सह-पायलट से जानकारी प्राप्त करें

अपनी पाइपलाइन के बारे में जानकारी प्राप्त करने, अपने अवसरों, लीड्स और खातों का सारांश देने और अपने खातों के बारे में नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए कोपायलट का उपयोग करें। आप या तो पूर्वनिर्धारित संकेतों का उपयोग कर सकते हैं या प्राकृतिक भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं। इस आलेख में कुछ संकेतों का वर्णन किया गया है जिनका उपयोग आप कोपायलट से जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। प्राकृतिक भाषा में कोपायलट के साथ चैटिंग के बारे में अधिक जानें।

मेरी पाइपलाइन दिखाएँ

कोपायलट आपको सौंपे गए खुले अवसरों की एक सूची प्रदान कर सकता है, जो अनुमानित समाप्ति तिथि के अनुसार क्रमबद्ध होगी।

1. Copilot खोलें, और फिर Copilot चैट बॉक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट देखें का चयन करें।

2. जानकारी प्राप्त करें>मेरी पाइपलाइन दिखाएँ का चयन करें, और उसके बाद Enter दबाएँ.

किसी अवसर का सारांश प्रस्तुत करें

को-पायलट को साइड पैन में खोलें, और फिर एक अवसर खोलें जिससे को-पायलट स्वचालित रूप से आपके लिए उसका सारांश प्रस्तुत कर सके।

वैकल्पिक रूप से, ऐप में कहीं से भी अवसर सारांशित करें / टाइप करें या सह-पायलट पूर्ण-स्क्रीन दृश्य से सह-पायलट से किसी विशिष्ट अवसर को सारांशित करने के लिए कहें।

अवसर सारांश में निम्नलिखित जानकारी शामिल है, यदि जानकारी अवसर रिकॉर्ड में उपलब्ध है:

• मूलभूत जानकारी: अनुमानित राजस्व, अनुमानित समापन तिथि, मुख्य संपर्क और खाता नाम।
• मुख्य जानकारी: खाता आपके संगठन के साथ कितने समय से संबद्ध है, बंद अवसरों का कुल मूल्य, सबसे हाल ही में बंद अवसर, सबसे हाल के अवसर पर प्रगति, सबसे अधिक अवसरों वाले खाते में संपर्क और अन्य AI-जनरेटेड जानकारी।
• उत्पाद अंतर्दृष्टि: अवसर से संबद्ध सभी उत्पाद, साथ ही बजट और अनुमानित राजस्व.
• उद्धरण अंतर्दृष्टि: अवसर के साथ साझा किए गए उद्धरणों की संख्या, साथ ही सबसे हालिया उद्धरण की तिथि.
• प्रतिस्पर्धी अंतर्दृष्टि: अवसर से जुड़े प्रतिस्पर्धी, उनकी ताकत और कमजोरियों के साथ।

Dynamics 365 Sales में सारांश जनरेट करने के लिए Copilot द्वारा उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट विशेषताओं के बारे में अधिक जानें Copilot सारांशों में उपयोग की जाने वाली डिफ़ॉल्ट विशेषताएँ. क्या आप विभिन्न क्षेत्रों का सारांश देखना चाहेंगे?

अवसर सारांश विजेट देखें

डिफ़ॉल्ट रूप से, जब आप कोई अवसर खोलते हैं, तो अवसर सारांश विजेट अगला विजेट के ऊपर अवसर प्रपत्र में प्रदर्शित होता है. यह अवसर के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करता है, जो अवसर सारांश के समान है, जो कोपायलट साइड पैन या पृष्ठ में प्रदर्शित होता है.

यदि अवसर सारांश विजेट अवसर प्रपत्र में प्रदर्शित नहीं होता है, तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें और उनसे इसे चालू करने के लिए कहें। ...

