Megosztás a következőn keresztül:

Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél

  • Cikk

Az előrejelzés segít a szervezetnek megjósolni, hogy az értékesítési csapat mekkora bevételt termel egy adott időkeretben. Amikor helyesen végezte el, az előrejelzés jelentős szerepet játszhat a vállalat sikerében.

Tipp.

Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást, regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra.

Hogyan segíti az előrejelzés a szervezeteket?

Az előrejelzések használata a következőkkel segíti a szervezetet:

  • Az eladók nyomon követhetik a teljesítményt a célokhoz képest, és azonosíthatják azokat a csővezeték-kockázatokat, amelyek veszélyeztethetik azok elérését.
  • A vezetők nyomon követhetik az egyéni értékesítési teljesítményt a kvótákhoz képest, hogy proaktívan nyújtsanak coachingot.
  • Az igazgatók előre jelezik a trendeket, előre jelzik a részlegek értékesítését, és szükség esetén átcsoportosítják az erőforrásokat.
  • A szervezeti vezetők becsléseket terveznek a termékstratégia megváltoztatása érdekében, vagy frissített előrejelzéseket nyújtanak a befektetőknek.

Az előrejelzés nem támogatott a Government Community Cloud (GCC) vagy a mobileszközökön.

Előrejelzés-készítés beállítása

Beállíthatja a bevételen vagy mennyiségen alapuló előrejelzéseket. Meghatározhatja az előrejelzés típusát, a hierarchiát, a hozzáférési engedélyeket és az előrejelzési rácsban látni kívánt részleteket. Az előrejelzés aktiválása után az értékesítési csapat megtekintheti a bevételt vagy a mennyiséget és a csővezeték-előrejelzéseket. Az előrejelzés aktiválásáig az értékesítési csapat megtekintheti az aktuális hónapra vonatkozó kész előrejelzést . A beépített előrejelzés nem érhető el az előrejelzés konfigurációs oldalán, és nem törölhető és nem inaktiválható.

  1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Terület módosítása ikont Ikon a munkaterület megváltoztatásához a bal alsó sarokban, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

  2. A Teljesítménykezelés alattválassza az Előrejelzési konfiguráció lehetőséget .

  3. Kövesse a lépéseket az előrejelzés nulláról történő konfigurálásához, vagy használja a minta előrejelzési konfigurációt a gyors kezdéshez.

    1. Válasszon ki egy sablont.

    2. Előrejelzési modell meghatározása és ütemezése.

    3. Hozzáférési engedélyek megadása.

    4. Oszlopok és elrendezések konfigurálása.

    5. Részletező entitások konfigurálása és kezelése.

    6. Speciális beállítások konfigurálása.

    7. Aktiválja az előrejelzést és töltse fel az adatokat.

A minta-előrejelzési konfiguráció használata

Közzétételre kész minta-előrejelzési konfiguráció áll rendelkezésre. A minta előrejelzés segítségével kísérletezhet és feltárhatja, hogyan működik az előrejelzés. Megtudhatja, hogyan módosíthatja a paramétereket és a szűrőket a szervezet igényeinek megfelelően.

A minta előrejelzési konfigurációjának megtekintése

  1. Lépjen az Alkalmazásbeállítások Teljesítménykezelés>előrejelzési konfigurációja> elemre.

    Közvetlenül aktiválhatja a minta-előrejelzési konfigurációt, ha az alapértelmezett beállításokat szeretné használni. Miután az állapot Aktívvá vált, megtekinthetiaz előrejelzést .

    Képernyőkép a minta előrejelzés aktiválására szolgáló hárompontos menüről.

Annak megtekintése, hogy ki fér hozzá az előrejelzéshez

  1. Válassza a Minta előrejelzés lehetőséget.

  2. Az Általános lépésben ellenőrizze az Előnézet szakaszt az előrejelzésben részt vevő felhasználók megtekintéséhez. Alapértelmezés szerint a megjelenített felhasználók hozzáférhetnek az előrejelzés megtekintéséhez az aktiválás után.

    Képernyőkép az Előrejelzés konfigurációja oldal Általános lépéséről, a kiválasztott hierarchia előnézetével.

