Dynamics 365 Sales में Copilot चालू करें और सेट करें

Dynamics 365 Sales में Copilot निम्नलिखित संगठनों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से चालू होता है:

• ऐसे क्षेत्रों में संगठन जहाँ ओपन AI सेवा एंडपॉइंट उपलब्ध है।
• वे संगठन जिन्होंने क्षेत्रों में डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान की है और बिक्री ऐप के लिए रिलीज़ चैनल को मासिक रिलीज़ चैनल पर सेट किया है।

अन्य सभी संगठनों के लिए, व्यवस्थापक को व्यवस्थापन केंद्र में सहमति प्रदान करनी होगी और फिर Sales Hub ऐप में Copilot चालू करना होगा. Power Platform यह आलेख Copilot को चालू या बंद करने, डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान करने, तथा आपके व्यवसाय के लिए Copilot को कॉन्फ़िगर करने के निर्देश प्रदान करता है।

पूर्वावश्यकताएँ

• सत्यापित करें कि क्या आपका संगठन ऐसे क्षेत्र में है जहाँ Dynamics 365 Sales में Copilot उपलब्ध है. उन क्षेत्रों की सूची के लिए जहां कोपायलट उपलब्ध है, कोपायलट अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता रिपोर्ट देखें।
• सत्यापित करें कि क्या आपके क्षेत्र में Azure OpenAI सेवा समापन बिंदु है. यदि नहीं, तो आपको व्यवस्थापक केंद्र में निम्नलिखित सहमति प्रदान करनी होगी: Power Platform
  • Dynamics 365 Sales में Copilot का उपयोग करने के लिए क्षेत्रों में डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति.
  • कोपायलट को बिंग खोज का उपयोग करने की सहमति दें ताकि आपके विक्रेता अपने खातों के बारे में नवीनतम समाचार प्राप्त कर सकें।
• सत्यापित करें कि Copilot के लिए आवश्यक कनेक्टर आपके संगठन की डेटा हानि रोकथाम (DLP) नीतियों में अवरुद्ध नहीं हैं. जब ब्लॉक किया जाता है, तो एक त्रुटि प्रदर्शित होती है जिसमें बताया जाता है कि कोपायलट कनेक्ट करने में असमर्थ है तथा बाद में पुनः प्रयास करें। इस समस्या को हल करने के लिए, आपको नीति में कनेक्टर्स को अनब्लॉक और कॉन्फ़िगर करना होगा.

सेल्स हब में कोपायलट सुविधाएँ चालू या बंद करें

Copilot सुविधाओं को चालू करने से Sales ऐप्स में चैट और एम्बेडेड Copilot अनुभव चालू हो जाते हैं.

1. सेल्स हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और ऐप सेटिंग का चयन करें.

2. सामान्य सेटिंग्स के अंतर्गत, सह-पायलट का चयन करें.

   

3. लीड, अवसर और खाता तालिकाओं के लिए ऑडिट इतिहास चालू करने के लिए ऑडिट चालू करें का चयन करें. यदि इन तालिकाओं के लिए या वैश्विक रूप से ऑडिटिंग पहले से चालू है, तो ऑडिट चालू करें विकल्प प्रदर्शित नहीं होता है.

   • लीड्स, अवसरों और खातों में हाल ही में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए कोपायलट को ऑडिट इतिहास की आवश्यकता होती है।
   • यदि आप Copilot को लीड, अवसर और खाता तालिकाओं के अलावा अन्य तालिकाओं से हाल के परिवर्तन दिखाने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ऑडिटिंग चालू करने से उन तालिकाओं के लिए भी ऑडिट इतिहास चालू हो जाता है। हालाँकि, यदि आप बाद में उन फ़ील्ड को हटाते हैं, तो आपको उन तालिकाओं के लिए मैन्युअल रूप से ऑडिट इतिहास बंद करना होगा। ...

4. यदि आपका संगठन ऐसे क्षेत्र में है जहाँ Azure Open AI सेवा समाप्ति बिंदु उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपने डेटा स्थानांतरण के लिए सहमति प्रदान नहीं की है, तो व्यवस्थापक केंद्र पर जाएँ Power Platform का चयन करें और सहमति प्रदान करने के लिए निर्देशों का पालन करें.

5. सभी ऐप्स के अंतर्गत, वह वैश्विक सेटिंग चुनें जिसे आप सभी Sales ऐप्स पर लागू करना चाहते हैं और फिर ऐप-स्तर पर सेटिंग को ओवरराइड करें. उदाहरण के लिए, यदि आप Copilot को केवल Sales Hub ऐप के लिए सक्षम करना चाहते हैं, तो बंद सभी ऐप्स के लिए चुनें और फिर व्यक्तिगत ऐप्स Sales Hub के अंतर्गत केवल Sales Hub ऐप के लिए >चालूचुनें.

