A segéd konfigurálása
Konfigurálja az asszisztenst, hogy segítsen az eladóknak nyomon követni napi tevékenységeiket és kommunikációjukat a gyakorlatban használható elemzési kártyák gyűjteményén keresztül.
A standard és a prémium asszisztens konfigurálása
A Dynamics 365 Sales asszisztense segít az eladóknak nyomon követni napi tevékenységeiket és kommunikációjukat a gyakorlatban használható információs kártyák gyűjteményén keresztül.
A segéd kétféle formában érhető el:
Asszisztens (alapfelszereltség): Ez a funkció a Dynamics 365 Sales Enterprise rendszerhez tartozik. A segédhez egy sor előre telepített standard kártya tartozik. Rendszergazdaként beállíthatja, hogy mely háttér-információs kártyák legyenek megjelenítve a felhasználóknak, hogy segítsenek nekik a legjobbat nyújtani. Egyes háttér-információs kártyák alapértelmezés szerint engedélyezve vannak; a standard kártyák engedélyezhetők, letilthatók, illetve testreszabhatók. A standard segéd konfigurálásához lásd: Normál segéd.
Asszisztens (prémium): A prémium asszisztens elérhető a Sales alkalmazásban a Dynamics 365 Sales Premium licenccel. A prémium segéd lehetőségeivel a Power Automate szolgáltatást közvetlenül a segédstúdióból használhatja háttér-információs kártyák létrehozásához, amelyek a csoport konkrét igényeihez vannak igazítva. A prémium asszisztens konfigurálásához lásd: Prémium asszisztens.
Normál asszisztens
Előfeltételek
Rendeljen hozzá felhasználói jogokat, hogy hozzáférést biztosítson a segéd funkcióihoz. A Sales Premium-funkciók eléréséhez szükséges jogosultságok automatikusan engedélyezve vannak az összes beépített biztonsági szerepkörhöz, de kezdetben le vannak tiltva az összes egyéni szerepkörhöz. Ha engedélyezi a Sales Premium-funkciókat, ellenőriznie kell az alábbi táblázatban felsorolt beállításokat, hogy a felhasználók hozzáférhessenek ezekhez a funkciókhoz, és hogy más funkciók ne álljanak le az ezekhez a funkciókhoz kapcsolódó jogosultsági kaszkádok miatt.
Jogosultság | Biztonsági szerepkör lap | Leírás és követelmények |
---|---|---|
Műveleti kártya | Alapvető rekordok | Megtekintheti a segéd által létrehozott háttér-információs kártyákat, és interakcióba léphet velük. Figyelmeztetés: Ha az asszisztens engedélyezve van, minden felhasználónak olvasási hozzáféréssel kell rendelkeznie ehhez a jogosultsághoz. A lépcsőzetes használat miatt az ezzel a jogosultsággal nem rendelkező felhasználók elveszítik a hozzáférést számos Dynamics 365 Sales funkcióhoz, ha az asszisztens engedélyezve van. |
Műveletkártya felhasználói beállításai | Alapvető rekordok | Megtekintheti a segéd által létrehozott háttér-információs kártyákat, és módosíthatja azok felhasználói beállításait. Figyelmeztetés: Ha az asszisztens engedélyezve van, minden felhasználónak olvasási hozzáféréssel kell rendelkeznie ehhez a jogosultsághoz. A lépcsőzetes használat miatt az ezzel a jogosultsággal nem rendelkező felhasználók elveszítik a hozzáférést számos Dynamics 365 Sales funkcióhoz, ha az asszisztens engedélyezve van. |
További információ: Biztonsági szerepkörök és jogosultságok
Standard háttér-információs kártyák konfigurálása
Az Értékesítési elemzések beállításai oldaltérképen az Asszisztens stúdió alattválassza az Elemzési kártyák lehetőséget.
Hajtsa végre a következő műveleteket a követelményeknek megfelelően:
Az elemzőkártyák bekapcsolásához (engedélyezéséhez) válassza ki az árnyékolt kártyákat, majd válassza a Kártyák bekapcsolása lehetőséget.
Ebben a példában a Legutóbbi értekezletek (Exchange) és a Megnyitott e-mail kártyák vannak kiválasztva.
