Megosztás a következőn keresztül:

Értékesítési rendelések létrehozása vagy szerkesztése

  • Cikk

A megrendelések segítségével nyomon követheti azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a részleteit, amelyekhez az ügyfelek megrendelést szeretnének leadni.

Mikor kell rendelést létrehozni?

Hozzon létre rendelést, amikor az ügyfél készen áll a termékek vagy szolgáltatások megvásárlására. A Dynamics 365 Sales rendszerben a rendelés származhat az ajánlat vevő általi elfogadásából, vagy a helyzettől függően elfogadott árajánlat nélkül is leadhat rendelést.

Az értékesítések növelésében segít, ha hozzáad a rendeléshez minden olyan terméket, amelyre a vevőnek esetleg szüksége van. A Dynamics 365 Sales termékcsomagokat vagy termékcsaládokat is kínálhat, hogy megkönnyítse a felül- és keresztértékesítésre szánt termékek kiválasztását. Ha korábban már készített ajánlatot az ügyfélnek, az ajánlatból is létrehozhat megrendelést.

Megrendelés létrehozása ajánlatból

A megrendeléseket általában a megnyert ajánlatok átalakításával hozzák létre. Kezdje egy aktív árajánlattal. Fontos megjegyezni, hogy az árajánlatot elfogadása után, azt megváltoztatni nem lehet.

  1. Válassza az Oldaltérkép ikont , majd az Idézetek lehetőséget .

  2. Válassza ki azt az árajánlatot, amelyhez rendelést szeretne létrehozni.

  3. A parancssávon válassza az Idézet aktiválása lehetőséget .

  4. Az árajánlat aktiválása után válassza a Rendelés létrehozása lehetőséget a parancssávon.

    Feljegyzés

    A Sales Professional alkalmazásban a Rendelés létrehozása lehetőség csak akkor érhető el, ha a rendszergazda engedélyezte a rendelések árajánlatokból történő létrehozását

  5. A Rendelés létrehozása párbeszédpanelen a Nyerés dátuma mező az aktuális dátumra van beállítva. Szükség esetén válasszon másik dátumot.

  6. Adjon meg egy leírást, majd kattintson az OK gombra. A rendelés létrejön, és az árajánlatban szereplő összes termék hozzáadódik a rendeléshez. Az árlista és a pénznem is átmásolódik az árajánlatból a rendelésbe.

    Attól függően, hogy engedélyezte-e az értékesítési rendelések feldolgozásának integrációját, a Zárolt árak mező a következőképpen van beállítva:

    • Ha az integráció le van tiltva, az Árak zárolva mező Igen értékrevan állítva.

    • Ha az integráció engedélyezve van, az Árak zárolva mező a Rendelés tábla oszlopához megadott ispricelocked alapértelmezett értékre van beállítva. Ha még nem frissítette az oszlopot, az Árak zárolva mező Nem értékrevan állítva. További információ: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása

Rendelés létrehozása

Olyan megrendelést is létrehozhat, amely egy elfogadott árajánlat helyett az ügyféllel folytatott kommunikáción alapul.

  1. Válassza az Oldaltérkép ikont , majd a Rendelések lehetőséget.

  2. Válassza az Új lehetőséget.

  3. A Rendelés képernyőn adja meg az adatokat a következő kötelező mezőkben:

    • Név. Legfeljebb 100 karakter hosszúságú nevet kell megadni. Egyedi és leíró nevet adjon meg. Ezek a bejegyzések alapértelmezés szerint név szerint vannak rendezve a bejegyzéslistában.
    • Árlista és pénznem: Válassza ki az árlistát és a termékárak kiszámításához használt pénznemet.

    Feljegyzés

    • Alapértelmezés szerint ki kell választani egy árlistát, hogy termékeket tudjon hozzáadni a megrendelésekhez. A rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat úgy, hogy az Árlista mező választható vegyen.
    • Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha a megrendelés pénzneme U.S dollár, ugyanazt a pénznemet kell használnia a megrendeléshez hozzáadni kívánt árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy megrendelés) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét.
    • Az árak zárolva vannak. Ez a mező írásvédett. A rendelés mentése után módosíthatja. További tájékoztatás: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása.

  4. Az Értékesítési adatok szakasz Potenciális vevő területénválassza ki azt a vevőt, akinek ezt a rendelést létrehozza.

  5. A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget a rendelési rekord létrehozásához.

  6. Ha termékeket szeretne hozzáadni a lehetőségből a rendeléshez, válassza a További lehetőségek ikont Egyéb parancsok ikon, majd válassza a Termékek beszerzése lehetőséget, válassza ki a lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

    -VAGY- Más termékek manuális hozzáadásához a Termékek szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. További tájékoztatás: Termékek hozzáadása árajánlati, számla- vagy rendelési rekordokhoz. Ha a rendszergazda konfigurálta a továbbfejlesztett felhasználói élményt a termékek hozzáadásához, megjelenik a Termékek hozzáadása gomb. További információ a termékek továbbfejlesztett felülettel történő hozzáadásáról: Több termék keresése és hozzáadása árajánlatokhoz, rendelésekhez vagy számlákhoz.

    Feljegyzés

    • Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. A Dynamics 365 Sales nem számítja ki automatikusan az adót az egyes termékekre. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.

  7. A Szállítási információk területen adja meg a szállítási adatokat.

  8. A Címek mezőben adja meg a szállítási és számlázási címeket.

  9. Válassza a Mentés lehetőséget a képernyő jobb alsó sarkában.

Feljegyzés

  • A megrendelések teljesítéssel vagy visszavonással zárhatók le. A leszállított termékek vagy szolgáltatások teljesítésnek minősülnek. A nem leszállított termékeket és szolgáltatásokat vissza kell vonni.
  • Ha módosította a Leírás attribútum maximális karakterkorlátját a Rendelés entitásban, győződjön meg arról, hogy a Rendelés lezárása entitásban is végrehajtja a megfelelő módosítást. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk az esetleges hibákat vagy az adatok csonkítását, amikor a rendszer átmásolja a leírást a Rendelés entitásból a Rendelés lezárása entitásba.
  • Nem állíthatja be több rendelés állapotát egyszerre történő teljesítésre.
  • A rendelést nem frissítheti vagy módosíthatja a lezárás után, illetve ha részben vagy teljesen teljesítve van.

Tipikus következő lépések

Képernyőkép a jobbra nyílról Számla létrehozása vagy szerkesztése

Képernyőkép a Kezdőlap gombról Ismerje meg az értékesítési folyamatot, az értékesítés ápolását a potenciális ügyfelektől a rendelésekig

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Árajánlat, számla vagy egyéb rekordoknyomtatása Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban