Megosztás a következőn keresztül:

Érdeklődő minősítése és átalakítása lehetőséggé

  • Cikk

Miután azonosította az érdeklődő időkeretét, költségvetését és vásárlási folyamatát, minősítse az érdeklődőt a megfelelő partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok létrehozására. Ha egy érdeklődő valószínűleg nem válik lehetőséggé, kizárja az értékesítési folyamat nyilvántartása érdekében.

Tipp.

Ha ingyenesen szeretné kipróbálni a Dynamics 365 Sales szolgáltatást, regisztrálhat egy 30 napos próbaverzióra.

Érdeklődő minősítése

  1. Az oldaltérképen válassza az Érdeklődők lehetőséget .

  2. Az érdeklődők listájában nyissa meg a minősíteni kívánt érdeklődőt. Egyszerre több érdeklődőt is minősíthetsz.

  3. (Nem kötelező) A folyamatsáv Minősítés szakaszában adja meg a következő adatokat:

    • Ha az érdeklődő egy meglévő partnertől vagy kapcsolattartótól származik, válassza ki a partnert a Meglévő partner mezőben, és a partnert a Meglévő kapcsolattartó mezőben. Ez a lépés nem kötelező, mert a következő lépésben létrehozhat egy új partnert és kapcsolattartót, vagy használhat egy meglévő partnert és kapcsolattartót, attól függően, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta az érdeklődőminősítési élményt.
    • Adja meg az egyéb részleteket, például a vásárlás időkeretét és a becsült költségvetést.

  4. A parancssávon válassza a Minősítés lehetőséget.

    A rendszergazda által konfigurált érdeklődőminősítési élménytől függően a következő folyamatok egyikét tapasztalja:

    Az érdeklődő az üzleti folyamat következő szakaszába kerül. Az érdeklődő a Saját nyitott érdeklődők nézetből is törlődik, és hozzáadódik a Lezárt érdeklődők nézethez.

    Feljegyzés

    Ha az érdeklődő minősítésekor nem jön létre lehetőség, az üzleti folyamat nem lép tovább a következő szakaszba, bár az érdeklődő állapota Minősített lesz.

Új élmény

Az új érdeklődőminősítési élmény részekénta rendszergazda az érdeklődőminősítési folyamat több aspektusát is testre szabhatja.

Rekord létrehozása

  • Ha a rendszergazda bekapcsolta az új felhasználói élményt, és bekapcsolta a partner-, kapcsolattartó- és lehetőségbejegyzések automatikus létrehozását is, a rendszer automatikusan létrehozza a rekordokat. A rekordok létrehozása közben a "Feldolgozás" üzenet jelenik meg. A rekordok létrehozása után megnyílik a lehetőségrekord.

  • Ha a rendszergazda kikapcsolta az automatikus létrehozását az összes bejegyzésnél, megjelenik az Érdeklődő minősítése oldalsó ablaktábla a kapcsolattartó-, partner- és lehetőségrekordok létrehozásához. Kapcsolattartó- és partnerrekordok esetén létrehozhat egy új rekordot, használhat egy meglévő rekordot, vagy kihagyhatja a rekord létrehozását.

    Feljegyzés

    A partnerbejegyzés esetében az Új létrehozása lehetőség csak akkor érhető el, ha a Vállalat neve mező be van állítva az érdeklődőrekordban.

  • Ha a rendszergazda bekapcsolta az automatikus létrehozását egyes rekordoknál, másoknál pedig a manuális létrehozását, megjelenik az Érdeklődő minősítése oldalsó panel. Megjeleníti az automatikusan létrehozott rekordokat és a manuálisan létrehozandó rekordokat. Előfordulhat például, hogy a partner- és kapcsolattartó-bejegyzések automatikus létrehozásra vannak beállítva, míg a lehetőségrekord manuális létrehozásra van beállítva. Az alábbi képernyőképen egy példa látható az oldalsó panel megjelenítésére ebben a forgatókönyvben:

    Képernyőkép az Érdeklődő minősítése oldalsó panelről, amikor a rekord létrehozása automatikusra van állítva a kapcsolattartó- és partnerbejegyzésekhez, de manuálisra van állítva a lehetőségrekordhoz.

    Ebben a példában a partner- és kapcsolattartó-bejegyzések nem szerkeszthetők. Ha módosítania kell az ügyfél- vagy kapcsolattartási adatokat, zárja be az oldalsó ablaktáblát, szerkessze a részleteket az Érdeklődő képernyőn, majd válassza a Minősítés lehetőséget.

Megtudhatja, hogyan vannak leképezve az érdeklődőrekord mezői más entitásokhoz való leképezése más rekordokhoz. Ha már létezik hasonló fiók vagy kapcsolattartó, megjelenik a duplikáltelem-észlelési párbeszédpanel. Ezután létrehozhat egy új rekordot, vagy használhatja a meglévő rekordot. További információ: Mi történik, ha ismétlődő példányok találhatók az érdeklődők minősítése során?

