Kapcsolattartás az ügyfelekkel a munkalistán vagy a Következő widgeten keresztül

A Dynamics 365 Sales alkalmazást használó eladóként naponta kapcsolatba léphet ügyfeleivel telefonon, e-mailben és Teams-értekezleteken. Nem veszíti el a kontextust, és nem kell több alkalmazás között váltania.

Ha egy sorozat ügyfélkapcsolati tevékenységet tartalmaz, a munkalista és a Következő lehetőség jeleníti meg a megfelelő ikont (telefon vezérlő e-mail vagy Teams-értekezlet). Miután kezdeményezte a telefonhívást, elküldte az e-mailt, vagy részt vett az értekezleten, befejezettként jelöli meg a tevékenységet, és folytatja a sorozat következő tevékenységével. Ha egy tevékenységet nem kell befejezni, vagy nem tud kapcsolatba lépni egy ügyféllel, kihagyhatja vagy elhalaszthatja a tevékenységet. Jegyzeteket fűzhet a tevékenységekhez, hogy segítsen emlékezni a fontos információkra.

Alapértelmezés szerint a tevékenységek a rekord tulajdonosához vannak rendelve. Ha a rekord tulajdonosa megváltozik, az aktuális aktív lépés az előző tulajdonosnál marad, míg a sorozat következő lépései automatikusan az új tulajdonoshoz lesznek rendelve. A rekord tulajdonosa egy adott tevékenységet is hozzárendelhet egy csapathoz vagy egy személyhez. Ehhez a munkalista kártyán vagy a Következő vezérlőn válassza a További beállítások Hozzárendelés>lehetőséget , és ennek megfelelően válassza ki a felhasználót vagy a csoportot.

Ügyfél felhívása

Telefonhívást kezdeményezhet az ügyfélnek a Saját munka lista rekordjából vagy a Következő widget egy tevékenységéből. Az alkalmazás felhívja a névjegy üzleti telefonszámát, ha van ilyen. Ha nem áll rendelkezésre üzleti telefonszám, az alkalmazás felhívja a partner mobiltelefonszámát. Ha egy vállalkozás és egy mobiltelefonszám sem érhető el, az alkalmazás megjeleníti a softphone tárcsázót, amellyel manuálisan tárcsázhatja a telefonszámot. Ha a partner jelezte, hogy nem szeretné, ha telefonon kapcsolatba lépnének vele, az alkalmazás figyelmeztető üzenetet jelenít meg a hívás kezdeményezése előtt.

Ha a munkahelyi listából szeretne hívást kezdeményezni, válassza a telefon ikont a Saját munkalista rekordban.

Ha hívást szeretne kezdeményezni a Következő widgetből, válassza a Hívás lehetőséget a tevékenységben. A telefonhívás sikeres lebonyolítása után jelölje meg a Telefonhívás tevékenységet befejezettként.

Telefonhíváskor az alkalmazás létrehoz egy Telefonhívás tevékenységet , és összekapcsolja azt az érdeklődővel vagy lehetőséggel. A Telefonhívás tevékenység a következő információkat rögzíti:

• Tárgy: A tevékenység neve a Következők widgetben
• Hívás feladója: A hívást kezdeményező személy neve
• Hívás: A hívott személy neve
• Telefonszám: A hívott személy telefonszáma
• Irány: A hívás iránya; mindig Kimenő

E-mailben küldése egy ügyfélnek

E-mailt küldhet az ügyfélnek a Saját munka lista rekordjából vagy a Következő widget egyik tevékenységéből. Ha egy partner e-mail-címe nem érhető el, az alkalmazás figyelmeztető üzenetet jelenít meg. E-mail küldésekor az alkalmazás létrehoz egy E-mail tevékenységet , és összekapcsolja azt az érdeklődővel vagy lehetőséggel.

Ha e-mail írása közben egy másik rekordra próbál navigálni, vagy e-mailt küld egy másik érdeklődőtől vagy lehetőségtől, az alkalmazás figyelmezteti, hogy először mentse az e-mailt.

Ha e-mailt szeretne küldeni a munkalistából, válassza az e-mail ikont a Saját munkalista rekordban.

Ha azonnal e-mailt szeretne küldeni a Következők widgetről, válassza az E-mail lehetőséget a tevékenységben.

A Következők widgetből is írhat e-mailt , és később elküldheti.

1. Válassza a Javasolt küldési idő lehetőséget.

   Feljegyzés

   Ha az e-mail-javaslatok nem jelennek meg, kérje meg a rendszergazdát, hogy kapcsolja be az e-mail-aktivitási arányt a szervezetnél.

2. Az alkalmazás azt javasolja, hogy a címzett mikor olvassa el az e-mailt. Ha el szeretné fogadni a javaslatot, vagy más időpontban szeretné elküldeni az e-mailt, válassza az E-mail ütemezése lehetőséget.

   

3. Az E-mail ütemezése mező megtelik a javasolt időponttal. Ha szeretné, válasszon másik időpontot, majd válassza az E-mailek ütemezése lehetőséget.

   Az e-mail-feladat bezárul, és az alkalmazás hozzáadja az idővonalhoz. Az e-mail-feladat állapota Függőben marad, amíg az e-mailt az ütemezett időpontban el nem küldi. Ezután az állapot Kész értékreváltozik.

