Kérdezze meg a Copilotot az értékesítési rekordok legutóbbi változásairól
Kérje meg a Copilotot, hogy tájékoztassa Önt az értékesítési rekordok legújabb változásairól, szerezze be az Önhöz rendelt rekordok listáját, vagy sorolja fel a partnerek, érdeklődők és lehetőségek változásait. Használhat előre meghatározott utasításokat, vagy természetes nyelven tehet fel kérdéseket. Ez a cikk néhány előre definiált kérést ismertet, amelyek segítségével Copilottal kérdéseket tehet fel. További információ a Copilottal való természetes nyelven történő csevegésről.
Az értékesítési rekordjaimmal kapcsolatos újdonságok
Ezzel a kéréssel lekérheti a nemrégiben frissített értékesítési rekordok listáját.
Válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmezője felett, válassza a Kérdések feltevése lehetőséget>, majd válassza azEnter billentyűt .
A Copilot a következő feltételek alapján kéri le a listát:
- A rekordok a következő típusúak: Partner, Érdeklődő és Lehetőség.
- A nyilvántartásokat az elmúlt hét napban frissítették.
- A nyilvántartások az Ön tulajdonában vannak. Fiókbejegyzések esetén a rekordok az Ön vagy a csapata tulajdonában vannak.
- A frissített mezőket a rendszergazda konfigurálja. Ha a konfigurált mezőkön kívül más mezőket is frissített, ezek a rekordok nem szerepelnek a válaszban.
- Ha egy rekordtípus ötnél több rekordot tartalmaz, a Copilot kiválasztja az öt legutóbb frissített rekordot.
Vigye az egérmutatót egy rekord fölé a listában, és válassza a Frissítések lekérése lehetőséget a rekord elmúlt hét napban történt összes módosításának megtekintéséhez.
Újonnan hozzámrendelt elemek
A Copilot segíthet abban, hogy naprakész maradjon a feladatok elvégzésében azáltal, hogy felsorolja azokat a partnereket, érdeklődőket és lehetőségeket, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- Az elmúlt 15 napban létrehozott és hozzárendelt rekordok.
- Olyan rekordok, amelyeknek eddig nincs tevékenysége (e-mailek, hívások vagy találkozók).
Nyissa meg a Copilotot, válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmezője felett, válassza a Kérdések feltevése lehetőséget>, majd válassza az Enter billentyűt.
A Copilot felsorolja a feltételeknek megfelelő rekordokat. Vigye az egérmutatót egy rekord fölé a listában, és válassza az Összegzés lehetőséget a rekordösszegzés megtekintéséhez.
Legutóbbi módosítások lekérése
A Copilot segíthet a fiók, az érdeklődő vagy a lehetőségrekordok frissítéseinek nyomon követésében az elmúlt hét napban vagy az utolsó bejelentkezés óta.
Válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmezője felett, válassza a Kérdések feltevése lehetőséget , mi változott a bejegyzéstípusnál>, majd válassza azEnter billentyűt .
- Amikor megnyit egy rekordot, a Copilot megjeleníti a legutóbbi módosítások listáját.
- Rácsnézetben a Copilot felsorolja azokat a rekordokat, amelyekhez olvasási hozzáféréssel rendelkezik. Vigye az egérmutatót egy rekord fölé, és válassza a Frissítések lekérése lehetőséget.
Feljegyzés
A Mi változott a rekordtípus kérdés csak akkor jelenik meg, ha a rendszergazda bekapcsolta a naplózást , és hozzáférést biztosított a naplózási előzményekhez.
Egy adott partner, érdeklődő vagy lehetőség módosításainak listájának megtekintéséhez írja be, / majd kezdje el beírni a partner, érdeklődő vagy lehetőség nevét.
Ha többet szeretne megtudni a frissített információról vagy tevékenységről, válassza a További információ a naplózási előzményekben lehetőséget.
Szeretné megtekinteni a különböző mezők legutóbbi változásait?
A Copilot összefoglalja a rekord utolsó 10 frissítését a naplózási előzményekből, a rendszergazda által konfigurált mezőkhöz. Előfordulhat azonban, hogy naprakész szeretne maradni az Ön számára fontosabb egyéb mezők változásairól. A Dynamics 365 Sales rendszergazdával együttműködve adja hozzá ezeket a mezőket a konfigurációhoz.
Ne feledje, hogy ezek a mezők szervezeti szinten vannak beállítva. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozása szempontjából legrelevánsabb 15 területtel.