Több termék keresése és hozzáadása árajánlatokhoz, rendelésekhez vagy számlákhoz

A továbbfejlesztett felület segítségével gyorsan azonosíthat és hozzáadhat több terméket a katalógusból a lehetőségekhez.

Mit tartalmaz a továbbfejlesztett élmény?

Értékesítőként könnyen meg szeretné tudni határozni és hozzáadni a katalógusból a termékeket az árajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához. A termékek hozzáadására szolgáló, továbbfejlesztett felülettel a következőket teheti:

• Gyorsan megkeresheti a katalógusból származó termékeket a szabad szöveges keresés alapján.

• A keresési mezőbe írott szöveg beírása után megtekintheti az egyező termékeket.

• (Sales Premium és Sales Enterprise esetén alkalmazható) Válasszon termékeket a termékcsaládok kategorizált listájából.

• Megtekintheti a legutóbb használt termékek listáját, amikor több terméket ad hozzá.

• Tekintse meg a termék részletes adatait a soron belül, és a kiválasztása előtt hasonlítsa össze a termékeket, ami segít megtalálni a megfelelő terméket.

• Egyszerre több terméket is kiválaszthat és hozzáadhat.

• Adja hozzá a lehető legkevesebb kattintással a nem katalogizált termékeket.

• Adja meg az árat, a mennyiséget és az egyéb szükséges adatokat a rendszergazda által konfigurált módon.

Ha a lehetőségből hozott létre árajánlatot, a lehetőséghez hozzáadott termékek automatikusan hozzáadódnak az árajánlathoz. További termékeket adhat hozzá, vagy a meglévőket eltávolíthatja.

Termékek hozzáadása ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához

1. Nyissa meg azt az árajánlatot, amelyhez termékeket szeretne hozzáadni.

2. Az Összefoglalás lapon válasszon ki egy árlistát.
   Az árlista határozza meg a termék költségét és a kiválasztható termékeket.

   Feljegyzés

   Alapértelmezés szerint ki kell választania egy árlistát, hogy termékeket adhasson hozzá az árajánlathoz; a rendszergazda azonban módosíthatja a termékkatalógus beállításait, hogy az Árlista mező opcionális legyen.

3. A Termékek rácsban adja hozzá a termékeket az árajánlathoz az alábbi módszerek egyikével:

   • Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőségből, válassza a További parancsok gombot >Termékek lekérése, és válassza ki a lehetőséget.
     A kijelölt lehetőség termékeit a program hozzáadja az árajánlathoz. A termék részleteinek frissítéséhez kattintson duplán az értékre, és szerkessze.

   • A termékek manuális megkereséséhez és hozzáadásához válassza a Termékek hozzáadása lehetőséget.

     Megnyílik a Termékek hozzáadása párbeszédpanel.

     

     Feljegyzés

     A termékek hozzáadásának továbbfejlesztett élménye csak akkor érhető el, ha a rendszergazda engedélyezte. Ha a Termékek hozzáadása párbeszédpanel helyett egy Gyorslétrehozási űrlap jelenik meg, forduljon a rendszergazdához a felhasználói élmény engedélyezéséhez. További információ: A továbbfejlesztett felhasználói élmény engedélyezése vagy letiltása a termékek hozzáadásához

     Az előző kép megjeleníti a párbeszédpanel alapértelmezett oszlopait. A Termék oszlopban megjelenő információk testreszabhatók, csakúgy, mint a rácsban megjelenő oszlopok. Ha az adatok feltöltéséhez további oszlopokra van szükség, illetve ha további információkra van szüksége a termék azonosításához, forduljon a rendszergazdához.

4. A következő lehetőségek egyikével azonosíthatja és hozzáadhatja a termékeket:

   • Ha ismeri a termékneveket, egyszerűen keresse meg őket, és vegye fel. További információ a keresés működéséről.

