Megosztás a következőn keresztül:


Kérdezze meg a Copilotot az értékesítési rekordok legutóbbi változásairól

Kérje meg a Copilotot, hogy tájékoztassa Önt az értékesítési rekordok legújabb változásairól, szerezze be az Önhöz rendelt rekordok listáját, vagy sorolja fel a partnerek, érdeklődők és lehetőségek változásait. Használhat előre meghatározott utasításokat, vagy természetes nyelven tehet fel kérdéseket. Ez a cikk néhány előre definiált kérést ismertet, amelyek segítségével Copilottal kérdéseket tehet fel. További információ a Copilottal való természetes nyelven történő csevegésről.

Az értékesítési rekordjaimmal kapcsolatos újdonságok

Ezzel a kéréssel lekérheti a nemrégiben frissített értékesítési rekordok listáját.

  1. Nyissa meg a Copilotot.

  2. Válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmezője felett, válassza a Kérdések feltevése lehetőséget>, majd válassza azEnter billentyűt .

    Képernyőkép a Copilot válaszáról az Újdonságok az értékesítési rekordjaimban.

A Copilot a következő feltételek alapján kéri le a listát:

  • A rekordok a következő típusúak: Partner, Érdeklődő és Lehetőség.
  • A nyilvántartásokat az elmúlt hét napban frissítették.
  • A nyilvántartások az Ön tulajdonában vannak. Fiókbejegyzések esetén a rekordok az Ön vagy a csapata tulajdonában vannak.
  • A frissített mezőket a rendszergazda konfigurálja. Ha a konfigurált mezőkön kívül más mezőket is frissített, ezek a rekordok nem szerepelnek a válaszban.
  • Ha egy rekordtípus ötnél több rekordot tartalmaz, a Copilot kiválasztja az öt legutóbb frissített rekordot.

Vigye az egérmutatót egy rekord fölé a listában, és válassza a Frissítések lekérése lehetőséget a rekord elmúlt hét napban történt összes módosításának megtekintéséhez.

Újonnan hozzámrendelt elemek

A Copilot segíthet abban, hogy naprakész maradjon a feladatok elvégzésében azáltal, hogy felsorolja azokat a partnereket, érdeklődőket és lehetőségeket, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • Az elmúlt 15 napban létrehozott és hozzárendelt rekordok.
  • Olyan rekordok, amelyeknek eddig nincs tevékenysége (e-mailek, hívások vagy találkozók).

Nyissa meg a Copilotot, válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmezője felett, válassza a Kérdések feltevése lehetőséget>, majd válassza az Enter billentyűt.

A Copilot felsorolja a feltételeknek megfelelő rekordokat. Vigye az egérmutatót egy rekord fölé a listában, és válassza az Összegzés lehetőséget a rekordösszegzés megtekintéséhez.

Legutóbbi módosítások lekérése

A Copilot segíthet a fiók, az érdeklődő vagy a lehetőségrekordok frissítéseinek nyomon követésében az elmúlt hét napban vagy az utolsó bejelentkezés óta.

  1. Nyissa meg a Copilotot.

  2. Válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmezője felett, válassza a Kérdések feltevése lehetőséget , mi változott a bejegyzéstípusnál>, majd válassza azEnter billentyűt .

    • Amikor megnyit egy rekordot, a Copilot megjeleníti a legutóbbi módosítások listáját.
    • Rácsnézetben a Copilot felsorolja azokat a rekordokat, amelyekhez olvasási hozzáféréssel rendelkezik. Vigye az egérmutatót egy rekord fölé, és válassza a Frissítések lekérése lehetőséget.

    Feljegyzés

    A Mi változott a rekordtípus kérdés csak akkor jelenik meg, ha a rendszergazda bekapcsolta a naplózást , és hozzáférést biztosított a naplózási előzményekhez.

  3. Egy adott partner, érdeklődő vagy lehetőség módosításainak listájának megtekintéséhez írja be, / majd kezdje el beírni a partner, érdeklődő vagy lehetőség nevét.

    Képernyőkép egy érdeklődő felzárkóztatásáról a Copilot csevegési paneljén.

  4. Ha többet szeretne megtudni a frissített információról vagy tevékenységről, válassza a További információ a naplózási előzményekben lehetőséget.

Szeretné megtekinteni a különböző mezők legutóbbi változásait?

A Copilot összefoglalja a rekord utolsó 10 frissítését a naplózási előzményekből, a rendszergazda által konfigurált mezőkhöz. Előfordulhat azonban, hogy naprakész szeretne maradni az Ön számára fontosabb egyéb mezők változásairól. A Dynamics 365 Sales rendszergazdával együttműködve adja hozzá ezeket a mezőket a konfigurációhoz.

Ne feledje, hogy ezek a mezők szervezeti szinten vannak beállítva. Győződjön meg arról, hogy a teljes értékesítési csapat egyetért a vállalkozása szempontjából legrelevánsabb 15 területtel.