Configurer les champs pour générer des résumés et une liste des modifications récentes
Par défaut, Copilot génère à l’aide d’un ensemble de champs prédéfinis des résumés, liste modifications récentes pour les opportunités et les prospects et comptes et préparer les réunions. Vous pouvez ajouter d’autres champs à partir des tables de prospects, d’opportunités, de comptes et associées pour rendre les résumés et la liste des modifications récentes plus pertinents pour votre entreprise.
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
Sous Paramètres généraux, sélectionnez Copilot.
Sélectionner opportunités, prospects ou comptes. La capture d’écran suivante montre la page Paramètres de l’opportunité. La page des paramètres Prospect et Compte est similaire.
Pour choisir les champs pour générer des résumés, sélectionnez l’onglet Résumé. Pour choisir les champs pour générer la liste des modifications récentes, sélectionnez l’onglet Modifications récentes.
La liste des modifications récentes est générée à partir de l’historique d’audit. Si l’onglet Modifications récentes n’est pas disponible, cela signifie que les audits sont désactivés globalement ou pour la table que vous avez sélectionnée (prospects, opportunités ou comptes). Sélectionnez Activer l’audit dans la barre de notification pour activer l’historique d’audit pour toutes les tables dans l’onglet Modifications récentes.
Sélectionnez Ajouter des champs.
Sélectionnez au moins quatre champs, jusqu’à un maximum de 15 pour les résumés et de 10 pour les modifications récentes. Vous pouvez ajouter des champs de la table actuelle ou des tables associées.
Le bouton Enregistrer est désactivé si vous sélectionnez moins ou plus que le nombre de champs autorisés. Si vous avez ajouté plus de champs que le nombre autorisé, décochez la case ou sélectionnez les champs dont vous n’avez pas besoin, puis sélectionnez Supprimer.
Dans l’onglet Modifications récentes, lorsque vous ajoutez un champ d’une table associée pour laquelle l’historique d’audit n’est pas activé, Activer l’audit apparaît dans la barre de notification. Sélectionnez-le pour activer l’audit de la table. Si vous supprimez ce champ ultérieurement, vous devrez désactiver manuellement l’historique d’audit pour cette table.
Pour personnaliser les sections à afficher dans le résumé, sélectionnez Personnaliser les informations associées.
Sélectionnez les sections à afficher dans le résumé.
Section Entité prise en charge Description Informations clés enrichies Opportunités, Prospects et Comptes Affiche des informations pertinentes depuis les enregistrements associés à la section propre aux informations clés. Informations sur la concurrence Opportunités et prospects Affiche des informations sur les concurrents dans l’opportunité et les prospects, et des champs tels que les noms, les forces et les faiblesses des concurrents sont pris en compte pour les insights. Informations sur les produits Opportunités Affiche des informations sur les produits dans l’opportunité et les champs tels que les noms des produits, le montant total et le budget sont pris en compte pour les insights. Informations sur le devis Opportunités Affiche des informations sur les devis de l’opportunité et les champs tels que le nombre total de devis, le devis le plus récent et le montant total sont pris en compte pour les insights. Opportunités Comptes Affiche toutes les opportunités en cours pour ce compte. Prospects Comptes Affiche tous les prospects associés à ce compte. Instance Comptes Affiche tous les dossiers ouverts liés à ce compte. Cependant, pour afficher les informations dans cette section, Dynamics 365 Customer Service doit être activé dans votre environnement. Par défaut, toutes les options sont sélectionnées.
Enregistrez vos modifications.
Pour Opportunités uniquement. Pour afficher le widget de résumé de l’opportunité dans le formulaire d’opportunité, dans la page Paramètres des opportunités, sélectionnez l’option Afficher le résumé de l’opportunité sous forme de widget dans le formulaire.
Pour ajouter le widget d’opportunité aux formulaires personnalisés, consultez Ajouter le widget de résumé d’opportunité aux formulaires personnalisés.Enregistrez vos modifications.
Ajouter le widget de résumé de l’opportunité sur n’importe quel formulaire personnalisé
Le widget Résumé de l’opportunité inclut un résumé généré par l’IA de l’enregistrement de l’opportunité. Ce widget est disponible par défaut dans le formulaire Opportunité. Si vous avez un formulaire personnalisé, vous pouvez y ajouter le widget de résumé de l’opportunité.
Se connecter à Power Apps Maker Portal.
Dans le plan du site, sélectionnez Tables et ouvrez la table.
Depuis la section Expérience de données, sélectionnez Formulaires.
Ouvrez votre formulaire personnalisé pour lequel vous souhaitez ajouter le widget de résumé de l’opportunité.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Composant, puis ajoutez le composant Section à 1 colonne au formulaire comme espace réservé pour le widget.
Dans le plan du site Composant, sélectionnez Afficher, puis ajoutez le Résumé de l’enregistrement à la colonne récemment ajoutée.
Le widget de résumé de l’opportunité est ajouté au formulaire.
Note
Pour masquer l’étiquette Nouvelle section, accédez à l’onglet Propriétés du volet des paramètres Nouvelle section, puis sélectionnez Masquer l’étiquette.
Enregistrez et publiez le formulaire.
Accorder un accès d’audit à vos vendeurs
Copilot génère la liste des modifications récentes pour les prospects, les opportunités et les comptes à partir de l’historique d’audit. Ainsi, vos vendeurs doivent accéder à l’historique d’audit et au résumé de l’audit pour afficher les modifications récentes.
Connectez-vous au centre d’administration Power Platform, puis sélectionnez votre environnement.
Sélectionnez Paramètres>Utilisateurs + Autorisations>Rôles de sécurité.
Sélectionnez le rôle de sécurité attribué à vos vendeurs, puis sélectionnez l’onglet Privilèges divers.
Dans la liste située sous l’onglet, sélectionnez Afficher uniquement les privilèges non attribués.
Sélectionnez Organisation comme Niveau de privilège pour les privilèges suivants :
- Afficher l’historique d’audit
- Afficher la synthèse d’audit
Sélectionnez Enregistrer + fermer.