Több lehetőség létrehozása

Ha az adminisztrátor bekapcsolta a több lehetőség létrehozását, akkor minden érdeklődőhöz legfeljebb öt lehetőséget hozhatsz létre. A rendszer hozzáad egy alapértelmezett lehetőségrekordot az Érdeklődő minősítése oldali panelhez. További lehetőségek létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Az Érdeklődő minősítése oldali panelen válassza az + Új lehetőség lehetőséget. Ha a + Új lehetőség gomb nem érhető el, megtudhatja, hogy miért nem szerkeszthetek vagy hozhatok létre több lehetőséget egy érdeklődőhöz az új érdeklődőminősítési felületen?

  2. A Gyorslétrehozás képernyőn a lehetőségek hozzáadásához adja meg a lehetőség részleteit. Ha azt szeretné, hogy a lehetőségűrlap különböző mezőket tartalmazzon, beszéljen a rendszergazdával a lehetőségűrlap testreszabásáról.

  3. Mentse el a lehetőségrekordot.

    A rekordok csak akkor jönnek létre, ha a Minősítés lehetőséget választja. Ha az érdeklődő minősítése nélkül zárja be az Érdeklődő minősítése oldali panelt, a rendszer nem hoz létre rekordokat.

Lead összefoglaló

Ha az adminisztrátor bekapcsolta az érdeklődők összegzését, az érdeklődő minősítése után megjelenik az érdeklődő mesterséges intelligencia által generált összegzése. Az összegzés tartalmazza az érdeklődőrekord legfontosabb részleteit, és hozzáadódik az elsődleges lehetőség rekord és az érdeklődőrekord idővonalához.

Képernyőkép a potenciális ügyfél minősített oldaláról, amely az érdeklődő minősítése után jelenik meg.

Válassza a Befejezés lehetőséget az elsődleges lehetőség rekord megnyitásához, majd válassza a Bezárás gombot ( X) az ablaktábla tetején az érdeklődőrekordhoz való visszatéréshez.

Örökölt tapasztalat

  • Ha a rendszergazda bekapcsolta az automatikus létrehozást, a rendszer automatikusan létrehozza a partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordokat, amikor az érdeklődő minősítetté válik.

  • Ha a rendszergazda kikapcsolta az automatikus létrehozást, a rendszer kéri, hogy válassza ki, hogy mely rekordokat hozza létre az érdeklődő minősítésekor (partner, kapcsolattartó vagy lehetőség).

    Képernyőkép, amely a Potenciális ügyfél minősítése párbeszédpanelen a létrehozásra kiválasztott ügyfél- és kapcsolattartó-bejegyzéseket mutatja.

További információ:

Érdeklődők tömeges minősítése

Egyszerre több érdeklődőt is minősíthet. Több érdeklődő minősítéséhez nyissa meg az Érdeklődők oldalt írásvédett rácsnézetben, és válassza ki a minősíteni kívánt érdeklődőket. Ezután a parancssávon válassza a Minősítés lehetőséget.

Ha a rendszergazda bekapcsolta az automatikus létrehozását az örökölt felületen, a rendszer automatikusan létrehozza a rekordokat. Ha a rendszergazda kikapcsolta az automatikus létrehozását vagy bekapcsolta az új felületet, megjelenik egy párbeszédpanel. Itt kiválaszthatja, hogy mely rekordokat hozza létre az érdeklődő minősítésekor.

Érdeklődő kizárása

Ha tudja, hogy egy érdeklődő nem válik lehetőséggé, kizárhatja, és továbbra is naplózhatja az értékesítési folyamatot. Ha az érdeklődő a jövőben kapcsolatba lép Önnel, újraaktiválhatja a rekordot, beleértve a mellékleteket és a jegyzeteket is, anélkül, hogy újra meg kellene adnia az összes adatot. Ha törli a rekordot, a mellékletek és a jegyzetek is törlődnek.

Feljegyzés

Az érdeklődőt csak akkor zárhatja ki, ha nincs hozzárendelve lehetőség.

Érdeklődő kizárásához jelölje ki az érdeklődőt, majd a parancssávon válassza a Kizárás lehetőséget.

Hibaelhárítás és válaszok az érdeklődőminősítéssel kapcsolatos gyakori kérdésekre

Tipikus következő lépések

Jobbra nyíl gomb Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése

Kezdőlap gomb Ismerje meg az értékesítési folyamatot, az értékesítés ápolását a potenciális ügyfelektől a rendelésekig

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Az érdeklődőminősítési élmény testreszabása
Árajánlat, számla vagy egyéb rekord nyomtatása
Dynamics 365 Sales hibaelhárítási útmutató
Érdeklődők rangsorolása pontszámok alapján
Insights, az InsideView segítségével
GYIK az érdeklődőminősítési tapasztalattal kapcsolatban
Az érdeklődők minősítésével kapcsolatos problémák elhárítása az értékesítőknél