További információ: Az elemzőkártyák be- és kikapcsolásaAz elemzőkártyák kikapcsolásához (letiltásához) jelölje ki a bekapcsolt kártyákat, majd válassza a Kártyák kikapcsolása lehetőséget.
Ebben a példában a SuggestedContacts és a Közelgő járat kártyák vannak kiválasztva.
Ha meg szeretné tekinteni a kártya előnézetét, további részleteket szeretne megtudni róla – például leírást és az utolsó módosítás időpontját –, vagy be vagy ki szeretné kapcsolni, jelölje ki a kártyát.
Az értékesítők beállíthatják az egyéni preferenciáikat is a háttér-információs kártyáikhoz. Nem tudnak hozzáadni az itt letiltott kártyákat, de letilthatják az engedélyezett kártyákat, ha nem találják hasznosnak. Módosíthatják a konfigurációs beállításokat is azokon a kártyákon, amelyek rendelkeznek velük, bár az Ön beállításai az alapértelmezettek. További információ: Az elemzőkártyák be- és kikapcsolása
Prémium asszisztens
A Sales Premium licenc részét képező prémium asszisztens speciális funkciókat kínál, többek között a következőket:
- Egyéni háttér-információk létrehozása.
- Az egyes kártyák rangsorolása.
- Kártyák hozzárendelése a felhasználókhoz szerepkörök szerint.
- Az elemzési kártyák be- és kikapcsolása.
- Elemzőkártya folyamatának szerkesztése.
- Tekintse meg a kártyahasználati mutatókat.
Feljegyzés
Az egyéni kártyákat nem csak a segéd stúdióból, hanem közvetlenül a megoldás használatával is létrehozhatja. További információ: Egyéni kártyák létrehozása a segédben
Ellenőrizze, hogy engedélyezte-e és konfigurálta-e a prémium Sales Premium-funkciókat
Lépjen a Módosítási terület be az oldal bal alsó sarkában, és válassza az Sales Insights beállításai lehetőséget.
Az oldaltérképen az Asszisztens stúdió alattválassza a Kezdőlap lehetőséget.
A Kezdőlap lapon (Assistant Studio lap) az alábbi táblázatban leírtak szerint hajthat végre műveleteket.
Szám Description 1 Hozzon létre kártyákat, amelyek testreszabhatók a szervezetéhez a használatával Power Automate. További információ: Egyéni betekintési kártyák létrehozása 2 Gyorsan megtekintheti a legnépszerűbb, legutóbb használt, nagy prioritású és a szervezete által létrehozott kártyákat. Ezenkívül kiválaszthatja a kártyákat, és szükség szerint be- vagy kikapcsolhatja. További információ: Kártyák be- és kikapcsolása 3 Egy táblázat a kártyaadatokkal megjeleníti a kártyákat, amely a szervezetben elérhetők. További információ: Szerkessze a statisztikai kártyákat 4 A megtekinteni vagy kezelni kívánt kártyák keresése. Válasszon ki egy biztonsági szerepet a megjelenített kártyák szűréséhez. További információ: Kártyák be- és kikapcsolása biztonsági szerepkörhöz
Előzetesek letiltása
Az Sales Insights frissítései az értékesítők számára előzetesekként jelennek meg a segédben. Alapértelmezés szerint az előzetesek engedélyezve vannak a szervezetben. Azonban letilthatja őket, ha nem akarja megjeleníteni a kedvcsinálókat. A letiltáshoz tegye a következőket:
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales Hub alkalmazásba, és lépjen a Sales Insights beállítások módosítása területre.>
A webhelytérképen válassza az Áttekintés lehetőséget.
A Kedvcsinálók szakaszban kapcsolja ki a kapcsolót.
A kedvcsinálók le vannak tiltva a szervezetben.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Bevezetés a Sales Insights adminisztrálásához
Hozzon létre betekintési kártyákat
Szerkessze a betekintési kártyákat
Optimalizálja a betekintési kártyák rangsorolását
Egyéni kártyák létrehozása a Segédben
Az asszisztens GYIK
Sales Insights adatvédelmi nyilatkozat