Duplikált érdeklődőészlelés engedélyezése

Engedélyezze az ismétlődő érdeklődők észlelését, hogy az eladók könnyebben azonosíthassák és kezelhessék a potenciális ismétlődő érdeklődőket.

Mi az a duplikált észlelés?

A duplikáltelem-észlelési funkció segít az eladóknak ellenőrizni a potenciális ismétlődő érdeklődőket az alkalmazásban. Ha engedélyezi ezt a képességet, az AI-modell a következő szabályokat használja az ismétlődések azonosításához:

• Azonos e-mail-cím
• Azonos telefonszám
• Hasonló érdeklődőnév és cégnév
• Hasonló érdeklődőnév és ugyanaz az e-mail-tartomány

Ezenkívül az eladók összehasonlíthatják és eltávolíthatják az ismétlődő leadeket a szervezetben. További információ: Ismétlődő érdeklődők kezelése

Engedélyezze a duplikált elemek észlelési funkcióját

1. Az Értékesítési központ alkalmazás bal alsó sarkában válassza az Alkalmazásbeállítások módosítása terület>lehetőséget.

2. Az oldaltérképen válassza az Adatjavítás Duplikált elemek észlelése> lehetőséget.

   

3. Kapcsolja be a Szabályok engedélyezése kapcsolót.

   

Problémái vannak az ismétlődő leadek azonosításával?

Ha a duplikáltelem-észlelési funkció nem működik, tegye a következőket:

1. Kapcsolja ki a funkciót.
2. Győződjön meg arról, hogy a következő követelmények teljesülnek:
   • Keresés engedélyezése Dataverse
   • Az érdeklődők kötelező mezőinek engedélyezése
   • Aktiválja a szükséges folyamatokat
   • Olvasási engedélyek megadása a folyamathoz
3. Kapcsolja be a funkciót.

Engedélyezze a keresést Dataverse

Dataverse A Keresés engedélyezve van a szervezetben. Az ismétlődő érdeklődőket észlelő AI-modell a jobb eredmények keresését használja Dataverse . További információ: A Dataverse keresés konfigurálása a környezet számára

Az érdeklődők kötelező mezőinek engedélyezése

A következő mezők engedélyezve vannak az érdeklődők Összes érdeklődő gyorskeresése nézetében, a Keresés szakaszban:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Az Összes érdeklődő gyors keresése nézet megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be Power Apps.

2. Környezet kiválasztása

   Feljegyzés

   Bevált gyakorlat a táblák egyéni megoldásokban való létrehozása. További információ: Megoldás (szószedet)

3. Bontsa ki a Dataverse elemet, válassza a Táblázatok lehetőséget, lépjen az Összes lapra, és válassza ki a Lead táblázatot.

4. A Lead táblázat oldalon, az Adatélmények részben válassza a Nézetek lehetőséget. Ha egyéni megoldást használ, nyissa meg a megoldást, nyissa meg a táblázatot, majd válassza ki a Nézetek területet.

5. A Nézetek oldalon válassza a Összes potenciális ügyfelek gyors keresése nézetet.

Aktiválja a szükséges folyamatokat

Ellenőrizze, hogy a következő folyamatok aktív állapotban vannak:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

A Folyamatok oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
2. Lépjen a Folyamatközpontba>Folyamatok elemre, majd válassza az oldalon a Folyamatok elemet.
3. Válassza az Minden folyamat nézetet, és ellenőrizze, hogy a fent említett folyamatok aktív állapotban vannak.

Adjon olvasási engedélyt a folyamathoz

A szolgáltatást használó biztonsági szerepkörök legalább olvasási jogosultsággal rendelkeznek a folyamathoz a Testreszabás alatt.
További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciális funkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Duplikált potenciális ügyfelek észlelésének engedélyezése egyéni űrlapokhoz
Az ismétlődő leadek kezelése