Megosztás a következőn keresztül:

A segéd konfigurálása

  • Cikk

Konfigurálja az asszisztenst, hogy segítsen az eladóknak nyomon követni napi tevékenységeiket és kommunikációjukat a gyakorlatban használható elemzési kártyák gyűjteményén keresztül.

A standard és a prémium asszisztens konfigurálása

A Dynamics 365 Sales asszisztense segít az eladóknak nyomon követni napi tevékenységeiket és kommunikációjukat a gyakorlatban használható információs kártyák gyűjteményén keresztül.
A segéd kétféle formában érhető el:

  • Asszisztens (alapfelszereltség): Ez a funkció a Dynamics 365 Sales Enterprise rendszerhez tartozik. A segédhez egy sor előre telepített standard kártya tartozik. Rendszergazdaként beállíthatja, hogy mely háttér-információs kártyák legyenek megjelenítve a felhasználóknak, hogy segítsenek nekik a legjobbat nyújtani. Egyes háttér-információs kártyák alapértelmezés szerint engedélyezve vannak; a standard kártyák engedélyezhetők, letilthatók, illetve testreszabhatók. A standard segéd konfigurálásához lásd: Normál segéd.

  • Asszisztens (prémium): A prémium asszisztens elérhető a Sales alkalmazásban a Dynamics 365 Sales Premium licenccel. A prémium segéd lehetőségeivel a Power Automate szolgáltatást közvetlenül a segédstúdióból használhatja háttér-információs kártyák létrehozásához, amelyek a csoport konkrét igényeihez vannak igazítva. A prémium asszisztens konfigurálásához lásd: Prémium asszisztens.

Normál asszisztens

Előfeltételek

Rendeljen hozzá felhasználói jogokat, hogy hozzáférést biztosítson a segéd funkcióihoz. A Sales Premium-funkciók eléréséhez szükséges jogosultságok automatikusan engedélyezve vannak az összes beépített biztonsági szerepkörhöz, de kezdetben le vannak tiltva az összes egyéni szerepkörhöz. Ha engedélyezi a Sales Premium-funkciókat, ellenőriznie kell az alábbi táblázatban felsorolt beállításokat, hogy a felhasználók hozzáférhessenek ezekhez a funkciókhoz, és hogy más funkciók ne álljanak le az ezekhez a funkciókhoz kapcsolódó jogosultsági kaszkádok miatt.

Jogosultság Biztonsági szerepkör lap Leírás és követelmények
Műveleti kártya Alapvető rekordok Megtekintheti a segéd által létrehozott háttér-információs kártyákat, és interakcióba léphet velük.
Figyelmeztetés: Ha az asszisztens engedélyezve van, minden felhasználónak olvasási hozzáféréssel kell rendelkeznie ehhez a jogosultsághoz. A lépcsőzetes használat miatt az ezzel a jogosultsággal nem rendelkező felhasználók elveszítik a hozzáférést számos Dynamics 365 Sales funkcióhoz, ha az asszisztens engedélyezve van.
Műveletkártya felhasználói beállításai Alapvető rekordok Megtekintheti a segéd által létrehozott háttér-információs kártyákat, és módosíthatja azok felhasználói beállításait. Figyelmeztetés: Ha az asszisztens engedélyezve van, minden felhasználónak olvasási hozzáféréssel kell rendelkeznie ehhez a jogosultsághoz. A lépcsőzetes használat miatt az ezzel a jogosultsággal nem rendelkező felhasználók elveszítik a hozzáférést számos Dynamics 365 Sales funkcióhoz, ha az asszisztens engedélyezve van.

További információ: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok

Standard háttér-információs kártyák konfigurálása

  1. Az Értékesítési elemzések beállításai oldaltérképen az Asszisztens stúdió alattválassza az Elemzési kártyák lehetőséget.