   Dynamics 365 Sales में Copilot सेट अप करें पृष्ठ पर प्रारंभिक सेटिंग संगठन और ऐप के लिए सेटिंग पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, यदि आपके Power Platform व्यवस्थापक ने आपके संगठन के लिए Copilot चालू कर दिया है, लेकिन आपके Power Apps व्यवस्थापक ने Sales Hub ऐप के लिए इसे बंद कर दिया है, तो Dynamics 365 Sales में Copilot सेट अप करें पृष्ठ में प्रारंभिक सेटिंग Sales Hub ऐप के लिए बंद और अन्य सभी Sales ऐप के लिए चालू पर सेट की गई है.

   डिफ़ॉल्ट सेटिंग इस आलेख के आरंभ में बताए गए डिफ़ॉल्ट व्यवहार को लागू करती है।

6. सभी Copilot पूर्वावलोकन सुविधाओं को स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए सभी के लिए रोल आउट होने से पहले हमारी नवीनतम पूर्वावलोकन सुविधाओं को आज़माएँ चुनें।

7. सहेजें चुनें.

अपने व्यावसायिक शर्तों को समझने के लिए सह-पायलट को प्रशिक्षित करें (पूर्वावलोकन)

[यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

आप अपने व्यवसाय की शर्तों को समझने के लिए कोपायलट को Dynamics 365 Sales में प्रशिक्षित कर सकते हैं। अपनी व्यापारिक शर्तों को अपनी तालिकाओं के स्तंभों में मैप करने के लिए शब्दावली का उपयोग करें, ताकि विक्रेता आपकी व्यापारिक शर्तों का उपयोग करके कोपायलट से सहजता से प्रश्न पूछ सकें। मान लें कि आपके पास अवसर तालिका में कस्टम राजस्व नामक एक कस्टम फ़ील्ड है जो किसी अवसर के लिए अनुमानित राजस्व संग्रहीत करता है. आप कोपायलट को यह समझने में सहायता करने के लिए एक शब्दावली शब्द जोड़ सकते हैं कि अवसर राजस्व अवसर तालिका में कस्टम राजस्व स्तंभ को संदर्भित करता है।

शब्दावली शब्द जोड़ने के लिए:

1. Copilot Studio खोलें और अपना Dynamics 365 Sales परिवेश चुनें.

2. एजेंट>Sales Copilot Power Virtual Agents बॉट का चयन करें.

3. ज्ञान अनुभाग के अंतर्गत बिक्री-विशिष्ट प्रश्नोत्तर चुनें.

4. शब्दावली अनुभाग का चयन करें और शब्द और विवरण दर्ज करें और शब्द जोड़ने के लिए अगला का चयन करें। कुछ नमूना शब्द और विवरण देखें.

5. सभी शर्तें जोड़ने के बाद सहेजें चुनें। अद्यतित शब्दावली शब्द Dynamics 365 Sales में Copilot चैट अनुभव में 15 मिनट के बाद उपलब्ध होते हैं.

नमूना शब्द और विवरण

कस्टम बिक्री ऐप में Copilot पेज साइट मैप प्रविष्टि जोड़ें

जब आप कोई कस्टम मॉडल-चालित ऐप बनाते हैं, तो आप उसके लिए साइट मैप बनाने हेतु कोई डिफ़ॉल्ट समाधान चुन सकते हैं. हालाँकि, आप केवल तालिका प्रपत्रों पर आधारित समाधान चुन सकते हैं। पूर्ण-स्क्रीन कोपायलट पृष्ठ URL कस्टम नियंत्रण पर आधारित है और समाधानों की सूची में दिखाई नहीं देता है। आपको इसे मैन्युअल रूप से साइट मैप में जोड़ना होगा.

अपने कस्टम ऐप में साइट मैप प्रविष्टि जोड़ें में दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने साइट मैप में कोपायलट पृष्ठ जोड़ें और निम्नलिखित URL दर्ज करें या पेस्ट करें:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

अगले कदम

• सारांश और हाल ही में हुए परिवर्तनों की सूची बनाने के लिए फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें
• मेरी बिक्री रिकॉर्ड सूची में नया क्या है, यह जनरेट करने के लिए फ़ील्ड कॉन्फ़िगर करें
• कोपायलट को विशिष्ट SharePoint स्थानों का उपयोग करने के लिए कॉन्फ़िगर करें

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