   • (Sales Premium és Sales Enterprise esetén alkalmazható) Ha egy adott termékcsaládból szeretne termékeket választani, használja a bal oldali ablaktáblát vagy a keresőmező előtti legördülő menüt a termékek család szerinti szűréséhez.

     Feljegyzés

     A megjelenített termékek és termékcsaládok a kiválasztott árlistától függnek, ezért ha nem jelenik meg termék, győződjön meg arról, hogy a termék a kiválasztott árlistához van társítva.

     A bal ablaktábla eltűnik, amint elkezdi beírni a keresőmezőbe. Ha a keresési eredményeket termékcsalád szerint szeretné szűrni, használja a legördülő menüt. A termékek száma a bal ablaktáblán is csak akkor érhető el, ha a termékek és a családok száma kisebb mint 50 000, illetve 5 000.

   • Ha olyan termékeket szeretne hozzáadni, amelyeket nemrégiben választott egy másik entitáshoz, például lehetőséghez, árajánlathoz, rendeléshez vagy számlához, nyissa meg a Legutóbb használt lapot.

   • Ha olyan terméket vagy szolgáltatást szeretne hozzáadni, amely nem szerepel a szabványos termékkatalógusban, de az árajánlathoz tartozik, nyissa meg a beírás lapot, és hozzon létre egy terméket menet közben.

     Feljegyzés

     A szervezet által kínált szabványos termékekhez és szolgáltatásokhoz ne használja a beírási lehetőséget.

     Fontos

     Ha beírt terméket szeretne hozzáadni a rendelésekhez ésa számlákhoz, győződjön meg arról, hogy az Árak zárolva mező Nem értékrevan állítva. Ha az Igen értékrevan állítva, nem fog tudni beírt termékeket hozzáadni, mert a rendszer felülbíráltnak tekinti a beírt termékek árait. További információ: Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása,Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

5. Az Egységár oszlopban tegye a következők egyikét:

   • Ha a termékhez nem tartozik árlista, akkor adja meg manuálisan az árat.

   • Ha a termékhez alapértelmezett árlista van társítva, akkor az egységár a társított árlistának megfelelően kerül kitöltésre.

     Tipp.

     Ha felül szeretné bírálni egy termék alapértelmezett árát, kérje meg a rendszergazdát, hogy adja hozzá az Ár felülbírálva oszlopot a rácshoz. Az Ár felülbírálása oszlop hozzáadása után kapcsolja be.

6. Adja meg a kívánt mennyiséget, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

7. Ismételje meg a 3–6. lépést minden hozzáadni kívánt termékre vonatkozóan.

8. Ha végzett, válassza a Mentés árajánlatba lehetőséget.

Termékek eltávolítása ajánlatból, megrendelésből vagy számlából

Ha véletlenül kijelölte a termékeket, vagy azok már nem relevánsak az árajánlat szempontjából, akkor távolítsa el azokat. A termékeket két esetben távolíthatja el:

• Termékek árajánlathoz való hozzáadásakor a Termékek hozzáadása párbeszédpanel használatával.
• Miután hozzáadta a termékeket az árajánlathoz, az árajánlat Termékek szakaszában.

Termék eltávolítása a Termékek hozzáadása párbeszédpanelről

1. A Termékek hozzáadása párbeszédpanelen válassza a Kiválasztott lapot.

2. Az eltávolítani kívánt termék mellett válaszd az Eltávolítás lehetőséget.

Termék eltávolítása a Termékek szakaszból

1. Nyissa meg az árajánlatot, lépjen a Termékek szakaszba.

2. Jelölje ki az eltávolítani kívánt termékeket, majd válassza a További parancsok gombot >Termék árajánlatának törlése. A kijelölt termékeket a program a törlés megerősítése után eltávolítja az árajánlatból.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A termékek hozzáadásának továbbfejlesztett élményének engedélyezése
A Termékek hozzáadása párbeszédpanel testreszabása