Betekintő adatokat tartalmazó egyéni kártyák létrehozása
Rendszergazdaként vagy az értékesítési vezetőként létrehozhat saját javasolt műveleteket, amelyek jobban megfelelnek a szervezet számára a vezetős segéd funkcióval. Az események és feltételek segítségével testre szabhatja a körülményeket hogy mikor történjen javaslatok és információk eljuttatása az eladó munkafolyamatába. Ez segít az eladóknak az üzletek gyorsabban lezárásában.
Egyéni háttér-információs kártya létrehozása
Feljegyzés
- 2024. augusztus 1-jétől az új asszisztenskártyák létrehozására szolgáló sablonok nem lesznek elérhetők. Továbbra is használhatja a Microsoft Power Automate folyamatot az egyéni kártyák létrehozásához.
- Ha egyedi háttér-információs kártyákat kell létrehoznia a segédstúdió segítségével, győződjön meg arról, hogy Microsoft Power Automate telepítve van.
- Az egyéni háttér-információs kártya csak akkor jelenik meg a háttér-információs kártyák listájában az Asszisztens Studióban , ha a kártya létrejött a meghatározott folyamat alapján. Definiált például egy folyamatot, amely megjelenít egy kártyát, amikor egy lehetőség $5,000 feletti becsült értékkel jön létre. Amikor a szervezetben először hoz létre egy $6,000 becsült értékű lehetőséget, a kártya létrejön, és elérhető lesz az Asszisztens studióban található elemzőkártyák listájában.
A Sales Hub alkalmazásban lépjen a Terület módosítása elemre az oldal bal alsó sarkában, és válassza a Sales Insights beállításait.
Az oldaltérkép Segéd területén válassza a Kezdőlaplehetőséget a Segédstúdió lapra való ugráshoz.
Tipp.
Másik lehetőségként a Sales Insights beállításai lapon válassza a Kezelés lehetőséget a Segéd (teljes képességek) szakaszban, hogy az Asszisztens Studio oldalra lépjen.
Az Asszisztens Studio lapon válassza a + Új elemzési kártya lehetőséget.
Válassza a + Létrehozás ürestől lehetőséget , és hozzon létre egy folyamatot Power Automate a kártya feltételeinek és műveleteinek meghatározásához.
További információ a folyamatok létrehozásáról: Folyamat létrehozása Power Automate.
A Folyamatellenőrző segítségével ellenőrizheti a folyamat hibáit és figyelmeztetéseit.
A folyamatban lévő hibák és figyelmeztetések teljesítménnyel kapcsolatos vagy megbízhatósági problémákat okozhatnak. Győződjön meg arról, hogy a folyamat hibáktól és figyelmeztetésektől mentes. Az ellenőrző mindig aktív; a tervező parancssávján látható. Az ellenőrző piros ponttal jelzi, ha hibát talál a folyamatban.
Ha a Folyamatellenőrzőt választja, a megfelelő hiba további részletekkel jelenik meg. Ebben a példában a hiba azt jelzi, hogy a kártya neve nincs megadva. A folytatáshoz orvosolja a problémát.
Feljegyzés
A folyamat mentéséhez minden hibát és figyelmeztetést meg kell oldani.
(Nem kötelező) Válassza a Teszt gombot a folyamat teszteléséhez.
Ügyeljen arra, hogy az összes konfigurált lépés megfelelően működjön. A teszt funkció futtatja és ellenőrzi a folyamat minden lépését, és kiemeli a lépésben előforduló hibákat. A folytatáshoz meg kell oldani a hibát.
Mentse a folyamatot.
Létrejön a kártya. A kártyát tovább szerkesztheti a prioritás beállításához és a különböző biztonsági szerepkörökhöz való hozzárendeléshez.
A mentett folyamatok megtekintése
Ha el szeretné érni a folyamatot a tervezőben, akkor a folyamat létrehozása után létre kell hozni egy kártyát a létrehozott folyamat alapján. Előfordulhat, hogy a kártyák nem jönnek létre azonnal, és előfordulhat, hogy nem találja a létrehozott folyamatot a frissítéshez vagy a megtekintéshez.
