Megosztás a következőn keresztül:

Háttér-információs kártyák be- vagy kikapcsolása

  • Cikk

Eldöntheti, hogy mely elemzőkártyákat szeretné megtekinteni vagy elrejteni.

Kártya be- és kikapcsolása

Feljegyzés

Felülbírálhatja a rendszergazdai konfigurációt bizonyos kártyáknál, például a Nincs tevékenység rekorddal, ahol megjelenítheti a kártyát, ha a rekordban meghatározott számú napig van tevékenység. Ez a konfiguráció csak Önre lesz érvényes.

  1. Az Értékesítési központ alkalmazásban lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Személyes beállítások Elemzések lehetőséget>.

  2. A Segédstúdió alattválassza az Elemzési kártyák lehetőséget.

    Megnyílik a Háttér-információs kártyák kezelése oldal az állapot és prioritás szerint rendezett háttér-információs kártyák listájával.

    Képernyőkép az asszisztens személyes beállításairól.

Kártya bekapcsolása

Válasszon ki egy kikapcsolt kártyát, majd válassza a Kártyák bekapcsolása lehetőséget.

Másik lehetőségként kiválaszthatja a kártyán található További beállítások ikont, majd a Kártya bekapcsolása lehetőséget.

Képernyőkép az elemzőkártya bekapcsolásáról.

Feljegyzés

Kijelölhet több kártyát is, amelyek ki vannak kapcsolva, majd egyidejűleg bekapcsolhatja őket.

Kártya kikapcsolása

Válasszon ki egy bekapcsolt kártyát, majd válassza a Kártyák kikapcsolása lehetőséget. A kártyát a továbbiakban nem jeleníti meg a rendszer Önnek.

Másik lehetőségként kiválaszthatja a További beállítások ikont a kártyán, majd válassza a Kártya kikapcsolása lehetőséget.

Képernyőkép az információs kártya kikapcsolásáról.

Feljegyzés

Kijelölhet több kártyát is, amelyek be vannak kapcsolva, majd egyidejűleg kikapcsolhatja őket.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Az asszisztens használata az ügyfélkommunikáció irányításához
Háttér-információk referencia