Obtenir des informations avec Copilot
Utilisez Copilot pour obtenir des informations sur votre pipeline, résumer vos opportunités, prospects et comptes, et obtenir les dernières actualités concernant vos comptes. Vous pouvez soit utiliser des invites prédéfinies, soit poser des questions en langage naturel. Cet article décrit quelques-unes des invites que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations de Copilot. Apprenez-en davantage sur la discussion avec Copilot en langage naturel.
Afficher mon pipeline
Avec Copilot, obtenez la liste des opportunités ouvertes qui vous sont affectées, triées par date de clôture estimée.
Ouvrez Copilot, puis sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de discussion Copilot.
Sélectionnez Obtenir des informations>Afficher mon pipeline, puis appuyez sur Entrée.
Résumer une opportunité
Ouvrez Copilot dans un volet latéral, puis ouvrez une opportunité pour que Copilot la récapitule automatiquement pour vous.
Vous pouvez également saisir Résumer l’opportunité / de n’importe où dans l’application ou à partir de la vue plein écran Copilot pour demander à Copilot de résumer une opportunité spécifique.
Le résumé de l’opportunité comprend les informations suivantes, si elles sont disponibles dans l’enregistrement de l’opportunité :
- Informations de base : revenus estimés, date de clôture estimée, contact clé et nom du compte.
- Informations clés : depuis combien de temps le compte est associé à votre organisation, la valeur totale des opportunités clôturées, l’opportunité la plus récemment clôturée, la progression de l’opportunité la plus récente, le contact du compte avec le plus d’opportunités et d’autres informations générées par l’IA.
- Informations sur le produit : tous les produits associés à l’opportunité, ainsi que le budget et le chiffre d’affaires estimé.
- Informations sur le devis : nombre de devis partagés avec l’opportunité, ainsi que la date du devis le plus récent.
- Informations sur les concurrents : les concurrents associés à l’opportunité, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses.
En savoir plus sur les attributs par défaut que Copilot utilise pour générer des résumés dans Dynamics 365 Sales dans Attributs par défaut utilisés dans les résumés Copilot. Souhaitez-vous voir un résumé de différents champs ?
Afficher le widget de résumé de l’opportunité
Par défaut, lorsque vous ouvrez une opportunité, le widget de résumé de l’opportunité s’affiche au-dessus du widget Suivant dans le formulaire Opportunité. Le widget affiche des informations sur l’opportunité, de la même manière que le résumé de l’opportunité qui s’affiche dans le volet latéral ou la page Copilot.
Si vous ne voyez pas le widget du résumé de l’opportunité dans le formulaire Opportunité, contactez votre administrateur pour l’activer.
Résumer un prospect
Ouvrez Copilot dans un volet latéral, puis ouvrez un prospect pour que Copilot la récapitule automatiquement pour vous.
Vous pouvez également saisir Résumer le prospect / de n’importe où dans l’application ou à partir de la vue plein écran Copilot pour demander à Copilot de résumer un prospect spécifique.
Le résumé du prospect comprend les informations suivantes, si elles sont disponibles dans l’enregistrement du prospect :
- Informations de base : évaluation, source du prospect, raison du statut et compte parent du prospect.
- Informations clés : suivi de la dernière activité, mode de contact préféré, date de création du prospect, chiffre d’affaires annuel, opportunités clôturées associées au prospect, compte parent, contact principal du compte parent associé au prospect et autres informations générées par l’IA.
- Informations sur les concurrents : les concurrents associés au prospect, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses.
Le résumé du prospect est également disponible en tant qu’expérience intégrée une fois que vous avez qualifié un prospect. En savoir plus dans Qualifier un prospect et le convertir en opportunité.
Enrichir les prospects avec des informations associées
Copilot peut enrichir vos prospects avec les informations de Dynamics 365 Sales, LinkedIn et Bing, telles que :
- Contacts possibles en fonction de l’adresse e-mail du prospect.
- Les dernières nouvelles sur le compte, organisées par Bing.
- Profils LinkedIn suggérés pour le contact, si vous avez une licence LinkedIn Sales Navigator.
Après avoir sélectionné un prospect, Copilot suggère d’autres enregistrements qui pourraient être associés au prospect et à partir desquels il peut glaner plus d’informations.
Demandez à Copilot de résumer un prospect.
Si Copilot trouve des enregistrements de contact correspondants possibles selon l’adresse électronique du prospect, il les répertorie après le résumé. Pour en savoir plus, consultez Comment Copilot fait-il correspondre les prospects avec les contacts et puis-je personnaliser les champs correspondants ?.
Pour choisir la bonne correspondance, sélectionnez Connecter.
Pour générer un nouveau résumé qui inclut les informations de l’enregistrement connecté, sélectionnez Obtenir un résumé de prospect mis à jour.
Copilot répertorie également les champs qui peuvent être mis à jour avec les informations de l’enregistrement connecté, telles que la ville, l’état, les numéros de téléphone et le code postal.
Pour mettre à jour l’enregistrement de prospect avec les valeurs suggérées, sélectionnez Tout mettre à jour.
Résumer un compte
Ouvrez Copilot dans un volet latéral, puis ouvrez un compte pour que Copilot le récapitule automatiquement pour vous.
Vous pouvez également saisir Résumer le compte / de n’importe où dans l’application ou à partir de la vue plein écran Copilot pour demander à Copilot de résumer un compte spécifique.