लीड का सारांश तैयार करें

कोपायलट को साइड पैन में खोलें, और फिर एक लीड खोलें ताकि कोपायलट स्वचालित रूप से आपके लिए उसका सारांश तैयार कर सके।

वैकल्पिक रूप से, ऐप में कहीं से भी लीड सारांशित करें / टाइप करें या कोपायलट पूर्ण-स्क्रीन दृश्य से कोपायलट से किसी विशिष्ट लीड को सारांशित करने के लिए कहें।

लीड सारांश में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है, यदि जानकारी लीड रिकॉर्ड में उपलब्ध हो:

• मूलभूत जानकारी: रेटिंग, लीड स्रोत, स्थिति कारण, और लीड के लिए मूल खाता.
• मुख्य जानकारी: नवीनतम गतिविधि पर अनुवर्ती कार्रवाई, संपर्क की पसंदीदा विधि, लीड निर्माण तिथि, वार्षिक राजस्व, लीड से जुड़े बंद अवसर, मूल खाता, लीड से जुड़े मूल खाते का प्राथमिक संपर्क और अन्य AI-जनरेटेड जानकारी।
• प्रतिस्पर्धी अंतर्दृष्टि: लीड के साथ जुड़े प्रतिस्पर्धी, उनकी ताकत और कमजोरियों के साथ।

आपके द्वारा लीड को योग्य बनाने के बाद लीड सारांश एक एम्बेडेड अनुभव के रूप में भी उपलब्ध होता है। अधिक जानकारी के लिए लीड को योग्य बनाएं और अवसर में बदलें देखें।

संबंधित जानकारी के साथ लीड को समृद्ध करें

कोपायलट आपके लीड्स को Dynamics 365 Sales, LinkedIn और Bing से जानकारी के साथ समृद्ध कर सकता है, जैसे:

• लीड के ईमेल पते के आधार पर संभावित संपर्क।
• खाते के बारे में नवीनतम समाचार, बिंग द्वारा संकलित।
• यदि आपके पास LinkedIn Sales Navigator लाइसेंस है, तो संपर्क के लिए सुझाए गए LinkedIn प्रोफाइल।

आपके द्वारा लीड का चयन करने के बाद, कोपायलट अन्य रिकॉर्ड सुझाता है जो लीड से संबद्ध हो सकते हैं और जिनसे वह अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

1. सह-पायलट से लीड का सारांश देने के लिए कहें.

   यदि कोपायलट को लीड के ईमेल पते के आधार पर संभावित मिलान वाले संपर्क रिकॉर्ड मिलते हैं, तो वह उन्हें सारांश के बाद सूचीबद्ध करता है। अधिक जानें कोपायलट संपर्कों के साथ लीड का मिलान कैसे करता है और क्या मैं मिलान वाले फ़ील्ड को कस्टमाइज़ कर सकता हूं?

2. सही मिलान चुनने के लिए, कनेक्ट चुनें.

   

3. कनेक्टेड रिकॉर्ड से जानकारी शामिल करने वाला नया सारांश बनाने के लिए, अपडेट लीड सारांश प्राप्त करें चुनें.

   कोपायलट उन क्षेत्रों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें कनेक्टेड रिकॉर्ड से जानकारी के साथ अद्यतन किया जा सकता है, जैसे शहर, राज्य, फोन नंबर और डाक कोड।

4. सुझाए गए मानों के साथ लीड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, सभी अपडेट करें चुनें.

खाते का सारांश बनाएँ

को-पायलट को साइड पैन में खोलें, और फिर एक खाता खोलें ताकि को-पायलट स्वचालित रूप से आपके लिए उसका सारांश तैयार कर सके।

वैकल्पिक रूप से, ऐप में कहीं से भी खाता सारांशित करें / टाइप करें या कोपायलट पूर्ण-स्क्रीन दृश्य से कोपायलट से किसी विशिष्ट खाते का सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहें।

खाता सारांश में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है, यदि जानकारी खाता रिकॉर्ड में उपलब्ध है:

