Előrejelzési időszakok kezelése

Az előrejelzési időszak egy olyan időszak, amelyre előre szeretné jelezni az értékesítéseket. Az előrejelzési időszak határozza meg az előrejelzési időszak kezdő és záró dátumát, valamint az időszak heteinek számát. Egy előrejelzéshez több előrejelzési időszakot is létrehozhat. Létrehozhat például előrejelzési időszakot az év minden negyedévéhez.

Fontos tényezők

Előrejelzési időszakok hozzáadása és ütemezése előtt tekintse át a következő információkat:

• Minden előrejelzési konfigurációnak több előrejelzési időszaka is lehet, különböző időszaktípusokkal. Hozzáadhat például egy negyedéves előrejelzést a pénzügyi év első hat hónapjára és egy havi előrejelzést a fennmaradó hat hónapra. További ilyen szabályokért lásd: Előrejelzési időszak szabályai

• Ugyanarra az időszakra különböző időszaktípusokat állíthat be, hogy több időközönként nyomon követhesse csapata előrejelzését. Előfordulhat például, hogy a negyedév vége felé a havi előrejelzés mellett heti rendszerességgel szeretné nyomon követni a csapat előrejelzését. Rendelkezhet például havi előrejelzéssel szeptember hónapra és heti előrejelzéssel ugyanarra a hónapra. Nem adhat hozzá azonban ismétlődő időszakokat ugyanazzal az ismétlődéssel és időszakkal.

• Előrejelzési időszakokat adhat hozzá az archivált előrejelzésekhez, és újraaktiválhatja az előrejelzést.

Előrejelzési időszakok hozzáadása

Előrejelzési időszakokat az előrejelzési konfiguráció meghatározása közben vagy az előrejelzés aktiválása után adhat hozzá. Ha az előrejelzés aktiválása után új időszakot ad hozzá, újra kell aktiválnia az előrejelzést, hogy az új időszak érvénybe lépjen.

1. Nyissa meg az Előrejelzés konfigurációja lapot az Alkalmazásbeállításokban .

2. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt előrejelzési konfigurációs rekordot.

3. Az előrejelzési konfiguráció Általános lépés részén görgessen le az Ütemezés szakaszhoz,

   

4. Az Ütemezési formátum legördülő menüben válasszon ki egy naptársablon, amely megfelel a szervezet naptárában szereplő könyvelési időszakok számának és csoportosításának. További információ az elérhető ütemezési formátumokról. Válassza például a Gergely-naptár lehetőséget , ha szervezete a legszélesebb körben használt Gergely-naptárt használja, negyedévenként 12 héttel.

5. Az alábbi táblázatban található információk segítségével töltse ki a szakasz további mezőit:

   Mező	Description	Példaforgatókönyv
   Időszak kezdő dátuma	Válassza ki azt a dátumot, amelytől kezdve az előrejelzési időszak kezdődik. Ez a dátum lehet az pénzügyi év kezdetének dátuma. A Broadcast naptársablon esetében ez az érték nem módosítható, mivel ez az érték már előre be van állítva a január 1-jét tartalmazó első hétfőre.	Ha a szervezet pénzügyi év július 1-jén kezdődik, válassza a július 1 . lehetőséget. Ezután előrejelzéseket hozhat létre a július 1. és a következő év június 30. közötti időszakra. Ha a szervezet pénzügyi év előtt néhány héttel szeretné nyomon követni a csapat előrejelzését, állítsa a kezdő dátumot néhány héttel a pénzügyi év kezdési dátuma előttre.
   Előrejelzési időszak	Válassza ki az előrejelzés gyakoriságát. Adja meg, hogy heti, havi, negyedéves vagy éves előrejelzést szeretne-e. Az előrejelzési időszak határozza meg az előrejelzés részletességét és ismétlődését.	Válassza a Havi lehetőséget , ha minden hónapra előrejelzést szeretne készíteni.
   pénzügyi év	Válassza ki az előrejelzéshez tartozó pénzügyi évet.	Válassza a FY2023 lehetőséget , ha előrejelzést készít a 2023-as pénzügyi év.
   Az előrejelzés elindítása	Válassza ki az előrejelzési időszak pontos hetét, hónapját, negyedévét vagy évét.	Ha előrejelzési időszakként a Havi lehetőséget választotta , és júliustól szeretné kezdeni az előrejelzést, kezdő hónapként válassza a Július lehetőséget .
   Időszakok száma	Adja meg a létrehozni kívánt előrejelzési időszakok számát. Az előrejelzési időszakok legfeljebb egy évet ölelhetnek fel.	Ha a havi előrejelzést választotta, és a júliust választotta kezdő hónapnak, az időszakok száma pedig 6-ot, akkor 6 előrejelzési időszak lesz konfigurálva a júliustól decemberig tartó időszakra. Ha az Időszak hozzáadása lehetőséget választja, az egyes hónapokra vonatkozó előrejelzés hozzáadódik a jobb oldali táblázathoz.
   Az előrejelzés indítása a pénzügyi év kezdő hónapjában	Csak havi előrejelzésekre vonatkozik. Ha bekapcsolja ezt a beállítást, az időszak neve az időszak kezdő dátumán alapul. Ellenkező esetben az időszak záró dátumán alapul.	A 2023. július 15-től kezdődő havi időszak esetében az időszak neve FY2023 July lesz , ha ez a beállítás be van kapcsolva. Ha ki van kapcsolva, az időszak neve FY2023 August lesz.

6. Válassza az Időszak hozzáadása lehetőséget az előrejelzési időszakok hozzáadásához a jobb oldali táblázathoz.

7. További előrejelzési időszakok hozzáadásához ismételje meg lépés 4–6. szakaszt.

Előrejelzési időszakok átrendezése

Alapértelmezés szerint az előrejelzési időszakok az előrejelzés kezdő dátumának sorrendjében vannak elrendezve az Előrejelzések oldalon. Az előrejelzési időszakokat a szervezet követelményeinek megfelelően átrendezheti.

1. Az előrejelzési konfiguráció Általános lépés területén görgessen le az Ütemezés szakaszhoz, majd húzással rendezze át az előrejelzési időszakokat.

2. Mentse el a módosításokat.

3. Nyissa meg az előrejelzési oldalt , és győződjön meg arról, hogy az előrejelzési időszakok az igényeinek megfelelően vannak elrendezve.

Előrejelzési számítás állapotának megtekintése

Az előrejelzési táblázat Időszakok oszlopa jelzi az előrejelzési érték kiszámításának állapotát.

Az állapot lehet Új,Várólisták,Folyamatban,Befejezve vagy Sikertelen.

• Az előrejelzés aktiválásáig az állapot Új lesz.
• Az előrejelzés aktiválása után az Várólistán állapotúra változik
• A számítás megkezdése után Folyamatban értékreváltozik.
• Az előrejelzési érték kiszámításakor Befejezve értékreváltozik.
• Ha az előrejelzési érték kiszámítása sikertelen, az állapot Sikertelen értékreváltozik.

Az előrejelzés aktiválása után az előrejelzés megtekintése előtt ellenőrizze az időszakok állapotát az Időszakok ehhez az előrejelzésitáblázathoz.