A Copilot bekapcsolása és beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

A Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban alapértelmezés szerint be van kapcsolva a következő szervezeteknél:

• Olyan régiókban működő szervezetek, ahol elérhető az Open AI Service-végpont.
• Azok a szervezetek, amelyek hozzájárulást adtak a régiók közötti adatátruházáshoz, és az értékesítési alkalmazás kiadási csatornáját havi kiadási csatornára állították.

Az összes többi szervezet esetében a rendszergazdának hozzájárulást kell adnia a Power Platform felügyeleti központban, majd be kell kapcsolnia a Copilotot az Értékesítési központ alkalmazásban. Ez a cikk útmutatást nyújt a Copilot be- és kikapcsolásához, az adatáthelyezéshez való hozzájáruláshoz és a Copilot konfigurálásához a vállalat számára.

Előfeltételek

• Ellenőrizze, hogy a szervezet olyan régióban van-e, ahol a Copilot a Dynamics 365 Sales alkalmazásban elérhető. Azon régiók listáját, ahol a Copilot elérhető, tekintse meg a Copilot nemzetközi elérhetőségi jelentését.
• Ellenőrizze, hogy a régió rendelkezik-e Azure-szolgáltatásvégponttal OpenAI . Ha nem, a következő hozzájárulást kell megadnia a Power Platform felügyeleti központban:
  • Hozzájárulás a régiók közötti adatátvitelhez a Copilot használatához a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.
  • Hozzájárulás a Copilothoz a Bing keresés használatához, hogy az eladók megkaphassák a fiókjaikkal kapcsolatos legfrissebb híreket.
• Ellenőrizze, hogy a Copilothoz szükséges összekötők nincsenek-e letiltva a szervezet adatveszteség-megelőzési (DLP) szabályzataiban. Ha le van tiltva, hibaüzenet jelenik meg, amely szerint a Copilot nem tud csatlakozni, és később újra próbálkozik. A probléma megoldásához fel kell oldania és konfigurálnia kell az összekötőket a szabályzatban.

A Copilot-funkciók be- és kikapcsolása az Értékesítési központban

A Copilot-funkciók bekapcsolása bekapcsolja a csevegést és a beágyazott Copilot-élményt az értékesítési alkalmazásokban.

1. Az Értékesítési központ alkalmazásban lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

2. Az Általános beállítások alattválassza a Copilot lehetőséget.

   

3. Válassza a Naplózás bekapcsolása lehetőséget az érdeklődő, a lehetőség és a partner táblák naplózási előzményeinek bekapcsolásához. Ha a naplózás már be van kapcsolva ezekhez a táblákhoz vagy globálisan, a Naplózás bekapcsolása lehetőség nem jelenik meg.

   • A naplózási előzmények szükségesek ahhoz, hogy a Copilot megjelenítse az érdeklődők, lehetőségek és partnerek legutóbbi változásait.
   • Ha úgy konfigurálja a Copilotot, hogy az érdeklődő-, lehetőség- és partnertáblákon kívül más táblák legutóbbi módosításait jelenítse meg, a naplózás bekapcsolása bekapcsolja a naplózási előzményeket ezeknél a tábláknál is. Ha azonban később eltávolítja ezeket a mezőket, manuálisan kell kikapcsolnia a táblák naplózási előzményeit .

4. Ha a szervezet olyan régióban található, ahol az Azure Open AI Service-végpont nem érhető el, de nem adta meg a hozzájárulást az adatáthelyezéshez, válassza az Ugrás a felügyeleti központba Power Platform lehetőséget , és kövesse az utasításokat a hozzájárulás megadásához.

5. A Minden alkalmazás alattválassza ki az összes Sales-alkalmazásra alkalmazni kívánt globális beállítást, majd bírálja felül a beállítást az alkalmazás szintjén. Ha például csak az Értékesítési központ alkalmazáshoz szeretné engedélyezni a Copilotot, válassza a Ki lehetőséget az Összes alkalmazásnál , majd válassza a Csak az Értékesítési központ alkalmazáshoz az Egyes alkalmazások értékesítési központja alatt a Be>lehetőséget.

