Minta programozott telefon integrálása
A minta segítségével megtanulhatja, hogyan integrálhatja a softphone tárcsázót a Dynamics 365 Sales rendszerbe.
Áttekintés
A softphone tárcsázó egyszerű és integrált módon hívja fel az ügyfeleket a Microsoft Dynamics 365 Sales-en belül. A zajló kommunikációt a Dynamics 365 Sales telefonhívási tevékenységként rögzíti.
A szervezetek integrálhatják a telefonos szolgáltatótól származó softphone tárcsázót a Dynamics 365 Sales szolgáltatásba a Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer segítségével. Az integráció után az értékesítési képviselők gyorsan felhívhatják a névjegyeket, ha közvetlenül az alkalmazásukból kiválasztanak egy telefonszámot.
Ez a témakör bemutatja, hogyan telepíthet egy mintaalkalmazást , és hogyan tesztelheti a hívási képességeket.
Fontos
- Ennek a mintakódnak jelenleg korlátozott elérhetősége van.
- A Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer használatával a Dynamics 365 szoftverrel történő integrációhoz használt mintakód elérhetővé válik, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzéseket tudnak nyújtani. A mintakódot nem gyártási célokra szánják, és lehet, hogy korlátozott vagy korlátozott funkcionalitással rendelkezik.
- A Microsoft nem támogatja ezt a példakódot. A Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja nem segíthet a problémák megoldásában vagy a kérdések megválaszolásában. Erre külön kiegészítő felhasználási feltételek vonatkoznak.
Integrálja és konfigurálja a minta softphone tárcsázót
A minta konfigurálása:
Szerezze be a Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer-t a Microsoft AppSource forrásból. Az előfeltételekkel és a Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer beszerzésével kapcsolatos információkért lásd: Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer beszerzése.
Importálja a msdyn_CIFramework_managed.zip felügyelt megoldást a letöltőközpontból.... További információ a megoldások importálásáról: Megoldások importálása
Integrálja a letöltőközpontban elérhető mintaalkalmazást a Dynamics 365 Channel Integration Framework használatával. A mintaalkalmazások integrálásával kapcsolatos további információkért lásd: Minta softphone-integráció a csatornaintegrációs keretrendszer használatával.
Fontos
A letöltőközpont hivatkozáson található mintaalkalmazást kell használnia, nem pedig azt, amelyet a Minta szoftveres integráció a csatornaintegrációs keretrendszer használatával című témakörben említett.
Konfigurálja a csatorna szolgáltatót a Dynamics 365 Sales szervezetéhez. További információ: Csatornaszolgáltató konfigurálása a Dynamics 365 szervezethez
A konfigurálás befejezése után egy telefonikon jelenik meg minden lehetséges kapcsolattartó névjegy mellett, aki rendelkezik egy meghatározott mobiltelefonszámmal.
Amikor a felhasználók ezt az ikont választják, megnyílik a minta softphone tárcsázó, és felhívja a számot.
A hívással kapcsolatos összes adatot, például az időtartamot, a telefonszámot és a jegyzeteket automatikusan rögzítjük a hívás-összefoglalóban és a telefonhívás-tevékenységi rekordban, és a rekord hozzá van társítva annak a lehetőség-rekordnak, amelyet a hívás kezdeményezett.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
A Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer beszerzése
Minta softphone-integráció a csatornaintegrációs keretrendszer használatával
Csatornaszolgáltató konfigurálása a Dynamics 365 szervezethez