Érdeklődők kezelése – GYIK
Ez a cikk a Dynamics 365 Sales, a Sales Premium és a Sales Professional potenciális ügyfelek kezelésével kapcsolatos gyakori kérdésekre ad választ.
GYIK az érdeklődőminősítési tapasztalattal kapcsolatban
Mi történik, ha egy érdeklődő minősített?
A rendszergazda által megadott beállításoktól függően a felhasználói élmény eltérő lehet. Íme a lehetséges tapasztalatok:
Hol találom a minősített és a kizárt érdeklődőket?
Válassza az Érdeklődők lehetőséget az oldaltérképen, majd válassza a Lezárt érdeklődők nézetet a minősített és kizárt érdeklődők megkereséséhez. Újraaktiválhatja az érdeklődőket, ha újra minősíteni szeretné őket.
Mi történik a jegyzetekkel és mellékletekkel az érdeklődők minősítésekor?
Amikor az értékesítők egy érdeklődőn dolgoznak, jegyzetek segítségével tárolják a legfontosabb információkat azokról a dolgokról, amelyeket az érdeklődővel kapcsolatban kutattak. Ezek lehetnek olyan információk, mint az új kapcsolattartók a helyszínen, a szerződés aktuális értéke, a szállítói adatok stb. Ha egy érdeklődő minősített, ezek a megjegyzések megjelennek a Lehetőség rekordban, hogy az információ ne vesszen el.
Mi a különbség az új és a régi potenciális ügyfelek minősítési tapasztalatai között?
Az új érdeklődőminősítési felület lehetővé teszi az érdeklődőminősítési folyamat testreszabását, beleértve a partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok automatikus vagy manuális létrehozását, vagy a kettő kombinációját. Lehetővé teszi azt is, hogy több lehetőséget hozzon létre egyetlen érdeklődőhöz, és a minősítés után összegezze az érdeklődőt. Az örökölt élmény csak a rekordok automatikus létrehozását teszi lehetővé.
Mi lenne, ha korábban meghatároztam volna a vezető minősítési tapasztalatot?
Az új érdeklődőminősítési élmény alapértelmezés szerint be van kapcsolva, függetlenül attól, hogy korábban meghatározta-e az érdeklődőminősítési élményt vagy sem. A korábban meghatározott élmény azonban megmarad. Ha például korábban bekapcsolta az Automatikus rekordok létrehozása lehetőséget az újonnan minősített érdeklődőkhöz az örökölt élményben, a rekord létrehozása Automatikus értékre van állítva az új felhasználói élményben. Ellenkező esetben a rekord létrehozása az új felületen Eladó értékre van állítva. További információ az érdeklődőminősítési élmény testreszabásáról.
Hogyan hozhatok létre több lehetőséget egyetlen érdeklődőhöz?
Ha a rendszergazda engedélyezi a több lehetőség létrehozását, további lehetőségeket hozhat létre a +Új lehetőség kiválasztásával az Érdeklődő minősítése oldalsó panelen. Vegye figyelembe, hogy a rekordok csak akkor jönnek létre, ha a Minősítés lehetőséget választja.
Miért nem tudok több lehetőséget szerkeszteni vagy létrehozni egy érdeklődőhöz az új érdeklődőminősítési felületen?
Az Új lehetőség gomb a következő esetekben van letiltva:
- A rendszergazda letiltotta több lehetőség létrehozását egyetlen érdeklődőhöz.
- Olyan egyéni alkalmazást használ, amely nem rendelkezik a Lehetőség minősítése érdeklődő űrlappal.
További tájékoztatás: Lehetőséglétrehozási élmény testreszabása minősített érdeklődőkhöz.
Miért nem tudom szerkeszteni az ügyfél- és kapcsolattartó-bejegyzéseket az Érdeklődő minősítése oldalsó panelen?
Ha a rendszergazda beállította a partner- és kapcsolattartó-bejegyzések automatikus létrehozását, ezek a rekordok nem szerkeszthetők az Érdeklődő minősítése oldalsó panelen. A módosítások végrehajtásához be kell zárnia az oldalsó panelt, szerkesztenie kell a részleteket az Érdeklődő űrlapon, majd ismét ki kell választania a Jogosultság lehetőséget .
Testreszabhatom a Lehetőség űrlapot, amely akkor jelenik meg, ha egy érdeklődő minősített?
Igen, a rendszergazda testreszabhatja a mezőket a Lehetőség űrlapon , amely az érdeklődő minősítése során jelenik meg. A lehetőségűrlapok testreszabása csak a következő esetekben lehetséges:
- A rendszergazda engedélyezte az új érdeklődőminősítési felületet.