Csatlakozás Teams-értekezlethez vagy találkozó részleteinek megtekintése

Létrehozhat egy találkozót a Dynamics 365 rendszerben, vagy létrehozhat egyet az Outlook programban, és nyomon követheti azt a Dynamics 365 rendszerben. A találkozó mindkét esetben egy rekordhoz van társítva, és megjelenik a munkalistában. Ha a találkozót Teams-értekezletként hozta létre, a munkalista és a Következő widget megjeleníti a Teams-értekezlet ikonját, és kiválasztásával csatlakozhat az értekezlethez. Ha a találkozó nincs Teams-értekezlethez társítva, megtekintheti a találkozó részleteit, például a résztvevőket, az ütemezett időpontot és a leírást.

Ha a munkalistából szeretne csatlakozni egy Teams-értekezlethez, válassza a Teams-értekezlet ikont a Saját munkahelyi lista rekordban.

Ha a Következő widgetből szeretne csatlakozni egy Teams-értekezlethez , válassza a Csatlakozás lehetőséget a tevékenységben.

Ha meg szeretne nyitni egy találkozót a munkalistából, válassza az Esemény ikont a Saját munka lista rekordban.

Ha meg szeretne nyitni egy találkozót a Következő widgetből, válassza a Megnyitás lehetőséget a tevékenységben.

Szöveges üzenet küldése az ügyfeleknek

Szöveges üzenetet (SMS) küldhet az ügyfélnek a Saját munka lista rekordjából vagy a Következő widget egyik tevékenységéből.

Elérhetőnek kell lennie egy telefonszámnak ahhoz a partnerhez, akinek az üzenetet küldi. Ha nem, figyelmeztető üzenet jelenik meg. SMS küldésekor az alkalmazás létrehoz egy tevékenységet, és összekapcsolja azt a rekorddal, és ennek megfelelően frissíti az idővonal falát. A professzionális és biztonságos kommunikáció biztosítása érdekében az alkalmazás az automatikus SMS-ek küldésénél mindig az üzleti telefonszámokat részesíti előnyben a személyes telefonszámokkal szemben.

A szöveges üzenet opciót a következő módokon választhatja ki:

• A munkalistában vigye az egérmutatót a munkalista-kártya fölé, majd válassza az üzenet ikont.

• A Következő widgetben válassza a Szöveges üzenet lehetőséget a tevékenységben.

Ha a szöveges üzenet ki van jelölve, megnyílik a beszélgetési ablaktábla, amely lehetővé teszi az üzenet megírását, vagy a szövegmezőben keresztül kiválaszthatja a küldendő sablont. Ezenkívül, ha Ön és ügyfele több telefonszámmal rendelkezik, kiválaszthat egy adott számot, amelyről elküldi az üzenetet, valamint egy adott számot, amelyről az ügyfél megkapja azt.

Az üzenetelőzmények a rekordhoz vannak csatolva, és elérhetők az Ön vagy a rekordon dolgozó más eladók számára. Emellett megtekintheti az ügyfelek válaszait, és válaszolhat rájuk a beszélgetési ablaktáblán keresztül. További információ: SMS-beszélgetések kezelése

Jegyzet hozzáadása egy tevékenységhez

A tevékenységhez hozzáadott jegyzetek megjelennek a rekord idővonalán.

Megjegyzést adhat hozzá, ha egy tevékenység folyamatban van.

1. A Következő widget tevékenységében válassza a További lehetőségek ( ...)>+ Megjegyzés.

   

2. Írja be a jegyzetet, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   

Megjegyzést is hozzáadhat, ha befejezettként jelöl meg egy tevékenységet.

1. A tevékenységben válassza a Megjelölés készként lehetőséget.

2. Írja be a jegyzetet, majd válassza a Értem lehetőséget.

   

Tevékenység kihagyása vagy késleltetése

Kihagyhat egy tevékenységet, ha nem kell elvégeznie. A sorozat következő tevékenysége veszi át a kihagyott tevékenység helyét a munkalistában, és a kihagyott tevékenység átkerül a befejezett listára. Ha kihagy egy manuális feladatot, amely nem része egy sorozatnak, az megszakítottként lesz megjelölve.

Ha ki szeretne hagyni egy tevékenységet, a Következő widgetben válassza a További műveletek (...) >Kihagyás.

Ha nem tud kapcsolatba lépni egy ügyféllel a határidőig, és később szeretné nyomon követni, elhalaszthatja a tevékenységet, és kiválaszthat egy új dátumot és időpontot a csatlakozáshoz. Manuális feladat nem késleltethető.

1. A Következő vezérlőben válassza a További műveletek (...) >Szundíts.

   

2. Válasszon ki egy új dátumot és időpontot, ameddig a tevékenységet be kell fejezni, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Az értékesítési folyamat rangsorolása a munkalista használatával
A Következők widget ismertetése
Az Outlook kategória használata a találkozók és e-mailek nyomon követésére
Outlook-találkozók nyomon követése a következőben: Dynamics 365 for Outlook
Minta softphone tárcsázó integrálása a Dynamics 365 Sales alkalmazással
Microsoft Teams integráció az ügyfélkapcsolati alkalmazásokkal a Dynamics 365 rendszerben