Megosztás a következőn keresztül:


A Copilot bekapcsolása és beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

A Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban alapértelmezés szerint be van kapcsolva a következő szervezeteknél:

Az összes többi szervezet esetében a rendszergazdának hozzájárulást kell adnia a Power Platform felügyeleti központban, majd be kell kapcsolnia a Copilotot az Értékesítési központ alkalmazásban. Ez a cikk útmutatást nyújt a Copilot be- és kikapcsolásához, az adatáthelyezéshez való hozzájáruláshoz és a Copilot konfigurálásához a vállalat számára.

Fontos

  • Ha korábban kikapcsolta a Copilotot, az kikapcsolva marad.
  • Ebben a cikkben az értékesítési alkalmazások kifejezés olyan alkalmazásokra utal, amelyek érdeklődő- és lehetőségtáblázatokkal rendelkeznek, és nem szerepelnek a kizárási listán

Előfeltételek

A Copilot-funkciók be- és kikapcsolása az Értékesítési központban

A Copilot-funkciók bekapcsolása bekapcsolja a csevegést és a beágyazott Copilot-élményt az értékesítési alkalmazásokban.

  1. Az Értékesítési központ alkalmazásban lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

  2. Az Általános beállítások alattválassza a Copilot lehetőséget.

    Képernyőkép a Dynamics 365 Értékesítési központ beállítási oldaláról.

  3. Válassza a Naplózás bekapcsolása lehetőséget az érdeklődő, a lehetőség és a partner táblák naplózási előzményeinek bekapcsolásához. Ha a naplózás már be van kapcsolva ezekhez a táblákhoz vagy globálisan, a Naplózás bekapcsolása lehetőség nem jelenik meg.

    • A naplózási előzmények szükségesek ahhoz, hogy a Copilot megjelenítse az érdeklődők, lehetőségek és partnerek legutóbbi változásait.
    • Ha úgy konfigurálja a Copilotot, hogy az érdeklődő-, lehetőség- és partnertáblákon kívül más táblák legutóbbi módosításait jelenítse meg, a naplózás bekapcsolása bekapcsolja a naplózási előzményeket ezeknél a tábláknál is. Ha azonban később eltávolítja ezeket a mezőket, manuálisan kell kikapcsolnia a táblák naplózási előzményeit .
  4. Ha a szervezet olyan régióban található, ahol az Azure Open AI Service-végpont nem érhető el, de nem adta meg a hozzájárulást az adatáthelyezéshez, válassza az Ugrás a felügyeleti központba Power Platform lehetőséget , és kövesse az utasításokat a hozzájárulás megadásához.

  5. A Minden alkalmazás alattválassza ki az összes Sales-alkalmazásra alkalmazni kívánt globális beállítást, majd bírálja felül a beállítást az alkalmazás szintjén. Ha például csak az Értékesítési központ alkalmazáshoz szeretné engedélyezni a Copilotot, válassza a Ki lehetőséget az Összes alkalmazásnál , majd válassza a Csak az Értékesítési központ alkalmazáshoz az Egyes alkalmazások értékesítési központja alatt a Be>lehetőséget.

    A Copilot beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban oldal kezdeti beállítása a szervezet és az alkalmazás beállításától függ. Ha például a Power Platform rendszergazda bekapcsolta a Copilotot a szervezetben, de a Power Apps rendszergazda kikapcsolta az Értékesítési központ alkalmazásban, akkor a Copilot beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban oldal kezdeti beállítása Ki az Értékesítési központ alkalmazáshoz és Be az összes többi Sales alkalmazáshoz.

    Az Alapértelmezett beállítás a cikk elején ismertetett alapértelmezett viselkedést alkalmazza.

  6. Válassza a Legújabb előzetes verziójú funkciók kipróbálása lehetőséget, mielőtt mindenki számára elérhetővé válnának, hogy automatikusan megkapja az összes Copilot előzetes verziójú funkciót.

