Előrejelzési sablon kiválasztása
Válasszon ki egy sablont, amely meghatározza, hogy az előrejelzés hogyan strukturálja a szervezet adatait és előrejelzéseit. Ha inkább a saját összesítő és hierarchikus entitásain alapuló előrejelzést szeretne létrehozni, válassza a Létrehozás az alapoktól lehetőséget .
Sablon választása
Az előrejelzés létrehozásának leggyorsabb módja egy sablon használata. A kiválasztott sablon határozza meg, hogy az előrejelzés hogyan csoportosítja az adatokat.
Az Előrejelzési konfigurációk lapon válassza ki az alábbi sablonok egyikét:
- Szervezeti diagram előrejelzése: Az összesítő oszlopok és előrejelzések a szervezet jelentési struktúráján alapulnak. Ez a sablon a Felhasználó entitás Kezelő mezőjét használja a hierarchiához.
- Termék-előrejelzés: Az összesítő oszlopok és előrejelzések a termékhierarchián alapulnak.
- Terület-előrejelzés: Az összesítő oszlopok és előrejelzések az értékesítési terület hierarchiáján alapulnak.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Előrejelzések konfigurálása a szervezetben
Előrejelzés konfigurálása egyéni összesítő entitás használatával