A Microsoft 365 adataiból generált betekintések
A Dynamics 365 Sales az Exchange e-mailjeit és értekezletadatait használja a következő kapcsolati elemzések létrehozásához:
Feljegyzés
Ha a szervezet használja Dynamics 365 Customer Insights, akkor az Exchange-adatok az ügyféladatok gazdagítására szolgálnak. További tájékoztatás: Ügyfélprofilok gazdagítása a következő adataival Microsoft Office 365.
A Microsoft 365 rendszergazdának beleegyezését kell adnia ahhoz, hogy a Dynamics 365 adatokat gyűjtsön és használjon Microsoft 365 . További információ a különböző hozzájárulási típusokról: Az adatok Microsoft 365 használatáhozhozzájárulás szükséges.
Felhasználóként, ha le szeretné tiltani az adatok megosztását, kikapcsolhatja az adatmegosztást a Dynamics 365 alkalmazásokkal.
Kapcsolatelemzés és állapot
A kapcsolatelemzés átfogó képet nyújt az üzleti kapcsolatok általános állapotáról és trendjéről az értékesítők és az ügyfelek közötti interakciók alapján, e-maileken és tevékenységeken keresztül a Dynamics 365 és az Exchange alkalmazásban. Kiszámítja bármely kapcsolattartó, lehetőség, érdeklődő vagy partner KPI-it és tevékenységelőzményeit. Ezekkel az elemzésekkel azonosíthatja azokat a kritikus lehetőségeket és ügyfél-kapcsolatok, amelyekre figyelmet kell fordítania.
Az alábbi képernyőképen egy példa látható arra, hogyan jelennek meg a kapcsolatelemzési adatok a nyitott lehetőségeknél:
A funkció beállításával és használatával kapcsolatos további információkért lásd: Kapcsolatelemzés és állapot konfigurálása és KPI-k gyűjtése kapcsolatelemzés használatával.
Ki kit ismer?
Ki kit ismer? segít azonosítani azokat a munkatársakat, akik bemutathatják Önt egy érdeklődőnek vagy kapcsolattartónak az érdeklődővel folytatott e-mail-interakcióik alapján. A bevezetés növelheti a pozitív kimenetel esélyét. Ez a funkció olyan részleteket biztosít, mint a kollégák neve és e-mail-címe, valamint az érdeklődővel való kapcsolatuk erőssége.
Az alábbi képernyőképen egy példa látható a potenciális ügyfelek oldalán található Ki kit ismer? vezérlő:
A funkció beállításával és használatával kapcsolatos további információkért lásd: A Ki kit ismer? konfigurálása és az érdeklődők vagy kapcsolattartók bemutatása.