Az előrejelzéshez való hozzáférés korlátozása

  • Lépjen az Engedélyek elemre , és válassza ki a megfelelő biztonsági szerepköröket.

Az előrejelzés elérhetővé tétele a hierarchiában lévő felhasználók számára

  • Lépjen a Kvóták aktiválása és hozzáadása pontra , és válassza az Előrejelzés aktiválása lehetőséget.

Keresse meg előrejelzéseit

Az Értékesítés oldaltérképen keresse meg az Előrejelzések elemet a Teljesítmény alatt.

Képernyőkép az Értékesítési központ oldaltérképéről, amely az előrejelzéseket mutatja a Teljesítmény alatt.

A Lehetőség képernyőn az Előrejelzési kategória a Leírás felett jelenikmeg.

Képernyőkép egy lehetőségűrlapról az Előrejelzés kategóriával kibontva.

A kategóriák határozzák meg a lehetőség lezárásának megbízhatósági szintjét. Ha szükséges, egyéni értékeket adhat hozzá a szervezethez. További információ: Lehetőség előrejelzési kategóriájának rögzítése.

  • Az előrejelzési kategória opciói közé tartozik a Nyert és a Vesztett. Ha egy lehetőség megnyertként vagy elveszettként van lezárva, aLehetőség-előrejelzési kategória-leképezési folyamat beépített munkafolyamata automatikusan módosítja az előrejelzési kategóriát, hogy megfeleljen .

  • A Lehetőség-előrejelzési kategória-leképezési folyamat munkafolyamatának megtekintése :

    1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
    2. Lépjen a Folyamatközpontba>Folyamatok elemre, majd válassza az oldalon a Folyamatok elemet.
    3. Válassza a Minden folyamat nézetet .
    4. Keresse meg és nyissa meg a Lehetőség-előrejelzési kategória-leképezési folyamat munkafolyamatot. A munkafolyamatot a szervezet követelményeinek megfelelően testreszabhatja vagy inaktiválhatja.

  • Egyéni értékkészletet használ az előrejelzési kategória helyett? Létre kell hoznia egy munkafolyamatot, amely automatikusan szinkronizálja a lehetőség állapotát a beállításkészlettel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az előrejelzés pontos. További információ: Felhőfolyamat létrehozása Power Automate.

Ha nem szeretné látni az előrejelzési kategóriát a lehetőség képernyőn, testre kell szabnia a képernyőt. Az Alapértelmezés szerint látható beállítással nem rejtheti el. További információ: Nem lehet elrejteni az előrejelzési kategória mezőt a lehetőségűrlapokon.

Fontos

  • Az előrejelzési funkció célja, hogy segítse az értékesítési vezetőket vagy felügyelőket csapatuk teljesítményének javításában.
  • Az előrejelzési funkció nem használható olyan döntések meghozatalához, amelyek befolyásolják az alkalmazottak vagy alkalmazottak csoportjának foglalkoztatását, beleértve a kompenzációt, a jutalmakat, a szolgálati időt vagy más jogokat vagy jogosultságokat.
  • Kizárólag az ügyfelek felelősek azért, hogy a Dynamics 365, ezt a funkciót és bármely kapcsolódó funkciót vagy szolgáltatást az összes vonatkozó törvénynek megfelelően használják, beleértve az egyes alkalmazottak elemzéseihez való hozzáférésre, valamint a felhasználókkal folytatott kommunikáció figyelésére, rögzítésére és tárolására vonatkozó törvényeket is.
  • Az ügyfeleknek értesíteniük kell a felhasználókat, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációjukat figyelemmel kísérhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják, és a funkció használata előtt be kell szerezniük a felhasználók hozzájárulását (a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint).
  • Az ügyfeleket arra is ösztönzik, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja értékesítőiket arról, hogy a felhasználókkal folytatott kommunikációjukat nyomon követhetik, rögzíthetik vagy tárolhatják.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Következő lépés: Sablon kiválasztása

Blog: Tippek az értékesítési előrejelzés beállításához a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
Rendszer- és alkalmazásfelhasználók, akik adatokat küldhetnek Dataverse
Pontos bevétel előrejelzése értékesítési előrejelzéssel
Előrejelzések megtekintése
A prémium előrejelzésmsdyn_ForecastApi a művelet
Előrejelzés GYIK