Maradjon előrébb a Copilottal

Maradjon a munkája előtt, és kérje meg a Copilotot, hogy segítsen felkészülni a megbeszélésekre, és felzárkózzon a figyelmet igénylő e-mailekhez. Használhat előre meghatározott utasításokat, vagy természetes nyelven tehet fel kérdéseket. Ez a cikk néhány előre definiált kérést ismertet, amelyek segítségével a Copilot előnyben maradhat. További információ a Copilottal való természetes nyelven történő csevegésről.

Felkészülés a közelgő értékesítési találkozókra

Ha a következő hét napban értekezleteket ütemezett az Outlook-naptárban, a Copilot segíthet felkészülni rájuk.

1. Nyissa meg a Copilotot.

2. Válassza a Felkészülés az értékesítési találkozókra lehetőséget>.
   A Copilot felsorolja az aktuális napra és a következő hét napra ütemezett értekezleteket azokból a rekordokból, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik. Az itt felsorolt értekezleteknek van egy külső résztvevője, akinek az e-mail címe egy kapcsolattartóhoz van kapcsolva a Dynamics 365 rendszerben, és ezt az e-mail-címet egy lehetőséghez kell társítani.

   Feljegyzés

   • A Copilot az Outlook segítségével adatokat gyűjt az értékesítési kapcsolattartóktól (külső), és megjeleníti a közelgő értekezleteket és ütemezéseket. Ha nem adott hozzáférést a Copilotnak az Outlook használatához, megjelenik egy kérés, amely ezt a hozzáférést kéri. Folytassa a hozzáférés megadását.
   • Ha nem szeretné, hogy a Copilot hozzáférjen az Outlook-naptárához, válassza az információs ikont az értekezletek szakaszban, majd válassza a Beállítások módosítása lehetőséget . A Copilot és az Outlook? párbeszédpanelen válassza a Leválasztás lehetőséget.

3. Az értékesítési találkozók listájában vigye az egérmutatót arra az értekezletre, amelyre fel szeretne készülni, és válassza a Felkészülés lehetőséget.
   Megjelenik az értekezlet-elemzések listája. Az értekezlet betekintésének első pontja mindig a lehetőség rövid összefoglalását mutatja.
   Válassza az elemzésnek megfelelő forrás lehetőséget annak a rekordnak a megtekintéséhez, amelyből az elemzés létrejön.
   Az elemzések a lehetőségre vonatkozó alábbi szempontok alapján jönnek létre:

   • Jegyzetek hozzáadva az idővonalhoz.
   • Minden nyitott feladat.
   • A kapcsolódó nyitott lehetőségek és a társított fiók esetei.

   

4. (Nem kötelező) Az értekezlet Outlookban való megtekintéséhez válassza az Értekezlet megnyitása lehetőséget. 15 perccel a kezdési időpont előtt a lehetőség megváltozik a Csatlakozás Teams-értekezlethez. Az értekezlethez közvetlenül csatlakozhat ennek a lehetőségnek a kiválasztásával.

Megválaszolatlan e-mailek megjelenítése

A Copilot segíthet abban, hogy ne maradjon le a fontos e-mailekről azáltal, hogy emlékezteti a választ igénylő üzenetekre.

1. Nyissa meg a Copilotot.
2. Válassza a Kérések megtekintése lehetőséget a Copilot csevegőmezője felett, majd válassza a Követést igénylő e-mailek megjelenítése lehetőséget>.
   • Ha van egy rekord megnyitva, a Copilot felsorolja a rekordhoz kapcsolódó megválaszolatlan e-maileket.
   • Ha rácsnézetben van, a Copilot felsorolja az összes megválaszolatlan e-mailt.

Ahhoz, hogy az e-mailek felkerüljenek a listára, a következő feltételeknek kell megfelelniük:

• Az elmúlt három-hét napban válasz nélkül a postaládájában vannak. A hét napnál hosszabb ideig megválaszolatlan e-mailek lekerülnek a listáról.
• Vásárlási szándékot, kérdést, lekérdezést vagy műveleti elemet tartalmaznak.
• A Regarding mező vezető vagy lehetőség.

Kapcsolódó információk

• A Copilot áttekintése
• Copilot prompt útmutató referencia
• A Copilot engedélyezése és beállítása
• Csevegés a Copilottal természetes nyelven