- A rendszergazda az Eladó lehetőséget választotta a Lehetőség létrehozásához az új érdeklődőminősítési felületen.
Mi az a lead-összegzés, és hogyan működik?
Az érdeklődők összegzése, ha a rendszergazda engedélyezi, mesterséges intelligenciával működő összegzést hoz létre az érdeklődőről a minősítés után. Ez az összegzés tartalmazza az érdeklődőrekord legfontosabb részleteit, és hozzáadódik az elsődleges lehetőség rekord és az érdeklődőrekord idővonalához, tömör áttekintést nyújtva az érdeklődő adatairól. További információ: Az érdeklődő összegzése a minősítés után
Miért nem látom a vezető összegzését a minősítés után?
Az érdeklődőösszegzési funkció csak akkor érhető el, ha a következő funkciók engedélyezve vannak a szervezetben:
Hogyan képezik le a mezőket az érdeklődőkről más entitásokra a minősítéskor?
Az érdeklődő minősítésekor az érdeklődő bizonyos mezői automatikusan leképezik a partnerek, kapcsolattartók és lehetőségek megfelelő mezőire. Ez biztosítja, hogy a kulcsfontosságú információk átvitele és karbantartása megtörténjen ezekben a kapcsolódó rekordokban. További információ: Mezőleképezések más entitásokhoz
Hogyan kezelhetem a potenciális ügyfelek minősítési hibáit?
Az érdeklődők minősítése során az alábbi hibák egyike fordul elő az ismétlődő érdeklődők miatt:
- Az érdeklődőrekord nem jött létre vagy frissült, mert az aktuális rekord másolata már létezik.
- Egy lehetőségrekord nem jött létre vagy nem frissült, mert már van egy rekord, amely megegyezik az aktuális rekorddal.
Ha a duplikáltelem-észlelési szabályok funkció engedélyezve van a szervezetben, az alkalmazás nem engedélyezi az érdeklődők minősítését, ha az érdeklődő ismétlődései léteznek. A probléma megoldásához próbálkozzon a következő megoldásokkal:
Távolítsa el az érdeklődő ismétlődőségeit, és kvalifikálja újra. További információ: Ismétlődő sorok egyesítése
Lépjen az érdeklődők rácsnézetébe, válassza ki az érdeklődőt, és minősítse.
Vonja vissza a hibát okozó szabály közzétételét, és minősítse újra az érdeklődőt. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a szabályok közzétételének visszavonásához az alábbi lépésekkel:
- Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállítások menüpontra>.
- Lépjen a Rendszeradatkezelés >duplikált észlelési szabályaira>.
- Jelölje ki a szabályt, majd válassza a Közzététel visszavonása lehetőséget a parancssávon.
Ha egy szabály csak az érdeklődő létrehozásához vagy frissítéséhez szükséges, de a minősítéshez nem szükséges, győződjön meg arról, hogy a duplikált észlelési szabályok nem futnak minősített érdeklődőkön. Engedélyezze az Inaktív egyező rekordok kizárása lehetőséget, és minősítse az érdeklődőt. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a beállítás engedélyezéséhez az alábbi lépésekkel:
Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállítások menüpontra>.
Lépjen a Rendszeradatkezelés >duplikált észlelési szabályaira>.
Nyissa meg és vonja vissza a szabályt.
Válassza az Inaktív egyező rekordok kizárása lehetőséget.
Tegye közzé a szabályt.
Miért nem érhető el a Vállalat neve oszlop az Oszlopok szerkesztése panelen az érdeklődőnézetekhez?
A Vállalat neve oszlop szerepel a beépített érdeklődőnézetekben, de az Oszlopok szerkesztése panelen szándékosan el van rejtve . Így nem rejtheti el, távolíthatja el vagy rendezheti át a Vállalat neve oszlopot a beépített érdeklődőnézetekben vagy az ezeken a beépített nézeteken alapuló nézetekben. Ha meg szeretné jeleníteni a Vállalat neve oszlopot az Oszlopok szerkesztése panelen, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazda a nézettervező segítségével hozzáadhatja a Vállalat neve mezőt a nézethez Power Apps .
Miért nem tudom törölni a beépített mezőleképezéseket az érdeklődő és a lehetőség között?
2024 márciusától megszűnt a beépített mezőleképezések törlésének lehetősége. Ha 2024 márciusa előtt törölte az érdeklődő és a lehetőség közötti mezőleképezést, a leképezés a következő frissítésben visszaállt volna. Ha felül szeretne bírálni egy beépített mezőtérképet, létrehozhat egy művelet utáni beépülő modult a lehetőség létrehozásánál, amely ellenőrzi, hogy a originatingleadid mező ki van-e töltve, és frissítheti a beépített mezőtérképeken megcélzott mezőket az üzleti követelményeknek megfelelően.
