Megosztás a következőn keresztül:

Fiókok és névjegyek kezelése

  • Cikk

A Dynamics 365 Sales szolgáltatásban a fiókok segítségével tárolhatja azoknak a vállalatoknak az adatait, amelyekkel üzleti kapcsolatban áll. A névjegyek segítségével információkat tárolhat azokról a személyekről, akikkel együtt dolgozik az adott vállalatoknál. Egy fiókhoz több névjegyet is hozzáadhat, de egy névjegyhez csak egy partnert társíthat. Létrehozhat fiókokat és névjegyeket manuálisan, vagy importálhatja őket táblázatból vagy más támogatott fájlokból.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Rendelkeznie kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: Dynamics 365 Értékesítési árak
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Fiókok használata

Partner létrehozása

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

  2. A parancssávon válassza az Új lehetőséget.

  3. Az Összefoglalás lapon adja meg a vállalattal kapcsolatos információkat. Csak a fióknév megadása kötelező. Minden más adat megadása nem kötelező.

  4. Ha szükséges, adjon hozzá névjegyeket a fiókhoz.

  5. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Töltse ki a címet a javaslatok közül

(Csak a Sales Enterprise és a Sales Premium esetében alkalmazandó)

Ha a rendszergazda bekapcsolta a címjavaslatokat, a Bing Térképek ki tudja tölteni a fiók címadatait, hogy Önnek ne kelljen ezzel foglalkoznia. A címjavaslat kapcsolattartókkal, partnerekkel és érdeklődőkkel működik.

  1. Nyisson meg egy fiókot, kapcsolattartót vagy érdeklődőt.

  2. Az Összegzés lapon görgessen le a Cím mezőig, és kezdje el beírni az utcanevet. Képernyőkép az űrlap új címmezőjéről

  3. Válasszon ki egy címet a Bing Térképek által biztosított javaslatok listájából.

Fiókhoz társított lehetőségek megtekintése

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy fiókot a listából.

  3. Válassza a Kapcsolódó lapot. Görgessen le a Kapcsolódó - Értékesítés csoporthoz, majd válassza a Lehetőségek lehetőséget.

Fiókhoz társított számlák megtekintése

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy fiókot a listából.

  3. Válassza a Kapcsolódó lapot. Görgessen le a Kapcsolódó - Értékesítés csoporthoz, majd válassza a Számlák lehetőséget.

Fiók inaktiválása

Inaktiválhat egy fiókot, ha már nem folytat vele üzleti tevékenységet. A fiók inaktiválása írásvédetté teszi a fiókot, és elrejti a legtöbb nézetből, de megőrzi a fiók előzményeit. A kapcsolódó kapcsolattartók, lehetőségek és egyéb rekordok aktívak maradnak. A meglévőkből azonban nem hozhat létre új rekordokat. Például nem hozhat létre árajánlatot olyan aktív lehetőségből, amely az inaktivált fiókhoz van társítva.

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.
  2. Válassza ki az inaktiválni kívánt fiókot.
  3. A parancssávon válassza az Inaktiválás lehetőséget.

Névjegyek használata

Kapcsolattartó létrehozása

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Kontaktok lehetőséget.

  2. A parancssávon válassza az Új lehetőséget.

  3. Az Összefoglalás lapon adja meg a vállalattal kapcsolatos információkat. Csak a utónév és vezetéknév kötelező. Minden más adat megadása nem kötelező.

    A Bing Térképek ki tudja tölteni a partner címadatait , ha a rendszergazda bekapcsolta a címjavaslatokat.

  4. Ha szükséges, társítsa a kapcsolattartót egy partnerhez. Görgessen le a Vállalat elemhez, és válasszon ki egy fiókot a listából.

    Egy névjegy egyszerre csak egy fiókhoz társítható.

  5. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása fiókhoz

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Fiókok lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy fiókot.

  3. Az Összegzés lapon görgessen le a Névjegyek szakaszhoz.

  4. Partner társítása:

    • Ha létre szeretne hozni egy névjegyet , és egyszerre szeretné társítani a partnerrel, válassza az Új névjegy lehetőséget.
    • Meglévő partner társításához válassza a További parancsok(⋮)Meglévő partner hozzáadása lehetőséget . > Keressen meg és jelöljön ki egy vagy több névjegyet, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

    Egy névjegyet csak egy fiókhoz társíthat. Ha olyan partnert választ ki, aki már társítva van egy másik fiókhoz, hibaüzenet jelenik meg.

  5. Válassza a Save &; Close lehetőséget.

Kapcsolattartóhoz társított lehetőségek megtekintése

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Kontaktok lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy névjegyet a listából.

  3. Az Összefoglalás lapon görgessen le a Lehetőségek szakaszhoz.

    Vagy válassza a Kapcsolódó lapot. Görgessen le a Kapcsolódó - Értékesítés csoporthoz, majd válassza a Lehetőségek lehetőséget.

Névjegy inaktiválása

Inaktiválhat egy névjegyet, ha már nem dolgozik velük. Ha inaktivál egy névjegyet, a névjegy csak olvashatóvá válik, és elrejti a legtöbb nézetből. Ha inaktivál egy névjegyet, a névjegy csak olvashatóvá válik, és elrejti a legtöbb nézetből, de megőrzi a névjegy előzményeit. A kapcsolódó lehetőségek, tevékenységek és egyéb rekordok aktívak maradnak.

  1. Az értékesítési alkalmazás oldaltérképén válassza a Kontaktok lehetőséget.
  2. Válassza ki az inaktiválni kívánt névjegyet.
  3. A parancssávon válassza az Inaktiválás lehetőséget.

Fiókok vagy névjegyek importálása Excel-, CSV- és XML-fájlokból

Partnereket és névjegyeket úgy vehet fel, hogy importálja őket CSV Microsoft Excel- vagy XML-fájlból, illetve from fájlból Microsoft Exchange. További információ az adatok importálásáról a Dynamics 365 Sales szolgáltatásba