Megosztás a következőn keresztül:

Számlák létrehozása és kezelése

  • Cikk

Amikor egy ügyfél rendel Öntől, a bekövetkező értékesítés számlázáshoz létrehozhat egy számlát. A számlákat általában megrendelések átalakításával hozzák létre, de olyan számla is létrehozható, amely nem megrendelésből származik.

Számla létrehozása a megrendelésből

  1. Válassza ki az oldaltérképet Oldaltérkép ikonra., majd válassza a Rendelések lehetőséget .

  2. Válassza ki azt a megrendelést, amelyből számlát kíván létrehozni.

  3. Válassza a Számla létrehozása lehetőséget a képernyő tetején.

    Fontos

    Ha a Dynamics 365 Sales integrálva van egy külső rendelésfeldolgozó alkalmazással, akkor a Rendelési űrlap parancssávján a Számla létrehozása gomb helyett a Rendelés elküldése gomb jelenhet meg. Ennek oka az, hogy az integráció lehetővé teszi, hogy a Dynamics 365 Sales rendelését elküldjék, miutá a rendelést szinkronizálják a megrendelést feldolgozó alkalmazásban, ahol a megrendelés életciklusa folytatódik. Egy elküldött megrendelés zárolva van szerkesztésre a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban, kivéve integrációs felhasználó esetében. További információ: Értékesítési rendelés feldolgozásának integrációjának engedélyezése

  4. Tekintse át a számla tartalmát, és végezzen bármilyen hozzáadást vagy javítást, mielőtt elküldi az ügyfélnek.

Feljegyzés

Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha a számla pénzneme amerikai dollár, ugyanezt a pénznemet kell használnia a számlához hozzáadni kívánt árlistaelemek esetében. Az alaprekord pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy számla) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét. Ehhez hasonlóan ha a számla egy olyan megrendelésből jön létre, amely egy lehetőségből létrehozott árajánlatból lett létrehozva, ugyanazt a pénznemet kell használnia mint a lehetőségnek.

Számla létrehozása

  1. Válassza ki az oldaltérképet Oldaltérkép ikonra., majd válassza a Számlák lehetőséget.

  2. Válassza az Új lehetőséget.

  3. A Számla képernyőn adja meg az adatokat a következő kötelező mezőkben:

    • Név

    • Árlista és pénznem: Válassza ki az árlistát és a termékárak kiszámításához használt pénznemet.

      Feljegyzés

      Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőséghez, alapértelmezés szerint ki kell választania egy számlát. A rendszergazda azonban úgy módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.

    • Az árak zárolva vannak. Ez a mező írásvédett. A zárolt árakat a parancssáv Árképzés zárolása lehetőségével állíthatja be . További információ: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása,Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

  4. Az Értékesítési adatok szakasz Potenciális vevő területénválassza ki azt a vevőt, akinek ezt a számlát létrehozza.

  5. A parancssávon válassza a Mentés lehetőséget a számlarekord létrehozásához.

  6. Ha termékeket szeretne hozzáadni a lehetőségből a számlához, válassza a További lehetőségek ikont Egyéb parancsok ikon, majd válassza a Termékek lekérése lehetőséget, válassza ki a lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

    -VAGY- Más termékek manuális hozzáadásához a Termékek szakaszban válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. További tájékoztatás: Termékek hozzáadása árajánlati, számla- vagy rendelési rekordokhoz. Ha a rendszergazda konfigurálta a továbbfejlesztett felhasználói élményt a termékek hozzáadásához, megjelenik a Termékek hozzáadása gomb. További információ a termékek továbbfejlesztett felülettel történő hozzáadásáról: Több termék keresése és hozzáadása árajánlatokhoz, rendelésekhez vagy számlákhoz.

    Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. A Dynamics 365 Sales nem számítja ki automatikusan az egyes termékek adóját. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.

  7. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Számla lezárása

A számlák visszavonással vagy állapotuk kifizetettre állításával zárhatók le. Ehhez nyissa meg a lezárni kívánt számlát, és a parancssávon válassza a Számla törlése vagy a Kifizetett számla lehetőséget.

Számla elküldése e-mailben

Ha minden adatot hozzáadott a számlához, közvetlenül e-mailben elküldheti a számlát az ügyfélnek.

  1. Nyissa meg a számlát.
  2. A parancssávon válassza a További parancsok ikont További parancsok ikonra., majd válassza a Küldés e-mailben lehetőséget. Az e-mail készen áll a küldésre a számlával Word dokumentumként csatolva.

Tipikus következő lépések

Jobbra nyíl gomb Lehetőség lezárása megnyertként vagy elvesztettként (Sales)

Kezdőlap gomb Ismerje meg az értékesítési folyamatot, az értékesítés ápolását a potenciális ügyfelektől a rendelésekig

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Növelje az értékesítést az érdeklődőtől a rendelésig
Árajánlat, számla vagy egyéb rekord nyomtatása
Rendelésekkel kapcsolatos problémák elhárítása