Megosztás a következőn keresztül:

Mezők konfigurálása az értékesítési rekordok listájának újdonságainak létrehozásához

  • Cikk

Az Újdonságok az értékesítési rekordokkal üzenet felsorolja az elmúlt hét napban frissített értékesítési rekordokat. A lista az érdeklődő, a lehetőség és a partner táblák naplózási előzményeiből jön létre. A bejegyzés típusától függően a Copilot különböző mezőket használ a rekordok listájának frissítéséhez:

  • Az érdeklődő- és lehetőségrekordokhoz a Copilot az elsődleges tábla (érdeklődő vagy lehetőség) mezőit használja, amelyeket a legutóbbi módosítások listájának létrehozásához konfigurált. Ha például négy mezőt konfigurált az érdeklődőtáblából és hat mezőt a kapcsolódó táblákból, a Copilot csak az érdeklődőtábla négy mezőjének változásait figyeli a frissített érdeklődőrekordok azonosításához.
  • A partnerrekordok esetében a Copilot a következő változásokat sorolja fel:
    • A partnerhez az elmúlt hét napban létrehozott kapcsolattartók, érdeklődők és lehetőségek.
    • A fióktábla Gyorskeresés nézetében lévő mezők módosítása. Ha más mezők módosításait szeretné látni, adja hozzá őket a fióktábla Gyorskeresés nézetéhez. Ismerje meg, hogyan adhat hozzá mezőket a Gyorskeresés nézethez.