Le récapitulatif du compte comprend les informations suivantes, si elles sont disponibles dans l’enregistrement du compte :
- Informations de base : chiffre d’affaires annuel, nombre d’employés, pays/région et compte parent.
- Informations clés : depuis combien de temps le compte est associé à votre organisation, son domaine, la valeur totale des opportunités clôturées, l’opportunité la plus récemment clôturée, l’activité la plus récente et d’autres informations générées par l’IA.
- Prospects, opportunités et incidents : prospects ouverts, opportunités et incidents associés au compte et auxquels vous avez accès en lecture. Jusqu’à 10 enregistrements sont affichés dans chaque section. Votre organisation doit disposer de l’application Dynamics 365 Customer Service pour que les incidents s’affichent. Sélectionnez la section pour afficher les détails des enregistrements associés. Pour résumer un prospect, une opportunité ou un incident spécifique, passez la souris sur l’enregistrement et sélectionnez Résumer.
Pour explorer en détail les détails du compte, sélectionnez les invites suggérées qui s’affichent sous le résumé. Si vous disposez d’une licence LinkedIn Sales Navigator, l’invite Trouver les comptes Sales Navigator pertinents est également suggérée. Souhaitez-vous voir un résumé de différents champs ?
Résumer des propositions ou des documents de vente
Vos enregistrements peuvent être associés à des documents de vente, tels que des propositions et des contrats. Copilot peut résumer le contenu de ces documents pour vous aider à comprendre leurs points clés. Par exemple, vous pouvez demander à Copilot de résumer un document de proposition pour comprendre le budget, l’autorité (décideur), le besoin et le calendrier (BANT) de l’opportunité.
Copilot ne peut résumer que les fichiers PDF et Word qu’il détermine comme étant liés aux ventes en fonction de la longueur de leur contenu, du type de document et de l’utilisation de mots-clés spécifiques aux ventes. Pour en savoir plus, consultez Comment Copilot détermine-t-il si un document est un document de vente ?.
Copilot recherche tous les dossiers SharePoint auxquels vous avez accès, sauf si votre administrateur configure Copilot pour utiliser des dossiers SharePoint spécifiques.
Regardez cette vidéo pour savoir comment résumer un document avec Copilot :
(Facultatif) Ouvrez un enregistrement pour résumer un document qui lui est associé.
Sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de conversation Copilot, sélectionnez Obtenir des informations>Résumer le fichier, puis tapez une barre oblique (/) pour rechercher un document.
Vous pouvez également saisir Résumer le fichier / ou Résumer le document / dans la zone de discussion.
Si vous avez ouvert un enregistrement, une liste de documents joints à l’onglet Fichiers de l’enregistrement s’affiche. Sinon, Copilot répertorie les 15 documents que vous avez ouverts en dernier dans SharePoint.
Pour rechercher le document que vous souhaitez résumer, tapez le nom de fichier, l’extension ou les mots-clés trouvés dans le document. Un minimum de trois caractères est requis pour lancer la recherche.
L’opération de recherche commence avec les documents de la liste, puis se poursuit avec les documents qui répondent aux critères suivants :
- Documents qui se trouvent dans les dossiers SharePoint que votre administrateur indique à Copilot de rechercher.
- Documents auxquels vous avez accès.
Par exemple, pour obtenir une liste de fichiers dont le nom ou le contenu contient le mot « contrat », entrez Résumer fichier /contrat. Pour obtenir une liste de fichiers dont le nom, l’extension ou le contenu contient le mot « pdf », entrez Résumer fichier /pdf.
Selon la taille du fichier, le résumé du contenu peut prendre Copilot quelques secondes.
Souhaitez-vous voir un résumé de différents champs ?
Copilot génère son résumé à partir d’un ensemble de champs prédéfinis. Cependant, d’autres domaines peuvent être plus importants pour vous. Par exemple, supposons que les revenus estimés, la date de clôture, le contact, l’étape du pipeline et la solution proposée peuvent être les premières choses que vous recherchez dans une opportunité. Travaillez avec votre administrateur Dynamics 365 Sales pour ajouter ces champs au résumé.
Gardez à l’esprit que les champs de résumé sont définis au niveau de l’organisation. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 15 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.
Afficher les dernières actualités d’un compte
Copilot peut obtenir les dernières nouvelles présentant ou mentionnant vos comptes, organisées par Bing. Ces articles d’actualités peuvent être d’excellents déclencheurs de conversation et vous aider à comprendre la dynamique actuelle des organisations de vos clients.
Note
La dernière fonctionnalité d’actualités n’est disponible que si votre administrateur a donné son consentement pour que Copilot utilise la recherche Bing.
Comme toujours lorsque vous travaillez avec le contenu fourni par l’IA, lisez les articles attentivement pour confirmer qu’ils proviennent de sources authentiques et concernent bien le client.
Sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de discussion Copilot, sélectionnez Obtenir des informations>Obtenir les dernières nouvelles pour le compte, puis appuyez sur Entrée.
- Si vous avez un enregistrement ouvert, Copilot répertorie les articles d’actualité liés à ce compte.
- Si vous êtes dans la vue de grille, Copilot répertorie les articles d’actualité concernant les 10 principaux comptes que vous utilisez, triés en fonction du chiffre d’affaires qui leur est associé.
Pour obtenir les articles d’actualité concernant un compte spécifique, tapez une barre oblique (/), puis commencez à taper le nom du compte.