GYIK a potenciális ügyfelek pontozásával kapcsolatban
Mire van szükségem a lead scoreing használatához?
Telepítse a Dynamics 365 Sales Insights alkalmazást, és használja a szabványos érdeklődői entitást vagy a szabványos lehetőség entitást. A pontozási modell létrehozásához minimális számú érdeklődő vagy lehetőség szükséges:
- Az érdeklődőpontozási modell létrehozásához legalább 40 minősített és 40 kizárt érdeklődővel kell rendelkeznie.
- A lehetőségpontozási modell felépítéséhez legalább 40 megnyert és 40 elvesztett lehetőséggel kell rendelkeznie.
- Az érdeklődőket és a lehetőségeket az előző év január 1-jén vagy azt követően kell létrehozni.
Hogyan ellenőrizhetem, hogy rendelkezem-e a pontozási modell létrehozásához szükséges számú érdeklődővel vagy lehetőséggel?
Mielőtt létrehozna egy érdeklődő- vagy lehetőségpontozási modellt, meg kell győződnie arról, hogy legalább 40 minősített és 40 kizárt érdeklődővel, illetve 40 megnyert és 40 elveszett lehetőséggel rendelkezik a modell betanításához. A modell betanításához 3 hónap és 2 év közötti időkeretet választhat.
Értsük meg a minimális követelményt egy példaforgatókönyvvel:
Szeretne létrehozni egy érdeklődőpontozási modellt, és betanítani az elmúlt 6 hónapban létrehozott és lezárt érdeklődőkkel. Csak azokat az érdeklődőket szeretné felvenni, amelyek az Érdeklődőből lehetőséggé értékesítési folyamat üzleti folyamatot használják. Az alábbi lépésekkel ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e a szükséges számú érdeklődővel. Hasonló lépéseket követve ellenőrizheti a lehetőségpontozás minimális követelményét. Ha azt tervezi, hogy a szakaszonkénti modellt használja a lehetőségek pontozásában, tekintse meg ezt a szakaszt.
Az Érdeklődők lapon válassza az Összes érdeklődő lehetőséget a nézetválasztóból.
Válassza a Szűrők szerkesztése lehetőséget.
Válassza a Hozzáadás lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:
- Az = elmúlt 6 hónapban készült.
- Státusz = minősített.
Válassza a Kapcsolódó entitás>hozzáadása lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:
- Kapcsolódó entitás = Érdeklődőből lehetőséggé értékesítési folyamat
- Operátor = Adatokat tartalmaz
- Mező = állapotának oka
- Az operátor = nem egyenlő
- Megszakított érték =
Az alábbi képernyőképen a beállítani kívánt szűrők láthatók:
Ellenőrizze a feltételeknek megfelelő érdeklődők számát. Ha az érdeklődők száma kevesebb, mint 40, növelheti az időkeretet, hogy több érdeklődőt tartalmazzon. A kizárt érdeklődők számának ellenőrzéséhez módosítsa az Állapot szűrőtKizártra.
Miért nem pontozzák vagy pontozzák újra az érdeklődőimet vagy a lehetőségeimet?
Ha egy érdeklődőt vagy lehetőséget nem pontoznak, vagy a pontszám nem frissül, győződjön meg arról, hogy a következő feltételek teljesülnek:
- A pontozási modell közzétételre kerül.
- A rekord Nyitott állapotban van.
- A rekord megfelel a pontozási modellben meghatározott összes feltételnek.
- A rekord ugyanazt az üzleti folyamatot használja, mint a pontozási modellben.
- A rekord az aktuális dátumtól számított 2 évben jött létre. A modell minden alkalommal ellenőrzi a dátumot, amikor pontoz egy rekordot. Ha egy rekordot korábban pontoztak, de a következő pontozási ciklusban a 2 éves időszakon kívülre kerül, a pontszám nem frissül.
Milyen gyakran frissülnek a prediktív érdeklődői pontszámok?
Az új leadek esetében a pontozás közel valós időben történik. A pontszám az új vezető mentésétől számított öt percen belül megjelenik. Frissített érdeklődők esetén a pontszámok 24 óránként frissülnek.
Miért nem pontozzák valós időben az érdeklődőket?
A valós idejű pontozás csak az új érdeklődők esetében támogatott. Ha az új érdeklődő mentése vagy importálása után 15 perc elteltével sem látja a pontszámot, forduljon a rendszergazdához. A rendszergazda ellenőrizheti, hogy az új érdeklődőt pontozó modell létrejött-e vagy szerkesztve lett-e, és közzétették-e a valós idejű pontozási funkció bevezetése után. További információ: Valós idejű pontozás
Testreszabhatom a prediktív pontozási modellt?
