A Következő vezérlő ismertetése

A Következők vezérlő megjeleníti azokat a tevékenységeket, amelyeket megtekinthet és műveleteket hajthat végre a rekordokon.

Mi az a Következő widget?

A Következők vezérlő segítségével megtekintheti és végrehajthatja a műveleteket egy rekord tevékenységein. A vezérlő megjeleníti az aktuális tevékenységet, a közelgő tevékenységet és a befejezett tevékenységeket. Ezeket a tevékenységeket manuálisan vagy szekvencia használatával is hozzáadhatja egy rekordhoz:

• Ha egy sorozat csatlakozik egy rekordhoz, a lépések megjelennek a rekord tulajdonosa számára. Ha egy csapat a rekord tulajdonosa, a lépések a csapat összes felhasználója számára megjelennek.
• Ha hozzáfér egy rekordhoz, manuális tevékenységeket hozhat létre. Ezek a tevékenységek a Következő widgetben aktuális, közelgő vagy befejezett tevékenységként jelennek meg , a határidőktől függően. Ezek a tevékenységek mind az Ön és a rekord tulajdonosa számára elérhetők.

A tevékenységeken végzett műveletekhez lásd: Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel rekord vagy a Következő vezérlő használatával.

Az alábbi képen egy példa látható a Következő widgetre.

1. Aktuális tevékenység: Az aktuális tevékenység egy olyan feladat, amelyet be kell fejeznie vagy ki kell hagynia a következő tevékenységre lépéshez, ami közelebb viszi a rekordot a befejezéshez. A telefonhívás indításához vagy e-mail küldéséhez hasonló művelet elvégzéséhez válassza ki a tevékenységben megjelenő művelet ikont. További információ: Kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel egy rekord vagy a Következők vezérlő használatával.

   A művelet befejezése után válassza a Megjelölés befejezettként lehetőséget, és a tevékenység bezárul, és automatikusan átkerül a befejezett elemekbe, és megjelenik az idővonalon.

   Dönthet úgy, hogy kihagyja a tevékenységet, ha úgy gondolja, nem releváns a rekord szempontjából, vagy nem akarja végrehajtani a műveletet. Válassza a További lehetőségek, majd a Kihagyás lehetőséget. A rendszer kihagyja a tevékenységet, és áthelyezi a befejezett elemekhez.

   Emellett megtekintheti a rekordra vonatkozó javaslatokat, és megtekintheti a sorozat előnézetét, hogy áttekintést kapjon a sorozat lépéseiről. További információ: Sorozat előnézete

2. Közelgő tevékenység: A közelgő tevékenységek szakasz csak megtekintésre szolgál, és ezeken a feladatokon nem hajthat végre műveletet. Ez a szakasz azért jelenik meg, hogy tudja, melyik tevékenység jelenik meg legközelebb, amikor befejezi az aktuális tevékenységet.

3. Befejezett tevékenységek: Ezek a tevékenységek befejezettként vagy kihagyottként vannak megjelölve egy rekordban.

   A befejezett tevékenységek listájának megtekintéséhez válassza a Befejezett megjelenítése lehetőséget. A szakasz kibővül, és megjeleníti a befejezett tevékenységek listáját olyan részletekkel, mint például, hogy a tevékenység befejeződött-e (dátummal és idővel) vagy kihagyták-e. Ezekkel a feladatokkal nem hajthatók végre műveletek, csak megtekintésre szolgálnak. Az alábbi kép egy példa a befejezett elemek kibontott szakaszára.

   

Tevékenység tulajdonjoga

Alapértelmezés szerint a tevékenységek a rekord tulajdonosához vannak rendelve. Ha a rekord tulajdonosa megváltozik, az aktuális aktív lépés az előző tulajdonosnál marad, míg a sorozat következő lépései automatikusan az új tulajdonoshoz lesznek rendelve.
A rekord tulajdonosa egy adott tevékenységet is hozzárendelhet egy csapathoz vagy egy személyhez. Ehhez a munkalista kártyán vagy a Következő vezérlőn válassza a További beállítások Hozzárendelés>lehetőséget , és ennek megfelelően válassza ki a felhasználót vagy a csoportot.

Manuális tevékenységek hozzáadása rekordhoz

A sorozat segítségével az értékesítési vezető meghatározhat olyan tevékenységeket, mint az e-mailek, telefonhívások, feladatok és találkozók. Az üzleti követelmények teljesítése érdekében előfordulhat, hogy további tevékenységeket kell hozzáadnia egy rekordhoz. Manuálisan is hozzáadhat tevékenységeket a Következő vezérlőben megjelenő rekordokhoz az adott napra vonatkozó sorrendben meghatározott tevékenységek mellett. A manuális tevékenységek közé tartoznak az e-mailek, a telefonhívások, a feladatok és a találkozók.

Egyszerre csak egy manuális tevékenység jelenik meg a Következő widgetben. Miután a tevékenységet befejezettként jelölte meg, megjelenik a többi manuális tevékenység. A határidővel rendelkező tevékenységek elsőbbséget élveznek és jelennek meg először, majd a határidő nélküli tevékenységek.

A manuális tevékenységek jellemzői hasonlóak a szekvenciában definiált tevékenységekhez. Az értékesítőknek végre kell hajtaniuk a tevékenységet, és meg kell jelölniük befejezettként. Ezután a tevékenység átkerül a befejezett tevékenységek listájába a Következő widgetben. Az értékesítési igazgató vagy ön – értékesítőként – hozzáadhatja a manuális tevékenységet azokhoz a rekordokhoz, amelyeket ön vagy biztonsági szerepkör birtokol.

Manuális tevékenységek hozzáadásához lásd: Tevékenységek nyomon követése és kezelése. Miután a tevékenységet hozzáadta a rekordhoz, a határidő alapján a tevékenység megjelenik a Következő widgetben.

Sorozat előnézete

A sorozat előnézete teljes áttekintést nyújt a sorozatról, beleértve a különböző útvonalakhoz kapcsolódó előrehaladást és tevékenységeket. A sorozat előnézetének megtekintéséhez válassza ki a sorozat nevét a Következők widgetben. A sorozat egy ablaktáblában nyílik meg, amely megjeleníti a sorozaton belül definiált tevékenységek listáját.

Az alábbi képen egy példa látható egy sorozat előnézetére.

A sorozat előnézetének használatával a következő információkat kapja meg a sorozatról:

• Tekintse meg a lépések teljes számát, valamint a befejezett és hátralévő lépések számát.
• Megtekintheti az egyes tevékenységekre fordított napok számát és a befejezéshez szükséges napokat.

Ezen információk elemzésével nyomon követheti a sorozat során elért előrehaladást, és elvégezheti a szükséges módosításokat a cél elérése érdekében. Ezenkívül áttekintheti az elvégzett tevékenységeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy semmi sem maradt ki.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Mi az értékesítési gyorsító?
Sorozatok létrehozása és kezelése
Kapcsolattartás az ügyfelekkel egy rekord vagy a Következők widget használatával
Értékesítési folyamat rangsorolása munkalistán keresztül