  2. Hajtsa végre a következő műveleteket a követelményeknek megfelelően:

    • Az elemzőkártyák bekapcsolásához (engedélyezéséhez) válassza ki az árnyékolt kártyákat, majd válassza a Kártyák bekapcsolása lehetőséget.
      Ebben a példában a Legutóbbi értekezletek (Exchange) és a Megnyitott e-mail kártyák vannak kiválasztva.
      Képernyőkép a bekapcsoláshoz kiválasztott kártyákról
      További információ: Az elemzőkártyák be- és kikapcsolása

    • Az elemzőkártyák kikapcsolásához (letiltásához) jelölje ki a bekapcsolt kártyákat, majd válassza a Kártyák kikapcsolása lehetőséget.
      Ebben a példában a SuggestedContacts és a Közelgő járat kártyák vannak kiválasztva.
      Képernyőkép a kikapcsoláshoz kiválasztott kártyákról

    • Ha meg szeretné tekinteni a kártya előnézetét, további részleteket szeretne megtudni róla – például leírást és az utolsó módosítás időpontját –, vagy be vagy ki szeretné kapcsolni, jelölje ki a kártyát.
      Képernyőkép a kártya részleteiről

    Az értékesítők beállíthatják az egyéni preferenciáikat is a háttér-információs kártyáikhoz. Nem tudnak hozzáadni az itt letiltott kártyákat, de letilthatják az engedélyezett kártyákat, ha nem találják hasznosnak. Módosíthatják a konfigurációs beállításokat is azokon a kártyákon, amelyek rendelkeznek velük, bár az Ön beállításai az alapértelmezettek. További információ: Az elemzőkártyák be- és kikapcsolása

Prémium asszisztens

A Sales Premium licenc részét képező prémium asszisztens speciális funkciókat kínál, többek között a következőket:

Feljegyzés

Az egyéni kártyákat nem csak a segéd stúdióból, hanem közvetlenül a megoldás használatával is létrehozhatja. További információ: Egyéni kártyák létrehozása a segédben

  1. Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e és konfigurálta-e a prémium Sales Premium-funkciókat

  2. Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.

  3. Az oldaltérképen az Asszisztens stúdió alattválassza a Kezdőlap lehetőséget.

  4. A Kezdőlap lapon (Assistant Studio lap) az alábbi táblázatban leírtak szerint hajthat végre műveleteket.

    Képernyőkép az asszisztens stúdió kezdőlapjáról

    Szám Description
    1 Hozzon létre kártyákat, amelyek testreszabhatók a szervezetéhez a használatával Power Automate. További információ: Egyéni betekintési kártyák létrehozása
    2 Gyorsan megtekintheti a legnépszerűbb, legutóbb használt, nagy prioritású és a szervezete által létrehozott kártyákat. Ezenkívül kiválaszthatja a kártyákat, és szükség szerint be- vagy kikapcsolhatja. További információ: Kártyák be- és kikapcsolása
    3 Egy táblázat a kártyaadatokkal megjeleníti a kártyákat, amely a szervezetben elérhetők. További információ: Szerkessze a statisztikai kártyákat
    4 A megtekinteni vagy kezelni kívánt kártyák keresése. Válasszon ki egy biztonsági szerepet a megjelenített kártyák szűréséhez. További információ: Kártyák be- és kikapcsolása biztonsági szerepkörhöz

Előzetesek letiltása

Az Sales Insights frissítései az értékesítők számára előzetesekként jelennek meg a segédben. Alapértelmezés szerint az előzetesek engedélyezve vannak a szervezetben. Azonban letilthatja őket, ha nem akarja megjeleníteni a kedvcsinálókat. A letiltáshoz tegye a következőket:

  1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales Hub alkalmazásba, és lépjen a Sales Insights beállítások módosítása területre.>

  2. A webhelytérképen válassza az Áttekintés lehetőséget.

  3. A Kedvcsinálók szakaszban kapcsolja ki a kapcsolót.

    Képernyőkép, amely a kedvcsinálók letiltását mutatja

A kedvcsinálók le vannak tiltva a szervezetben.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Bevezetés a Sales Insights adminisztrálásához
Hozzon létre betekintési kártyákat
Szerkessze a betekintési kártyákat
Optimalizálja a betekintési kártyák rangsorolását
Egyéni kártyák létrehozása a Segédben
Az asszisztens GYIK
Sales Insights adatvédelmi nyilatkozat