Ajánlatok létrehozása és módosítása

Az árajánlatok tartalmazzák a potenciális ügyfelet érdeklő termékek árának részleteit.

Idézetek létrehozása vagy szerkesztése

A legtöbb értékesítés egy ajánlattal kezdődik, amely megrendeléssé alakul. Ön valószínűleg többször meg fog változtatni egy árajánlatot az értékesítés előrehaladtával. Kezdetben létrehoz egy vázlatot, amit majd aktiválni kell mielőtt az ügyfél megkapja. Amikor egy vevő elfogadja az árajánlatot, létrehoz egy megrendelést. Ellenkező esetben zárja be az árajánlatot és jelölje meg felülvizsgáltnak, érvénytelennek, vagy elvesztettnek.

Ajánlat létrehozása lehetőségből

1. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza a Lehetőségek lehetőséget .

2. Válassza ki azt a lehetőséget, amelyhez árajánlatot kíván létrehozni.

3. Lépjen az Árajánlatok fülre, majd válassza az Új árajánlat lehetőséget .

   Az árajánlat űrlap megnyílik. Az árajánlati űrlap előre ki van töltve a lehetőségrekord részleteivel, beleértve a lehetőséghez hozzáadott termékeket is.

4. Adjon hozzá további termékeket, vagy távolítsa el a meglévőket a Termékek területről. További információ az árajánlatok árának kiszámításáról.

5. Adja meg a szállítási és fizetési adatokat az Árajánlat űrlap Szállítási információk területén.

6. Adja meg a számlázási és szállítási címeket az Árajánlat képernyő Címek területén.

7. Mentse el a módosításokat.

8. Ha az árajánlat készen áll az ügyfélnek való elküldésre, válassza az Árajánlat aktiválása lehetőséget a parancssávon.

Árajánlat létrehozása

1. Válassza ki az oldaltérképet , majd válassza az Árajánlatok lehetőséget.

2. Válassza az Új lehetőséget.

3. Az Árajánlat képernyőn adja meg az adatokat a következő kötelező mezőkben:

   • Név

   • Árlista és pénznem: A termékárak és pénznem kiszámításához használt árlista. További információ az árajánlatok árának kiszámításáról.

     Feljegyzés

     Alapértelmezés szerint ki kell választani egy árlistát, hogy termékeket tudjon hozzáadni az árajánlathoz. A rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat úgy, hogy az Árlista mező választható vegyen. További információ: Termékek hozzáadásának engedélyezése társított árlista nélkül

4. Az Értékesítési adatok szakasz Potenciális vevő mezőjébenadja meg annak az ügyfélnek az adatait, akire ezt az árajánlatot létrehozza.

5. Mentse el az árajánlatot a termékek hozzáadásának folytatásához.

6. Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőségből az árajánlathoz, válassza a Termékek beszerzése lehetőséget az Árajánlat képernyő tetején, válasszon ki egy lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

   -VAGY-

   Más termékek manuális hozzáadásához a Termékek szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. További információ: Termékek hozzáadása árajánlat-, számla- vagy rendelésrekordokhoz

7. A Szállítási információk területen adja meg a szállítási adatokat.

8. A Címek mezőben adja meg a szállítási és számlázási címeket.

9. Válassza a Mentés parancsot.

10. Ha az árajánlat készen áll az ügyfélnek való elküldésre, válassza az Árajánlat aktiválása lehetőséget a parancssávon.

Az árajánlat árainak kiszámítása

Az árajánlat árának kiszámítása a termékkatalógustól, a soroktól, az árképzési szabályoktól, az engedményektől és az adóktól függ. Az árajánlati fázistól függően is változik, például vázlat, aktív vagy lezárt.

• Vázlat állapota: A vázlat fázisban az árképzési számítások a következő elemeken alapulnak:

  • Termékkatalógus: Tartalmaz egy termékkatalógust az árajánlatra rendelkezésre álló termékekkel/szolgáltatásokkal.

  • Árlista: Meghatározza az árajánlatban szereplő termékek árát.

  • Sorok: Tartalmazza az árajánlathoz sorként hozzáadott termékeket/szolgáltatásokat a mennyiséggel együtt.

  • Árképzési szabályok: Különböző tényezők, például mennyiségi engedmények, ügyfélspecifikus árképzés, szerződési feltételek vagy bármely más konfigurált feltétel alapján határozza meg egy termék vagy szolgáltatás árát.

  • Engedmények: Megadja az egyes sorokra alkalmazandó engedményeket, vagy a teljes árajánlatot adott feltételek vagy a vevővel folytatott tárgyalások alapján. Az engedmények lehetnek százalékos vagy fix összegűek.

  • Adók: Megadja azokat az adózási szabályokat, amelyek a termék, a vevő helye és egyéb releváns tényezők alapján számítják ki az alkalmazandó adókat.

  Piszkozat állapotban az árak az árlistában szereplő tényleges árakhoz igazodnak, amikor megnyitja vagy szerkeszti az árajánlatot. A teljes árat úgy számítjuk ki, hogy összeadjuk az árajánlatban szereplő összes termék árát, és levonjuk az alkalmazott kedvezményeket.

• Aktív állapot: Az aktív árajánlati állapot ára megegyezik a vázlat állapotával. A teljes összeg azonban zárolva van, és a közzététel után nem módosítható.

• Zárt fázis: Zárt állapotban az ár jellemzően az eladó és a vevő között megállapodott feltételeken alapul. Az árajánlat lezárása után az árak rögzítettnek minősülnek, és nem változhatnak, hacsak nem jön létre új árajánlat vagy megállapodás.

  Aktív és zárt állapotban az árak nem igazodnak az árlista tényleges áraihoz, amikor megnyitja vagy szerkeszti az árajánlatot.

Exportálás PDF-fájlba

Ha az összes adatot hozzáadta az árajánlathoz, elküldheti az ügyfélnek. Ha közvetlenül szeretne e-mailt küldeni egy ügyfélnek egy árajánlattal együtt, nyissa meg az árajánlatot, és válassza az Exportálás PDF-be lehetőséget a parancssávon. További információ: Exportálás PDF-be

Tipikus következő lépések

Rendelés létrehozása vagy szerkesztése

Ismerje meg az értékesítési folyamatot, az értékesítés ápolását a potenciális ügyfelektől a rendelésekig

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
Exportálja árajánlatát PDF fájlba
Tevékenységek nyomon követése és kezelése
Árajánlat, számla vagy egyéb rekord nyomtatása