Igen, módosíthatja a modell betanításához kiválasztott attribútumokat. Ennek ellenére a beépített modell automatikusan kiválasztja azokat az attribútumokat, amelyeket a legrelevánsabbnak határoz meg az Ön vállalkozása számára.
Létrehozhatok több modellt az érdeklődőkhöz?
Igen, hozzáadhat és közzétehet többféle modellt, amelyek specifikusan a szervezetének egyes üzletágaihoz kapcsolódnak.
Mi a különbség a pontszám és az osztályzat között?
A pontszámokat a gépi tanulási modell hozza létre.
Az osztályzatok csak a pontszámok csoportosítása négy gyűjtőben, amelyeket a rendszergazda konfigurálhat.
GYIK az ismétlődő potenciális ügyfelek észlelésével kapcsolatban
Mi történik, ha a rendszer duplikált elemeket talál az érdeklődők minősítése közben?
Érdeklődő minősítésekor, ha ismétlődő partnert vagy kapcsolattartót észlel az új rekordok létrehozása során, ismétlődő figyelmeztetés jelenik meg. Attól függően, hogy a rendszergazda engedélyezte-e a továbbfejlesztett duplikált duplikáltelem-észlelési és egyesítési élményt, megjelennek az ismétlődések feloldásának lehetőségei. További információ: A továbbfejlesztett duplikált elemek észlelésének és egyesítésének engedélyezése
Mi a különbség a duplikált elemek észlelési Power Platform képessége és a Dynamics 365 Sales között?
Power Platform Az egyes rekordokhoz létrehozott egyezési kód összehasonlításával észleli az ismétlődéseket. További információ: Ismétlődő adatok észlelése a javítás vagy eltávolítás érdekében
A Dynamics 365 Sales egy olyan AI-modellel észleli az ismétlődéseket, amely fuzzy logikával és az egyes érdeklődőkhöz létrehozott egyezési kóddal hasonlítja össze az érdeklődőket.
Az alábbi táblázat egy példát mutat be az ismétlődések észlelésének két módszerére.
| Szabálytípus | Igényelt |
|---|---|
| Fuzzy logika | - Hasonló vezető név és cégnév - Hasonló potenciális ügyfél neve és ugyanaz az e-mail domain |
| Egyezési kód | - E-mail cím -Telefonszám |
További információ: Ismétlődő érdeklődők észlelésének engedélyezése
Mi történik, ha a továbbfejlesztett duplikáltelem-észlelési és egyesítési élmény le van tiltva?
Ha a továbbfejlesztett duplikáltelem-észlelési élmény le van tiltva, megjelenik a Duplikált duplikált figyelmeztetés párbeszédpanel.
A Partner és a Kapcsolattartómezőkben válassza ki a megfelelő partner- és kapcsolattartó-rekordot, majd válassza a Folytatás lehetőséget . Ha figyelmen kívül szeretné hagyni az ismétlődő figyelmeztetést, és új rekordokat szeretne létrehozni, hagyja üresen az Ügyfél és a Kapcsolattartó mezőt, majd válassza a Folytatás lehetőséget.
Az Ügyfél és aKapcsolattartó keresési mezők egyező eredményekkel vannak szűrve, és további információkkal együtt jelennek meg, hogy pontosan azonosítsák azt a rekordot, amelyhez az érdeklődőt csatolni kell. Ha például a Kapcsolattartó keresési ikont választja, csak az egyező kapcsolattartói rekordok jelennek meg.
Mi történik, ha a továbbfejlesztett duplikált duplikáltelem-észlelési és egyesítési élmény engedélyezve van?
Ha a továbbfejlesztett duplikált duplikáltelem-észlelési és egyesítési élmény engedélyezve van, megjelenik a Fiók vagy a Kapcsolattartó már létezik párbeszédpanel.
Az Egyeztetett partnerek és az Egyeztetett kapcsolattartók szakaszok megjelenítik az összes egyező rekordot (a duplikált partnerek észlelési szabályai alapján), valamint további információkat, amelyek pontosan azonosítják azt a rekordot, amelyhez az érdeklődőt csatolni kell.
Ha az érdeklődőrekordot egy meglévő egyező rekordhoz szeretné társítani, jelölje ki a rekordot, majd válassza a Folytatás lehetőséget. Új partner- vagy kapcsolattartó-bejegyzés létrehozásához válassza a Figyelmen kívül hagyás és mentés lehetőséget a megfelelő rekord kiválasztása nélkül.
Az érdeklődő minősített.