Mezők konfigurálása összegzések és legutóbbi módosítások létrehozásához
Alapértelmezés szerint a Copilot előre definiált mezőket használ az összegzések , a partnerek, érdeklődők és lehetőségek legutóbbi változásainaklistájának létrehozásához , valamint az értekezletekre való felkészüléshez. Más mezőket is hozzáadhat az érdeklődő, a lehetőség, a partner és a kapcsolódó táblákból, hogy az összegzések és a legutóbbi változások listája relevánsabb legyen a vállalkozása számára.
Az Értékesítési központ alkalmazásban lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .
Az Általános beállítások alattválassza a Copilot lehetőséget.
Válassza a Lehetőségek , Érdeklődők vagyPartnerek lehetőséget. Az alábbi képernyőképen a Lehetőség beállításai oldal látható. Az Érdeklődő és a fiók beállításai oldal hasonló.
Az összegzések létrehozásához szükséges mezők kiválasztásához válassza az Összefoglalás lapot. A legutóbbi módosítások listájának létrehozásához szükséges mezők kiválasztásához válassza a Legutóbbi módosítások lapot.
A legutóbbi módosítások listája a naplózási előzményekből jön létre. Ha a Legutóbbi módosítások lap nem érhető el, az azt jelenti, hogy a naplózás globálisan vagy a kiválasztott táblához (érdeklődők, lehetőségek vagy partnerek) ki van kapcsolva. Válassza a Naplózás bekapcsolása lehetőséget az értesítési sávon a Legutóbbi módosítások lapon található összes tábla naplózási előzményeinek bekapcsolásához.
Válassza a Mezők hozzáadása lehetőséget.
Jelöljön ki legalább négy mezőt, legfeljebb 15-öt az összegzésekhez és 10-et a legutóbbi módosításokhoz. Mezőket adhat hozzá az aktuális táblából vagy a kapcsolódó táblákból.
A Mentés gomb le van tiltva, ha az engedélyezett mezőszámnál kevesebbet vagy többet jelöl ki. Ha az engedélyezett számú mezőnél többet adott hozzá, törölje a jelet a jelölőnégyzetből, vagy jelölje ki a felesleges mezőket, és válassza a Törlés lehetőséget .
Ha a Legutóbbi módosítások lapon olyan kapcsolódó táblából vesz fel egy mezőt, amelyen nincs bekapcsolva a naplózási előzmények, a Naplózás bekapcsolása megjelenik az értesítési sávon. Válassza ki a tábla naplózásának bekapcsolásához. Ha később eltávolítja a mezőt, manuálisan kell kikapcsolnia a tábla naplózási előzményeit .
Az összegzésben megjelenítendő szakaszok testreszabásához válassza a Kapcsolódó adatok testreszabása lehetőséget.
Válassza ki az összegzésben megjeleníteni kívánt szakaszokat.
Szakasz Támogatott entitás Description Bővített fontos információk Lehetőségek, érdeklődők és partnerek Releváns információkat jelenít meg a kapcsolódó bejegyzésekből a legfontosabb információk szakaszban. Versenytársak betekintése Lehetőségek és érdeklődők Elemzéseket jelenít meg a versenytársakról a lehetőségben és az érdeklődőkben, és olyan mezőket, mint a versenytársak neve, erősségei és gyengeségei, figyelembe veszik az elemzéseket. Termék betekintések Lehetőségek Elemzéseket jelenít meg a lehetőségben szereplő termékekről, és a mezőket, például a termékneveket, a végösszeget és a költségvetést figyelembe veszik az elemzésekhez. Árajánlat elemzése Lehetőségek Elemzéseket jelenít meg a lehetőségben szereplő árajánlatokról, és a mezők, például az árajánlatok teljes száma, a legutóbbi árajánlat és a teljes összeg figyelembe veszik az elemzéseket. Lehetőségek Fiókok Megjeleníti a számla összes nyitott lehetőségét. Érdeklődők Fiókok Megjeleníti a fiókhoz kapcsolt összes érdeklődőt. Esetek Fiókok Megjeleníti az ehhez a partnerhez kapcsolódó összes nyitott esetet. Ahhoz azonban, hogy az információk ebben a szakaszban megjelenjenek, a Dynamics 365 Customer Service alkalmazást engedélyezni kell a környezetben. Alapértelmezés szerint minden beállítás be van jelölve.
Módosítások mentése.
Csak a lehetőségekhez . A lehetőségösszegző vezérlő megjelenítéséhez a lehetőségűrlapon belül a Lehetőségek beállításai lapon válassza a Lehetőség összegzésének megjelenítése widgetként lehetőséget az űrlapon .
A lehetőség widget egyéni űrlapokhoz való hozzáadásához lásd: A lehetőség összegzése vezérlő hozzáadása egyéni űrlapokhoz.Módosítások mentése.
A lehetőségösszegző vezérlő hozzáadása egyéni űrlapokhoz
A lehetőségösszegző vezérlő tartalmazza a lehetőség rekordjának mesterséges intelligencia által generált összegzését. Ez a vezérlő alapértelmezés szerint elérhető a lehetőség űrlapon. Ha egyéni űrlappal rendelkezik, hozzáadhatja hozzá a lehetőségösszegző widgetet.
Jelentkezzen be a Power Apps készítői portálra.
Az oldaltérképen válassza a Táblák lehetőséget , és nyissa meg a táblát.
Az Adatélmény szakaszban válassza az Űrlapok lehetőséget.
Nyissa meg azt az egyéni űrlapot, amelyhez hozzá szeretné adni a lehetőségösszegző vezérlőt.
A parancssávon válassza az Összetevő lehetőséget , majd adja hozzá az 1 oszlopos szakaszösszetevőt az űrlaphoz a vezérlő helyőrzőjeként.
Az Összetevő oldaltérképen válassza a Megjelenítés lehetőséget, majd adja hozzá a Rekord összegzését az újonnan hozzáadott oszlophoz.
A lehetőség összegző widgetje hozzáadódik az űrlaphoz.
Feljegyzés
Az Új szakasz címkéjének elrejtéséhez lépjen az Új szakasz beállításai panel Tulajdonságok lapjára , majd válassza a Címke elrejtése lehetőséget .
Az űrlap mentése és közzététele.
Naplózási hozzáférés biztosítása az eladóknak
A Copilot létrehozza az érdeklődők, lehetőségek és fiókok legutóbbi változásainak listáját a naplózási előzményekből. Tehát az eladóknak hozzá kell férniük az ellenőrzési előzményekhez és az auditösszegzéshez a legutóbbi változások megtekintéséhez.
Jelentkezzen be a Power Platform felügyeleti központba , és válassza ki a környezetét.
Válassza a Beállítások>Felhasználók+ engedélyek>Biztonsági szerepkörök lehetőséget.
Válassza ki az eladókhoz rendelt biztonsági szerepkört, majd válassza az Egyéb jogosultságok lapot.
A lap alatti listában válassza a Csak a hozzá nem rendelt jogosultságok megjelenítése lehetőséget.
Válassza a Szervezet lehetőséget jogosultsági szintként a következő jogosultságokhoz:
- Ellenőrzési előzmények megtekintése
- Audit összefoglaló megtekintése
Válassza a Mentés + bezárás lehetőséget.