• मूलभूत जानकारी: वार्षिक राजस्व, कर्मचारियों की संख्या, देश/क्षेत्र और मूल खाता।
• मुख्य जानकारी: खाता आपके संगठन से कितने समय से संबद्ध है, इसका डोमेन, बंद अवसरों का कुल मूल्य, सबसे हाल ही में बंद अवसर, सबसे हाल की गतिविधि और अन्य AI-जनरेटेड जानकारी।
• लीड, अवसर और मामले: वे लीड, अवसर और मामले खोलें जो खाते से संबद्ध हैं और जिन तक आपकी पढ़ने की पहुँच है। प्रत्येक अनुभाग में अधिकतम 10 रिकॉर्ड प्रदर्शित किये जाते हैं। मामलों को प्रदर्शित करने के लिए आपके संगठन के पास Dynamics 365 Customer Service ऐप होना चाहिए. संबद्ध रिकॉर्ड का विवरण देखने के लिए अनुभाग का चयन करें. किसी विशिष्ट लीड, अवसर या मामले का सारांश देने के लिए, रिकॉर्ड पर माउस घुमाएं और सारांश दें चुनें.

खाते के विवरण को गहराई से जानने के लिए, सारांश के नीचे प्रदर्शित सुझाए गए संकेतों का चयन करें। यदि आपके पास लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर लाइसेंस है, तो प्रासंगिक सेल्स नेविगेटर खाते खोजें प्रॉम्प्ट भी सुझाया जाता है। क्या आप विभिन्न क्षेत्रों का सारांश देखना चाहेंगे?

प्रस्तावों या बिक्री दस्तावेजों का सारांश तैयार करें

आपके रिकार्ड में बिक्री संबंधी दस्तावेज, जैसे प्रस्ताव और अनुबंध, जुड़े हो सकते हैं। सह-पायलट इन दस्तावेजों की विषय-वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता है, जिससे आपको उनके मुख्य बिंदुओं को समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आप अवसर के बजट, प्राधिकरण (निर्णयकर्ता), आवश्यकता और समयसीमा (BANT) को समझने के लिए कोपायलट से प्रस्ताव दस्तावेज़ को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।

कोपायलट केवल उन पीडीएफ और वर्ड फाइलों का सारांश दे सकता है, जिन्हें वह उनकी सामग्री की लंबाई, दस्तावेज़ के प्रकार और बिक्री-विशिष्ट कीवर्ड के उपयोग के आधार पर बिक्री से संबंधित मानता है। अधिक जानकारी के लिए कोपायलट कैसे निर्धारित करता है कि कोई दस्तावेज़ बिक्री दस्तावेज़ है या नहीं? देखें।

कोपाइलट उन सभी फ़ोल्डरों को खोजता है जिन तक आपकी पहुँच है, जब तक कि आपका व्यवस्थापक कोपाइलट को विशिष्ट फ़ोल्डरों का उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर नहीं करता है। SharePoint SharePoint

कोपायलट के साथ किसी दस्तावेज़ का सारांश बनाने का तरीका जानने के लिए यह वीडियो देखें:

1. कोपायलट खोलें.

2. (वैकल्पिक) किसी रिकॉर्ड को खोलकर उससे संबद्ध दस्तावेज़ का सारांश बनाएँ।

3. कोपायलट चैट बॉक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट देखें चुनें, जानकारी प्राप्त करें>फ़ाइल सारांशित करेंचुनें, और फिर दस्तावेज़ खोजने के लिए एक स्लैश (/) लिखें।

   वैकल्पिक रूप से, चैट बॉक्स में Summarize file / या Summarize document / टाइप करें।

   यदि आपने कोई रिकॉर्ड खोला है, तो रिकॉर्ड के फ़ाइलें टैब से जुड़े दस्तावेज़ों की एक सूची प्रदर्शित होती है। अन्यथा, कोपायलट उन 15 दस्तावेजों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें आपने हाल ही में खोला था SharePoint.

