Megosztás a következőn keresztül:

Az előrejelzésben levő értékek korrigálása

  • Cikk

Az előrejelzésben lévő értékek kiigazítása annak becsléséhez, hogy az előrejelzési időszak végén mekkora összeggel bővülnek az előrejelzési lehetőségek.

Miért érdemes módosítani az értékeket?

A helyesbítések segítségével az értékesítési vezetők vagy az értékesítők megbecsülhetik azt a végső összeget, amelyet az előrejelzési lehetőségek várhatóan az előrejelzési időszak lezárásakor behoznak. Az Értékesítési vezetők képesek saját vagy közvetlen beosztottjuk előrejelzésének módosítására. Például, ha az értékesítési vezető úgy gondolja, hogy az egyik közvetlen beosztottjának legjobb eset lehetőségei értéke nagyobb, mint a javasolt érték, módosíthatja az előrejelzés értékét másik értékre. A korrekció mentésekor a rendszer a szülőrekordba, a hierarchia felsőbb részére összesíti majd a módosításokat.

Érték módosítása előrejelzésben

A korrekció elvégzéséhez az előrejelzési oszlopot szerkeszthetőként kell beállítani. Az előrejelzés konfigurálásakor az előrejelzés tulajdonosának azonosítania kell és be kell állítania a szerkeszthető oszlopokat a Kiigazítások engedélyezése beállítással. További információ: oszlopok konfigurálása.

Megtekintheti az előrejelzésen végrehajtott módosítások előzményeit is, és a következő típusú helyesbítésekkel kapcsolatban további információkat is kaphat:

  • Közvetlen kiigazítás: Megadja, hogy a felhasználó közvetlenül módosította az aktuális cella értékét. A közvetlen helyesbítés visszaállítható.

  • Közvetett kiigazítás: Megadja, hogy a felhasználó egy másik értékre módosított valahol a rácsban, és ezt a korrekciót propagálta az előrejelzésben.

  • Számított érték: A rendszer által számított értéket jeleníti meg, ha nem történik közvetlen vagy közvetett kiigazítás.

Feljegyzés

A hierarchiában az Ön szintje felett lévő felhasználók és területek értékeit nem módosíthatja, még akkor sem, ha a biztonsági szerepkörön keresztül adta a hozzáférést.

Érték módosítása egy előrejelzésben

  1. Vigye az egérmutatót a mező fölé, és válassza ki a megjelenő ceruza ikont.

  2. A Kiigazítás lapon adja meg az értéket, és adjon hozzá egy megjegyzést a kiigazításhoz. A Folyamat oszlop például szerkeszthetőként van konfigurálva, és tudja, hogy Nicolas Frizzell csővezeték-bevétele 20 000 dollár a meglévő érték, a $11,752.16 helyett. Adja meg az értéket 20000-ként. Láthatja, hogy az előrejelzésre vonatkozó rendszer által aktuálisan számított érték a meglévő adatok alapján 10 000 USD.

    Képernyőkép az előrejelzésben módosítandó értékek megadásáról.

  3. Válassza a Beállítás lehetőséget.
    Az új érték Nicolas Frizzell Folyamat oszlopában jelenik meg. A korrigált értéket Nicolas menedzsere is felgörgeti a hierarchia tetejére.

  4. Ha úgy gondolja, hogy a rendszer által számított értékből helytelenül van beállítva, akkor visszaállíthatja az értéket. Nyissa meg a korrekciós párbeszédpanelt, majd válassza a Visszaállítás lehetőséget.

  5. A megjelenő párbeszédpanelen adja meg az érték alaphelyzetbe állításának okát, majd válassza a Visszaállítás lehetőséget.

    A megjegyzés hozzáadódik a helyesbítések előzményeihez a többi felhasználó tájékoztatására és az érték vissza lesz állítva a rendszer által számított értékre. A rendszer visszaállítja a hierarchia tetejéhez hozzáadott közvetett korrekciós értékeket is.

  6. A módosítható előrejelzés előzményeinek megtekintéséhez nyissa meg a helyesbítési párbeszédpanelt, és válassza az Előzmények lapot.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Pontos bevétel előrejelzése értékesítési előrejelzéssel
Előrejelzés megtekintése