Háttér-információs kártyák szerkesztése

A kártyák szerkesztése lehetővé teszi az alábbi feladatok elvégezését a kártyák alapján:

• Kártyák be- és kikapcsolása
• Szerepkörök hozzárendelése vagy eltávolítása kártyáról
• Kártya prioritásának beállítása
• Kártya folyamatának szerkesztése
• Kártyahasználati mutatók megtekintése

A kártyák be- vagy kikapcsolása.

A különböző felhasználóknak különböző igényeik vannak a kártyákkal kapcsolatosan, és jelenleg nem minden felhasználónak szeretné megmutatni a kártyát. Hasonló módon nem szeretne kártyákat megjeleníteni a szervezetben vagy előfordulhat, hogy nem kell azokat jelenleg megjelenítenie. A kártyákat be- és kikapcsolhatja attól függően, hogy meg kell-e jeleníteni őket az adott felhasználói szerepkörök számára a felhasználó Személyes beállítások szakaszában.

Egy kártya kikapcsolásakor a segéd szolgáltatás letiltja a kártyát azokhoz a biztonsági szerepkörökhöz, amelyekhez hozzá van rendelve a kártya. Azonban a segéd szolgáltatás nem tiltja le a kártyához társított további tulajdonságokat. A Microsoft Power Automate szolgálatással létrehozott kártya esetén a kártyát letilthatja, de nem törölheti a folyamatot. Még akkor is, miután a kártyát letiltotta a folyamat aktív marad, mert más egyéni háttér-információs kártyák előfordulhat, hogy a folyamatot használják.

Nyissa meg a Assistant Studio kezdőlapját, és nyisson meg egy kártyát a listából, amelyet be vagy ki szeretne kapcsolni. Szükség szerint válassza a Be/és Ki kapcsolót. Ebben a példában bekapcsoltuk a Javasolt érdekelt fél kártyát.

Több kártya ki- vagy bekapcsolásához válassza ki a be- vagy kikapcsolni kívánt kártyákat. Válassza a Kártyák bekapcsolása vagy a Kártyák kikapcsolása az igényei szerint lehetőséget .

Kártyák be- és kikapcsolása egy biztonsági szerepkörhöz

Ha ki szeretné kapcsolni a kártyákat egy adott biztonsági szerepkörhöz, lépjen a Háttér-információk lapra (Háttér-információk lap) a Segédstúdió alatt , és szűrje a kártyákat a szerepkör alapján. Válassza ki a kiválasztott szerepkörhöz kikapcsolni kívánt kártyákat, majd válassza az Eltávolítás lehetőséget a szerepkör neveként . A kijelölt szerepkör nem jeleníti meg a kártyát.

Ebben a példában a Felmérés tulajdonosa biztonsági szerepkörrel szűrtük a kártyákat, és a SuggestedContacts , a SuggestedActivities ésaz Ügyfél kérdése kártyákatválasztottuk. Válassza az Eltávolítás lehetőséget a Felmérés tulajdonosa mezőben, és a kártyák csak a Felmérés tulajdonosa szerepkörhöz vannak kikapcsolva.

Szerepkörök hozzárendelése vagy eltávolítása a kártyáról

Egy kártya létrehozásakor meg adhatja a biztonsági szerepköröket, amelyeknek kártyát szeretné megjeleníteni. A kártyákat alapértelmezés szerint a szervezet minden biztonsági szerepköréhez rendeli a rendszer. Hozzárendelhet vagy eltávolíthat a biztonsági szerepköröket a kártya szerkesztésével.

1. Lépjen a Háttér-információk lapra (Háttér-információk lap) az Asszisztens stúdió alatt , és válassza ki azt a kártyát, amelyhez hozzá szeretné adni a biztonsági szerepköröket. Ebben a példában a Zárási dátum hamarosan kártyát választottuk.

   

2. Lépjen a Beállítások fülre. Láthatja, hogy alapértelmezés szerint a kártya az összes biztonsági szerepkörhöz hozzá van rendelve.

3. A Megjelenítés biztonsági szerepkör szerint szakaszban jelölje be a Biztonsági szerepkör hozzáadása keresőmezőt. Ekkor megjelenik a szervezet számára rendelkezésre álló biztonsági szerepkörök listája.

