Érdeklődő létrehozása és módosítása

Hozzon létre érdeklődőket a Dynamics 365 rendszerben a potenciális új ügyfelek nyomon követéséhez. Érdeklődő lehet meglévő ügyfél, vagy olyasvalaki, akivel még soha nem kötött üzletet. Számos forrásból kaphat potenciális ügyfeleket, például reklámból, hálózatépítésből vagy e-mail kampányokból. Jegyzeteket, tevékenységeket és kapcsolódó kapcsolattartókat adhat hozzá érdeklődőihez.

Érdeklődő létrehozása vagy szerkesztése

1. Az értékesítési alkalmazás webhelytérképén válassza az Érdeklődők lehetőséget .

2. Válassza az Új lehetőséget.

3. Adja meg az érdeklődővel kapcsolatos információkat. Csak a Témakör és a Vezetéknév megadása kötelező. Minden más adat nem kötelező.

4. Válassza a Minősítés lehetőséget a folyamatsávon, és válasszon ki vagy hozzon létre egy fiókot és kapcsolattartót .

   • Ha kiválaszt egy partnert vagy egy kapcsolattartót, a vállalat nevét és a kapcsolattartási cím adatait a rendszer kitölti, ha üresek voltak. Ha ezt az információt már megadta, a kijelölés nem módosítja a meglévő értékeket.
   • Ha fiókot vagy névjegyet hoz létre, a Bing Térképek ki tudja tölteni a címadatokat, ha a rendszergazda bekapcsolta a címjavaslatokat. Görgessen le a Cím mezőhöz, és kezdje el beírni az utcai címet. Válasszon ki egy címet a Bing Maps által biztosított javaslatok listájából.
   • Érdeklődő létrehozásakor a Meglévő kapcsolattartó és a Meglévő partner értékeit kiválaszthatja, amíg el nem menti az érdeklődőt. Az új érdeklődő mentése után csak olyan értékeket választhat ki, amelyek szűrve lettek az ismétlődések elkerülése érdekében.

5. Válassza ki vagy adja meg a fennmaradó adatokat a Minősítés lépésben.

6. Az Idővonal szakaszban adja hozzá az érdeklődőhöz kapcsolódó jegyzeteket vagy tevékenységeket, például telefonhívásokat vagy feladatokat.

7. Ha egy névjegyet szeretne felvenni, görgessen le az Érdekelt felek szakaszhoz, és válassza az Új kapcsolat lehetőséget. Keressen és válasszon ki egy kapcsolattartót a csatlakozáshoz, és rendelje hozzá az Érdekelt fél szerepkört. Vagy válassza az Új névjegy lehetőséget egy névjegy létrehozásához, csatlakoztatásához és az Érdekelt fél szerepkör hozzárendeléséhez.

   • Az érdekelt fél a fiók kulcsfontosságú kapcsolattartója, aki részt vesz a vásárlási döntések meghozatalában. Ha a Minősítés lépésben társított egy kapcsolattartót , és a Befejezés megjelölése lehetőséget választotta a kapcsolattartó partnerként való azonosításához, akkor a kapcsolattartó automatikusan összekapcsolódik érdekeltként, és hozzárendeli az Érdekelt fél szerepkört.
   • Alapértelmezés szerint a csatlakoztatott kapcsolattartó az Érdekelt fél szerepkört kapja. Másik szerepkör kiválasztásához válassza ki a listában a névjegytől balra lévő helyet, válassza a Szerkesztés lehetőséget, és rendelje hozzá a megfelelő szerepkört.

   Fontos

   Ha nem látja az "Új kapcsolat" lehetőséget, az azt jelenti, hogy a szervezet testreszabott nézetet használ az érdeklődőkről. Ebben az esetben válassza a Kapcsolatok lapot, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget az érdekelt fél és az érdeklődő összekapcsolásához.

8. Válassza a Részletek lapot, és adja meg az érdeklődővel kapcsolatos egyéb információkat, például az iparágat és az előnyben részesített kapcsolatfelvételi módot.

9. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Érdeklődők importálása Excel-, CSV- és XML-fájlokból

Érdeklődőket úgy adhat hozzá, hogy importálja őket egy Microsoft Excel CSV- vagy XML-fájlból vagy innen Microsoft Exchange. Ismerje meg, hogyan importálhat adatokat a Dynamics 365 Sales alkalmazásba.

Tegyen többet az érdeklődőkkel

• Ápolja potenciális ügyfeleit marketingkampányon keresztül
• Kutatási eredmények a közösségi média csatornáin, például a LinkedInen keresztül
• A marketing és az értékesítés hatékonyságának növelése (csak a Sales alkalmazásra vonatkozik)

Tipikus következő lépések

• Érdeklődő minősítése és lehetőséggé alakítása
• Ismerkedjen meg a vezetővel a ki ismer kit
• Ismerje meg az értékesítési folyamatot, az értékesítés ápolását a potenciális ügyfelektől a rendelésekig
• Kapcsolatelemzések és KPI-k megtekintése az érdeklődőhöz

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Árajánlat, számla vagy egyéb rekord nyomtatása