik az aktuális átváltási árfolyam alapján. Emellett végezhet manuális korrekciót a választott pénznemen.

A rendszergazdának vagy az előrejelzés-kezelőnek engedélyeznie kell a pénznem kiválasztásának lehetőségét. További információ: Több pénznemű kijelölés bekapcsolása.

Az előrejelzési rácson végrehajtható feladatok

Az előrejelzési rács segítségével a következő feladatokat végezheti el:

• Mögöttes lehetőségek megtekintése és kezelése

• Előrejelzés értékeinek módosítása

• Naprakész előrejelzési adatok fenntartása

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Pontos bevétel előrejelzése értékesítési előrejelzéssel
Előrejelzés konfigurálása
Bevételi eredmény elemzése prediktív előrejelzéssel
Az előrejelzéssel kapcsolatos problémák elhárítása