   

   Ebben a példában hozzáadtuk a Marketing Manager biztonsági szerepkört a Zárás dátuma hamarosan kártyához.

   

4. Mentse a kártyát.

5. Biztonsági szerepkörök eltávolításához jelölje ki az eltávolítandó szerepkört. Ebben a példában eltávolítjuk a Marketing Manager biztonsági szerepkört a Zárás dátuma hamarosan kártyáról.

   

A kártya prioritásának beállítása

A szervezetben megjelenítendő kártyákat priorizálhatja. Ha egy kártyát prioritással jelöl meg, a kártya a felhasználó számára felül jelenik meg. A Segédstúdió lap megnyitásakor megjelenik a szervezet számára definiált kártyák listája. A Magas prioritású oszlopban a kártyának megfelelő pipa azt jelzi, hogy a kártya prioritásként van beállítva. A magas prioritású kártyák megtekintéséhez válassza a Magas prioritású lapot is.

Ebben a példában a SuggestedContacts és aSuggestedActivities kártyák magas prioritásúként vannak beállítva. Ezek a kártyák a kártya többi fölött áll, és a többi fölött jelennek meg.

A kártya prioritásának beállítása:

1. Lépjen az Asszisztens stúdió oldalára, és nyissa meg a prioritásként beállítani kívánt kártyát.

2. Lépjen a Beállítások fülre, és válassza a Magas prioritás lehetőséget . Ebben a példában az Ügyfél kérdés kártyát választjuk ki és rangsoroljuk.

   

3. Mentse el és zárja be a kártyát.

   Az Ügyfél kérdése kártya prioritásként van beállítva, és ellenőrizheti, hogy a kártyának megfelelő Magas prioritású oszlop frissül-e egy csekkel.

   

A kártyák rangsorolásának optimalizálásáról az Elemzési kártyák rangsorolásának optimalizálása című témakörben olvashat.

Egy kártya folyamatának szerkesztése

A kártya folyamatát üzleti igény változása esetén bármikor módosíthatja. Hozzáadhat vagy frissíthet feltételeket és a lépéseket, és frissítheti egy feltétel a tulajdonságait.

1. Az Asszisztens Studio kezdőlapján válassza ki azt a kártyát, amelynek folyamatát módosítani szeretné. Ebben a példában a Nincs frissítés a lehetőségben kártyát választottuk.

   

2. Válassza a Kártyalogika szerkesztése lehetőséget Microsoft Power Automate , és a folyamat megnyílik egy lapon a szerkesztéshez.

   

3. Szükség szerint szerkessze a folyamatot, majd válassza a Mentés lehetőséget. A kártya folyamata frissül.

A folyamat szerkesztésével kapcsolatos további információkért lásd: Művelet hozzáadása és Feltétel hozzáadása.

A kártya használatára vonatkozó metrikák megtekintése

A Segédben található valamennyi háttér-információs kártya a nézetek és a felhasználók által végrehajtott műveletek alapján jeleníti meg a használati metrikákat. Ezek a metrikák valós idejű adatokat biztosítanak a kártya használatáról. Azt is elemezheti, hogy milyen frissítések szükségesek a kártyához, ha a kártyát keveset használják.

A metrika értékei a legutóbbi 30 napra vonatkoznak. A kiszámításuk a következőképpen történik:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Ha például egy kártya 10 felhasználó számára jelenik meg, és csak 4 felhasználó hajtott végre műveletet, a megjelenített érték 40%.

Ezenkívül az egyes metrikák alsó részén az aktuális dátumtól számított legutóbbi 30 nap trendjére vonatkozó érték jelenik meg. Ha a metrika értéke például 30% volt a legutóbbi 30 napban és 40% az adott napon, akkor a trend 10%-os használati növekedést jelez.

A következő metrikák érhetők el a kártyán.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Konfigurálja és kezelje a betekintési kártyákat a prémium asszisztenshez
Egyéni háttér-információs kártyák létrehozása
Optimalizálja a betekintési kártyák rangsorolását