A mentett folyamatok eléréséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
Menjen a Dynamics 365 Sales hitelesítő adataihoz Microsoft Power Automate , és jelentkezzen be velük.
Feljegyzés
Alapértelmezés szerint az Ön szervezete a legutóbbi társítás alapján van kiválasztva. Ha több szervezet is van Önhöz társítva, akkor válassza ki a megfelelő szervezetet a profilbeállítások között.
Válassza a Megoldások, majd az Alapértelmezett megoldás lehetőséget.
Minden alapértelmezett megoldás szerepel a felsorolásban.
Az eszköztáron lépjen a Keresés elemre , és keresse meg a frissíteni vagy megtekinteni kívánt folyamatot.
Műveletek szerkesztése és hozzáadása kártyákhoz
Lehetőség van olyan műveletek hozzáadására, amelyeket a felhasználó elvégezhet a kártyán. Művelet kiválasztásához hajtsa végre a következő lépéseket:
Az Összekötők és műveletek keresése mezőbe írja be a Dynamics 365 Sales Insights kifejezést , és nyissa meg az összekötőt.
A Műveletek lapon válassza a Kártya létrehozása az asszisztens összekötőhöz lehetőséget.
Kártya létrehozásához adja meg a következő adatokat:
Paraméter Description Környezet (szervezet) Válassza ki a szervezete nevét. Kártya neve Adjon nevet a kártya számára. Kártya fejléc Adja meg a kártya fejlécében megjelenítendő nevet. Kártya szövege Adja meg a kártya szövegtörzsében megjelenítendő üzenetet. Elsődleges művelettípus Válassza ki a kártya művelettípusát. A következő műveletek támogatottak:
- Egyéni művelet (CRM-folyamat): Hajtsa végre az Egyéni művelet (CRM-folyamat) lépéseit a Dynamics 365 Sales alkalmazásban egy entitáshoz definiált egyéni művelet meghívásához.
- Nyissa meg a rekordot
- URL megnyitása
- REST: Hajtsa végre a REST lépéseit egy REST API meghívásához az egyéni művelettel.
Egyéni művelet (CRM-folyamat)
Használja az Egyéni művelet (CRM-folyamat) opciót egy olyan egyéni művelet meghívásához, amely a Dynamics 365 Sales alkalmazásban van definiálva egy entitáshoz. További információ: Webes API-műveletek használata.
Egyéni művelet hozzáadásához hajtsa végre a következő lépéseket:
Nyissa meg a Dynamics 365 Sales Insights összekötőt.
A Műveletek lapon válassza ki az Egyéni művelet (CRM-folyamat) kiválasztása a betekintési kártyához (előnézet) műveletet.
Az egyéni művelet kiválasztására szolgáló lépés jelenik meg.
Az Egyéni művelet kiválasztása (CRM-folyamat) az insight card lépésben adja meg a szükséges információkat.
Paraméter Leírás Környezet (szervezet) Válassza ki a szervezete nevét. Szűrés entitás szerint Válassza ki a művelethez tartozó entitást. Egyéni művelet (CRM-folyamat) Válassza ki azt az egyéni műveletet, amelyet végre szeretne hajtani a kártyán. A kiválasztott művelettől függően a következő mezők jelennek meg. Ebben a példában az Állapot mező jelenik meg.
REST
A REST API meghívásához használja a REST opciót.
A Kártya létrehozása az asszisztens számára lépésben adja meg a szükséges információkat a szerkesztésnél leírtak szerint, és adjon hozzá műveleteket a kártyákhoz , majd válassza az Elsődleges művelettípust a következőképpen: REST.
Adja meg a következő információkat a paraméterek között a REST API kártya létrehozásához:
Paraméter Description Elsődleges művelet szövege Adja meg annak a gombnak a nevét, amelynek meg kell jelennie a kártyán. Elsődleges művelet végpontja Adja meg azt a végpontot, amelyet az API-nak meg kell hívnia. Elsődleges művelet HTTP-módszer Válasszon egy Forgatókönyv indítása a hívott API-hez. 
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Konfigurálja és kezelje a betekintési kártyákat a prémium asszisztenshez
Szerkessze a betekintési kártyákat
Optimalizálja a betekintési kártyák rangsorolását