  7. Válassza a Mentés parancsot.

A Copilot betanítása az üzleti feltételek megértéséhez (előzetes verzió)

[Ez a szakasz előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

Fontos

  • Ez egy előnézeti funkció.
  • Az előzetes funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Ezekre a funkciókra kiegészítő használati feltételek vonatkoznak, és a hivatalos kiadás előtt érhetők el, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kaphassanak, és visszajelzést adhassanak.

A Copilot betanítható a Dynamics 365 Sales alkalmazásban, hogy megértse az üzleti feltételeket. A szószedet segítségével leképezheti az üzleti kifejezéseket a táblázatok oszlopaira, hogy az eladók zökkenőmentesen tegyenek fel kérdéseket a Copilotnak az üzleti kifejezések használatával. Tegyük fel, hogy van egy egyéni bevétel nevű egyéni mező a lehetőségtáblában , amely egy lehetőség becsült bevételét tárolja. Hozzáadhat egy szószedetkifejezést, amely segít a Copilotnak megérteni, hogy a lehetőségből származó bevétel a lehetőségtábla egyéni bevételi oszlopára vonatkozik .

Feljegyzés

A szószedet funkció jelenleg csak angol nyelven érhető el.

Szószedet-kifejezések hozzáadása:

  1. Nyissa meg Copilot Studio és válassza ki a Dynamics 365 Sales környezetet.

  2. Válassza az Ügynökbot >Sales Copilot Power Virtual Agents lehetőséget.

  3. Válassza a SalesSpecificQnA lehetőséget a Tudás szakaszban.

  4. Válassza a Szószedet szakaszt , adja meg a kifejezést és a leírást, majd kattintson a Tovább gombra a kifejezés hozzáadásához. Tekintse meg a mintakifejezéseket és leírásokat. Képernyőkép a szószedet konfigurációs oldaláról Copilot Studio.

  5. Válassza a Mentés lehetőséget , miután hozzáadta az összes kifejezést. A frissített szószedeti kifejezések 15 perc elteltével érhetők el a Dynamics 365 Sales Copilot csevegési felületén.

Mintakifejezés és leírás

Forgatókönyvek Kifejezés Description
Betűszó VP A "VP" a "Kapcsolat" táblázat "JobTitle" oszlopában található "Alelnök" értékre utal.
Egyéni tulajdonjog (Adja meg a tulajdonjogot a rekordtulajdonos-azonosító használata helyett) tevékenység tulajdonosa A tevékenység tulajdonosát az "ActivityParty" tábla "PartyId" oszlopa azonosítja.
Egyéni mező( Egyéni mező használata a beépített rendszeroszlopok vagy táblázatok helyett) Lehetőség bevétel A lehetőségből származó bevétel a "lehetőség" tábla "egyéni bevétel" oszlopára utal
Összetett szabályok/szűrő (Határozza meg testreszabott szabályait és irányelveit) Lejárt feladat A "lejárt feladat" az "állapotkód" oszlopra utal, amelynek értéke "nyitott" a "feladat" táblában és "ütemezett befejezési dátum" oszlop a "feladat" táblázatban, amelynek értéke kisebb, mint ma.

A Copilot-oldaloldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni értékesítési alkalmazáshoz

Egyéni modellvezérelt alkalmazás létrehozásakor kiválaszthat egy alapértelmezett megoldást, amely oldaltérképet hoz létre. Választhat azonban olyan megoldásokat, amelyek csak táblázatos űrlapokon alapulnak. A teljes képernyős Copilot-oldal egy URL-cím egyéni vezérlőjén alapul, és nem jelenik meg a megoldások listájában. Manuálisan kell hozzáadnia az oldaltérképhez.

Adja hozzá a Copilot-oldalt az oldaltérképhez az Oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni alkalmazáshoz című témakör utasításait követve, és adja meg vagy illessze be a következő URL-címet:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

További lépések