   A Copilot beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban oldal kezdeti beállítása a szervezet és az alkalmazás beállításától függ. Ha például a Power Platform rendszergazda bekapcsolta a Copilotot a szervezetben, de a Power Apps rendszergazda kikapcsolta az Értékesítési központ alkalmazásban, akkor a Copilot beállítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban oldal kezdeti beállítása Ki az Értékesítési központ alkalmazáshoz és Be az összes többi Sales alkalmazáshoz.

   Az Alapértelmezett beállítás a cikk elején ismertetett alapértelmezett viselkedést alkalmazza.

6. Válassza a Legújabb előzetes verziójú funkciók kipróbálása lehetőséget, mielőtt mindenki számára elérhetővé válnának, hogy automatikusan megkapja az összes Copilot előzetes verziójú funkciót.

7. Válassza a Mentés parancsot.

A Copilot betanítása az üzleti feltételek megértéséhez (előzetes verzió)

[Ez a szakasz előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.]

A Copilot betanítható a Dynamics 365 Sales alkalmazásban, hogy megértse az üzleti feltételeket. A szószedet segítségével leképezheti az üzleti kifejezéseket a táblázatok oszlopaira, hogy az eladók zökkenőmentesen tegyenek fel kérdéseket a Copilotnak az üzleti kifejezések használatával. Tegyük fel, hogy van egy egyéni bevétel nevű egyéni mező a lehetőségtáblában , amely egy lehetőség becsült bevételét tárolja. Hozzáadhat egy szószedetkifejezést, amely segít a Copilotnak megérteni, hogy a lehetőségből származó bevétel a lehetőségtábla egyéni bevételi oszlopára vonatkozik .

Szószedet-kifejezések hozzáadása:

1. Nyissa meg Copilot Studio és válassza ki a Dynamics 365 Sales környezetet.

2. Válassza az Ügynökbot >Sales Copilot Power Virtual Agents lehetőséget.

3. Válassza a SalesSpecificQnA lehetőséget a Tudás szakaszban.

4. Válassza a Szószedet szakaszt , adja meg a kifejezést és a leírást, majd kattintson a Tovább gombra a kifejezés hozzáadásához. Tekintse meg a mintakifejezéseket és leírásokat.

5. Válassza a Mentés lehetőséget , miután hozzáadta az összes kifejezést. A frissített szószedeti kifejezések 15 perc elteltével érhetők el a Dynamics 365 Sales Copilot csevegési felületén.

Mintakifejezés és leírás

A Copilot-oldaloldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni értékesítési alkalmazáshoz

Egyéni modellvezérelt alkalmazás létrehozásakor kiválaszthat egy alapértelmezett megoldást, amely oldaltérképet hoz létre. Választhat azonban olyan megoldásokat, amelyek csak táblázatos űrlapokon alapulnak. A teljes képernyős Copilot-oldal egy URL-cím egyéni vezérlőjén alapul, és nem jelenik meg a megoldások listájában. Manuálisan kell hozzáadnia az oldaltérképhez.

Adja hozzá a Copilot-oldalt az oldaltérképhez az Oldaltérkép-bejegyzés hozzáadása az egyéni alkalmazáshoz című témakör utasításait követve, és adja meg vagy illessze be a következő URL-címet:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

További lépések

• Mezők konfigurálása összegzések és legutóbbi módosítások listájának létrehozásához
• Mezők konfigurálása az értékesítési rekordok listájának újdonságainak létrehozásához
• A Copilot konfigurálása adott SharePoint helyek használatára

Kapcsolódó információk

• A Copilot használata a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
• Copilot adatáthelyezés
• GYIK a Copilotról a Dynamics 365 Sales alkalmazásban