4. जिस दस्तावेज़ का आप सारांश बनाना चाहते हैं उसे खोजने के लिए, दस्तावेज़ में मौजूद फ़ाइल नाम, एक्सटेंशन या कीवर्ड टाइप करें। खोज शुरू करने के लिए न्यूनतम तीन अक्षर आवश्यक हैं।

खोज अभियान सूची में मौजूद दस्तावेजों से शुरू होता है, और फिर निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले दस्तावेजों के साथ जारी रहता है:

• वे दस्तावेज़ जो उन फ़ोल्डरों में हैं जिन्हें खोजने के लिए आपका व्यवस्थापक Copilot को कहता है। SharePoint
• वे दस्तावेज़ जिन तक आपकी पहुंच है.

उदाहरण के लिए, उन फ़ाइलों की सूची प्राप्त करने के लिए जिनके नाम या सामग्री में "contract" है, Summarize file /contract दर्ज करें। उन फ़ाइलों की सूची प्राप्त करने के लिए जिनके नाम, एक्सटेंशन या सामग्री में "pdf" है, Summarize file /pdf दर्ज करें।

फ़ाइल के आकार के आधार पर, सामग्री को सारांशित करने में कोपायलट को कुछ सेकंड लग सकते हैं।

क्या आप विभिन्न क्षेत्रों का सारांश देखना चाहेंगे?

कोपायलट पूर्वनिर्धारित फ़ील्ड के एक सेट से अपना सारांश तैयार करता है। हालाँकि, अन्य क्षेत्र आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनुमानित राजस्व, समापन तिथि, संपर्क, पाइपलाइन चरण और प्रस्तावित समाधान वे पहली चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप किसी अवसर में देखते हैं। अपने Dynamics 365 Sales व्यवस्थापक के साथ मिलकर उन फ़ील्ड को सारांश में जोड़ें. ...

ध्यान रखें कि सारांश फ़ील्ड संगठन स्तर पर सेट किए जाते हैं. सुनिश्चित करें कि आपकी पूरी बिक्री टीम उन शीर्ष 15 फ़ील्ड पर सहमत है जो आपके व्यवसाय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।

किसी खाते के बारे में नवीनतम समाचार दिखाएं

कोपायलट बिंग द्वारा संकलित नवीनतम समाचार प्राप्त कर सकता है, जिसमें आपके खातों का उल्लेख या विशेषता शामिल हो। ये समाचार लेख बातचीत शुरू करने के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और आपको अपने ग्राहकों के संगठनों की गतिशीलता को समझने में मदद कर सकते हैं।

हमेशा की तरह, जब आप एआई-स्रोत वाली सामग्री के साथ काम कर रहे हों, तो लेखों को ध्यान से पढ़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रामाणिक स्रोतों से हैं और वास्तव में आपके ग्राहक के बारे में हैं।

1. सहपायलट खोलें.

2. कोपायलट चैट बॉक्स के ऊपर प्रॉम्प्ट देखें चुनें, जानकारी प्राप्त करें>खाते के लिए नवीनतम समाचार प्राप्त करेंचुनें, और फिर एंटर दबाएँ।

   • यदि आपने कोई रिकॉर्ड खोला है, तो कोपायलट उस खाते से संबंधित समाचार लेखों को सूचीबद्ध करता है।
   • यदि आप ग्रिड दृश्य में हैं, तो कोपायलट आपके साथ काम करने वाले शीर्ष 10 खातों के समाचार लेखों को उनकी संबद्ध आय के अनुसार सूचीबद्ध करता है।

3. किसी विशिष्ट खाते के समाचार लेख प्राप्त करने के लिए, स्लैश (/) टाइप करें और फिर खाते का नाम लिखना प्रारंभ करें।

संबंधित जानकारी

• सह-पायलट अवलोकन
• सह-पायलट प्रॉम्प्ट गाइड संदर्भ
• कोपायलट को सक्षम और सेट अप करें
• सह-पायलट के साथ प्राकृतिक भाषा में चैट करें
• यहाँ से सामग्री अनुशंसाएँ प्राप्त करें SharePoint