Megosztás a következőn keresztül:

Termékek hozzáadása egy ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához

  • Cikk

Hozzáadhat termékeket és termékcsomagokat egy árajánlathoz, megrendeléshez vagy a számlabejegyzéshez. A termék lehet egy meglévő termék a Dynamics 365 Sales termékkatalógusban, vagy egy alkalmi termék, amelyet beírt termékként ad hozzá.

Termék felvétele

Ha a lehetőségből hozott létre árajánlatot, a lehetőséghez hozzáadott termékek automatikusan hozzáadódnak az árajánlathoz. További termékeket adhat hozzá, vagy a meglévőket eltávolíthatja. Más lehetőségből is hozzáadhat termékeket a parancssáv Termékek lekérése elemének kiválasztásával .

Ugyanolyan folyamattal adhat hozzá terméket az árajánlat-bejegyzéshez, mint ahogyan egy megrendeléshez vagy számlához ad hozzá terméket. Ez a témakör ismerteti, hogyan adhat hozzá termékeket egy árajánlat-bejegyzéshez.

  1. Az árajánlatok listájában nyissa meg azt az árajánlat-bejegyzést, amelyhez hozzá szeretne adni egy terméket.

  2. Az Összefoglalás lap Termékekszakaszában adja hozzá a termékeket az árajánlathoz az alábbi módszerek egyikével:

    • Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőségből, válassza a További parancsok gombot >Termékek lekérése, és válassza ki a lehetőséget.
      A kijelölt lehetőség termékeit a program hozzáadja az árajánlathoz.

    • A termékek manuális megkereséséhez és hozzáadásához válassza a Termék hozzáadása lehetőséget .

      1. A Gyors létrehozás: Termékárajánlat képernyőn tegye a következőket:

      2. A Termék kiválasztása kapcsolóban válassza ki, hogy meglévő terméket szeretne-e hozzáadni, vagy újat szeretne létrehozni:

        • Meglévő termék hozzáadásához válassza a Meglévő lehetőséget. A Meglévő termék mezőben keressen rá és adjon hozzá egy terméket. Továbbá válasszon ki egy mértékegységet a termékhez.

          Feljegyzés

          • Ha árlistát választ ki a lehetőséghez, a Meglévő termék mezőben felsorolt termékek az árlista alapján lesznek szűrve. Ez azt jelenti, hogy csak a kiválasztott árlistához társított termék jelenik meg ebben a mezőben. Ebben az esetben az alapértelmezett nézet a Termékek a Szülő árlista nézetben. Egyéni nézet nem állítható be alapértelmezett nézetként. Még ha így is tesz, a Termékek keresés automatikusan visszaállítja a Termékek elemre a Szülőárlista nézetben.
          • Ha nincs kiválasztva árlista, a Meglévő termék mező az összes aktív terméket megjeleníti (az árlista alapján nem szűrve). A nézetet más termékek keresésére módosíthatja a Nézet módosítása ikon kiválasztásával.
          • A termék keresése alapértelmezés szerint a legutóbb használt termékeket jeleníti meg. A legutóbb használt termékeket a rendszer nem szűri a kiválasztott árlista alapján.
          • Ha ki van jelölve egy árlista, de az árlistához nem társított terméket választ ki, hibaüzenet jelenik meg. A kiválasztott árlistához társított terméket kell kijelölni.

        • Termék létrehozásához válassza a Beírás lehetőséget, majd adja meg a termék nevét.

          Fontos

          Ha beírt terméket szeretne hozzáadni a rendelésekhez és a számlákhoz, győződjön meg arról, hogy az Árak zárolva mező Nem értékrevan állítva. Ha az Igen értékrevan állítva, nem fog tudni beírt termékeket hozzáadni, mert a rendszer felülbíráltnak tekinti a beírt termékek árait. További információ: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása,Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

      3. Töltse ki a részleteket az Árképzés részben:

        • Ár felülbírálva: Ha meglévő terméket adsz hozzá a termékkatalógusból, válaszd ki, hogy a termékkatalógusban szereplő alapértelmezett árképzést szeretnéd-e használni, vagy felülbírálod az árat. Beírt termék esetén ez a mező Ár felülbírálása értékre van állítva.

        • Egységenkénti ár: Ha beírt terméket ad hozzá, adja meg a termékért egységenként felszámítandó árat.

        • Mennyiség: Adja meg a benne szereplő termék vagy szolgáltatás mennyiségét.

        • Kézi kedvezmény: Ha kedvezményt szeretne kínálni a termék árából, írja be ide.

        • Adó. Ha szükséges, adja meg a megfelelő adót.

    1. A termék mentéséhez és további termékek hozzáadásához válassza a Mentés és új létrehozása lehetőséget.

A Termékek rács az árajánlathoz társított összes terméket megjeleníti. A termék hozzáadása után módosíthatja a termék egységét, árát, mennyiségét és kedvezményét a beágyazott termékekben a Termékek rácsban. Nem katalogizált termék esetén a termék árát is módosíthatja a mennyiség és árengedmény mellett.

Az alábbi műveleteket végezheti el a termékekkel kapcsolatban a Termékek rácson:

Ehhez Teendő
Termék tulajdonságainak szerkesztése Válasszon ki egy terméket, majd a parancssávon válassza a Szerkesztés lehetőséget. Az adatok (például a hozzáadott termékek ára, mennyisége vagy az árengedmény) módosíthatók.
Megnyithatja az árajánlati terméket, a rendelési terméket vagy a számlatermékrekordot is, és megtekintheti vagy módosíthatja a termék tulajdonságait a Termék tulajdonságai lapon .
Az árajánlathoz társított termék törlése Válassza ki a terméket, majd a parancssávon válassza a További parancsok gombot >Termék árajánlatának törlése.
Termékcsomag termékeinek megtekintése Válassza ki a termékcsomag sávnyíl ikonját Sávnyíl ikon.. Ekkor látni fogja a termékcsomagba tartozó összes terméket.
Kapcsolódó termékek megtekintése és hozzáadása keresztértékesítéshez vagy felülértékesítéshez, illetve kiegészítő vagy helyettesítő termék kiválasztása Válasszon ki egy terméket, majd a parancssávon válassza a További parancsok gombot >Javaslatok. A Javaslatok ablaktábla megjeleníti az összes olyan terméket, amely az aktuális termékhez kapcsolódó termékként van definiálva. Válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolódó termékeket, majd kattintson az OK gombra.
Adott rekordok együttes megtekintése a rekordok fel és le mozgatásával a rácsban Jelöljön ki egy rekordot, és a parancssávon használja a Fel vagy a Le gombot.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Árajánlat létrehozása vagy szerkesztése
Rendelés létrehozása vagy szerkesztése
Számla létrehozása vagy szerkesztése
Árszámítás lehetőség-, árajánlat-, rendelés- és számlarekordokhoz
Termékekkel kapcsolatos problémák elhárítása